2019中国乘用车_区域市场_洞察报告-易车研究-2019.7-59页_13mb

中国乘用车“区域市场”洞察报告（2019版）总结

核心内容

本报告分析了2009-2018年中国乘用车市场区域消费趋势及2019-2020年的市场展望，指出中国乘用车消费重心持续南移，北方车市（东北、华北、西北）销量份额不断萎缩，而南方车市（华东、华南、华中、西南）则呈现增长态势。同时，报告强调了消费升级趋势对品牌竞争力的影响，尤其是中国品牌面临更大挑战。

主要观点

• 消费重心南移：2009-2018年，北方车市销量持续下滑，而南方车市增长显著，尤其是华南地区，销量份额由13.21%升至17.16%。
• 南北分化加剧：2018年北方车市整体下滑，东北、华北、西北分别下降17.12%、12.41%、8.77%，而南方车市则表现强劲，推动车市消费重心“加速南移”。
• 中国品牌面临挑战：随着消费升级，中国品牌在北方市场（如东北、华北、西北）份额下降，尤其在东北，中国品牌销量下滑高达25.98%；在华东、华南等南方市场，中国品牌也将面临来自海外普通品牌和豪华品牌的竞争压力。
• 南方战略重要性上升：2019-2020年，南方车市的战略意义日益凸显，成为多数车企关注的重点区域，建议车企加速推进“南方战略”。
• 区域市场特点差异：各区域市场表现不同，如东北车市聚焦核心城市，华北车市受限购和雾霾治理影响明显，西北车市增长趋缓，西南车市则呈现持续增长趋势。

关键信息

北方车市

• 东北：2018年终端销量118.46万辆，下降17.12%。核心城市如沈阳、大连、哈尔滨、长春销量占比高，不利于市场下沉。中国品牌销量下滑显著，面临较大压力。
• 华北：2018年终端销量459.79万辆，增长疲软。北京、天津限购政策和山东、河北的雾霾治理影响明显。中国品牌在华北占据主导地位，但面临下滑压力。
• 西北：2018年终端销量133.77万辆，增长趋缓。西安是战略制高点，但未来若限购或房价上涨可能对车市造成冲击。中国品牌在西北销量占比高，但表现弱于德系和日系。

南方车市

• 华东：2018年终端销量531.73万辆，超越华北成为第一区域市场。豪华品牌如奥迪、奔驰、宝马在该区域表现稳健，未来将面临更大的挑战。
• 华南：2018年终端销量380.74万辆，增长显著。广东贡献了65.96%的销量，成为核心区域。日系和中系占据主导地位，但豪华品牌也将进一步渗透。
• 华中：2018年终端销量311.43万辆，对大盘贡献稳定。省会城市如郑州、武汉、长沙销量占比高，未来需警惕限购和房价对车市的挤压。
• 西南：2018年终端销量283.43万辆，持续增长。成都、重庆贡献最大，但中国品牌面临下滑压力，需警惕海外品牌进一步渗透。

品牌表现

• 中国品牌：2018年终端销量份额降至35.49%，未来可能进一步下降至30%。在北方市场表现疲软，而在南方市场则面临来自海外普通品牌和豪华品牌的双重挑战。
• 海外品牌：日系、德系在北方市场表现优于中国品牌，尤其在东北、华北地区占据主导地位。大众、丰田、本田等品牌在南方市场也有显著增长，尤其是大众的“南方战略”和丰田的“油电混动”策略。
• 豪华品牌：奥迪、奔驰、宝马在华东、华南等南方市场表现强劲，未来将面临更大的竞争压力，同时推动“二次消费升级”。

市场展望

• 2019-2020年趋势：乘用车消费重心将进一步南移，南方市场战略地位上升。各区域市场将加速消费升级，终端销量进一步集中于少数强势品牌，推动行业优胜劣汰。
• 建议：车企应加速推进“南方战略”，尤其是中国品牌，需加强高端车型布局，以应对市场变化。同时，政策调整如取消限购、改善经济环境对车市健康发展至关重要。

重点区域分析

东北

• 销量下滑：2018年销量118.46万辆，下降17.12%。
• 核心城市集中：沈阳、大连、哈尔滨、长春销量占比高，不利于市场下沉。
• 品牌竞争：中日德三足鼎立，中国品牌面临更大挑战。

华北

• 销量疲软：2018年销量459.79万辆，增长缓慢。
• 非市场因素：限购政策和雾霾治理影响显著。
• 中国品牌：市场份额大，但面临下滑压力。

西北

• 增长趋缓：2018年销量133.77万辆，增长15.58万辆。
• 省会城市主导：西安是战略制高点，但未来限购可能带来冲击。
• 中国品牌：销量占比高，但表现弱于德系和日系。

华中

• 销量稳定：2018年销量311.43万辆，对大盘贡献稳定。
• 省会城市主导：郑州、武汉、长沙销量占比高，抗风险能力强。
• 品牌竞争：中国品牌占据主导地位，但面临来自大众和日系的南北夹击。

华东

• 销量领先：2018年销量531.73万辆，成为第一区域市场。
• 消费升级：豪华品牌销量占比提升，未来将面临更大挑战。
• 城市分布均衡：多个城市销量表现良好，有利于市场稳定发展。

华南

• 增长强劲：2018年销量380.74万辆，增长显著。
• 广东主导：贡献了65.96%的销量，为车市发展提供良好基础。
• 品牌竞争：日系和中系占据主导，但豪华品牌将进一步渗透。

总结

• 区域分化明显：北方车市销量持续下滑，南方车市增长显著，消费重心持续南移。
• 消费升级趋势：各区域居民可支配收入提升，推动市场向高端品牌转移。
• 中国品牌挑战：在北方市场面临较大压力，需加强高端战略。
• 南方战略重要性：南方车市将成为多数车企的核心战略，尤其是中国品牌。
• 政策影响：限购、雾霾治理等非市场因素对车市发展有重要影响，需政策引导以促进健康发展。

附注

• 报告撰写：由易车研究院行业研究部总监周丽君及经理杜昕、李懿欣撰写。
• 联系方式：杜昕，易车研究院数据研究部经理，Mobile: 13810547630，Mail: duxin@yiche.com。