2019中国乘用车“区域市场”洞察报告-易车研究-2019.7-59页_12mb

中国乘用车“区域市场”洞察报告（2019版）总结

核心内容概述

本报告分析了2009-2018年中国乘用车市场在不同区域的表现，并对2019-2020年市场趋势进行了预判。整体趋势显示，乘用车消费重心持续向南转移，北方市场（东北、华北、西北）销量下滑，而南方市场（华东、华南、华中、西南）销量增长显著。同时，消费升级趋势明显，推动市场向高端车型和豪华品牌集中。

主要观点

• 消费重心南移：2009-2018年，北方车市销量份额持续下降，而南方市场销量份额显著上升，尤其是华南地区。
• 区域分化加剧：不同区域市场表现差异显著，北方市场增长乏力，南方市场表现强劲。
• 消费升级趋势：随着居民可支配收入增加，市场对高端车型和豪华品牌的需求上升，中国品牌面临更大挑战。
• 非市场因素影响：限购政策、雾霾治理等非市场因素对北方市场（如华北）产生负面影响。
• 中国品牌挑战加剧：在多个区域市场，中国品牌销量份额下降，面临日系、德系等品牌的竞争压力。
• 南方战略重要性提升：2019-2020年，南方市场成为车企战略重心，建议加速推进“南方战略”。
• 区域市场格局变化：华东超越华北成为第一区域市场，华南、华中、西南增长迅速，成为未来增长点。

关键信息

北方市场

• 东北：

  • 2018年终端销量118.46万辆，下滑17.12%。
  • 中国品牌销量下滑25.98%，远高于日系、德系。
  • 品牌格局呈现“中日德三足鼎立”，日系与德系强势，中国品牌份额分散。
  • 2019-2020年若销量跌破100万辆，将对市场格局造成更大影响。

• 华北：

  • 2018年终端销量459.79万辆，增长疲软。
  • 中国品牌为第一大派系，但受限购政策影响，市场份额下降。
  • 大众、丰田等品牌在华北市场表现稳健，威胁中国品牌的市场份额。
  • 2019-2020年需警惕销量跌破400万辆的风险。

• 西北：

  • 2018年终端销量133.77万辆，增长趋缓。
  • 西安为战略制高点，占西北总销量的27.83%。
  • SUV销量领先，中国品牌占据主导地位，但面临日系、德系的竞争压力。

南方市场

• 华东：

  • 2018年终端销量531.73万辆，超越华北成为第一区域市场。
  • 豪华品牌销量占比提升，奥迪、奔驰、宝马表现稳健。
  • 中国品牌面临挑战，需加速高端战略。

• 华南：

  • 2018年终端销量380.74万辆，增长显著。
  • 日系与中系主导市场，占70%以上份额。
  • 高端品牌如雷克萨斯在华南有较大增长空间。

• 华中：

  • 2018年终端销量311.43万辆，增长稳健。
  • 中国品牌占据主导地位，但面临大众、日系的南北夹击。
  • 需警惕限购政策对市场的影响。

• 西南：

  • 2018年终端销量283.43万辆，增长显著。
  • SUV销量领先，中国品牌市场份额高但下滑明显。
  • 需提升在长三角与珠三角的市占率。

品牌表现

• 吉利：

  • 2018年销量增长显著，得益于南方市场。
  • 北方市场（尤其是山东、河北）用户红利快速消失，面临日系、德系品牌挑战。

• 大众：

  • 2018年市占率高但销量下滑明显。
  • 需加快“南方战略”以应对市场变化。

• 丰田：

  • 南方优势明显，2018年在华东、华南增长显著。
  • 2019-2020年计划向华中、华东、西南渗透。

• 奔驰：

  • 2018年销量聚焦东部沿海地区。
  • 2019-2020年计划向中西部市场渗透。

区域市场展望

• 南方战略：2019-2020年，南方市场将成为车企战略重心，尤其是中国品牌需加快转型升级。
• 消费升级：各区域居民可支配收入提升，推动市场向高端车型发展，中国品牌面临更大挑战。
• 市场集中度：终端销量将进一步向少数强势品牌集中，加速行业优胜劣汰。
• 政策影响：限购、治霾等政策对北方市场造成持续影响，需政策引导以促进市场健康发展。

结论

中国乘用车市场正经历显著的区域分化，消费重心持续南移，南方市场增长迅速，而北方市场增长乏力。这一趋势将对以北方市场为主的车企形成严峻挑战，特别是中国品牌。建议车企加快“南方战略”，推动转型升级，抢占高端市场，以应对未来市场格局的变化。