2020中国移动出行市场年度分析报告_59页_12mb

中国移动出行市场年度分析2020

核心内容

本报告对中国互联网出行市场进行了全面分析，涵盖网约车、分时租赁和共享单车三大细分领域，重点分析了行业发展现状、政策影响、技术发展、企业布局及市场趋势。

主要观点

1. 政策影响

   • 政策从早期鼓励发展逐步引导行业规范化经营和市场竞争有序化。
   • 2016年网约车合法化，2017年起全国247个城市出台网约车管理细则，2018年推出监管平台，2019年部分城市采用招标方式替代全面禁投，引入竞争优化管理。

2. 网约车市场

   • 2019年交易规模达3044.13亿元，2020年受疫情影响，但中长期增长势头良好，预计2021年回归增长快车道。
   • 行业进入规范发展阶段，侧重供给能力优化、车辆电动化和定制化。
   • 运力资源阶段性短缺导致打车成功率低，企业通过推广拼车、顺风车等共享出行方式缓解问题。
   • 聚合平台模式提升运力资源利用效率，但难以彻底解决运力缺口问题。

3. 分时租赁市场

   • 2019年市场规模达55.4亿元，预计2021年突破百亿。
   • 行业处于市场启动期，头部企业通过资源协同、技术优化和网点布局提升运营效率。
   • 2019年用户增长超30%，头部企业GoFun出行和EVCARD活跃用户规模领先。

4. 共享单车市场

   • 2019年交易规模突破143亿元，小程序渠道成为主要流量入口。
   • 行业经历洗牌后进入规范化发展阶段，部分城市探索新型管理手段。
   • 技术升级提升单车利用率与运维效率，包括智能定位、大数据预测和图片识别技术。

关键信息

网约车市场

• 市场规模：2019年达3044.13亿元，预计2020年H2-2021年回归增长快车道。
• 主要业务：专快车占市场交易规模的79%，顺风车受政策影响交易规模下降57%。
• 运营模式：企业通过投资汽车租赁公司、自建线下管理平台等方式加强供给能力。
• 车辆电动化：2019年新能源车普及，新增网约车需使用新能源车辆，降低营运成本。
• 定制化趋势：车辆配置提升，包括宽敞乘坐空间、高安全配置及符合营运需求的性能。
• 技术应用：优化匹配算法，降低拼车绕路时间；AI技术用于反作弊、人脸识别等安全监管。
• 安全体系：构建多维度安全管理体系，涵盖制度设计、技术支持和线下服务。

分时租赁市场

• 市场规模：2019年达55.4亿元，预计2021年突破百亿。
• 运营模式：头部企业注重精细化运营，提升服务便捷度和车辆调度效率。
• 车型优化：新车型续航提升，单均时长和收入提高，如GoFun的东风风光IX5、EVCARD的荣威Ei5。
• 渠道拓展：小程序成为主要引流渠道，提升用户活跃度。
• 用户增长：2019年活跃用户规模达347.6万，GoFun和EVCARD领先。

共享单车市场

• 市场规模：2019年交易规模突破143亿元，小程序渠道占比达59%。
• 行业趋势：经历洗牌后进入良性发展阶段，停止大规模补贴，加强监管。
• 技术升级：提升单车利用率和运维效率，包括智能中控、大数据预测和图片识别技术。
• 生态协同：共享单车平台与本地生活、智慧交通等领域协同，挖掘数据价值。

市场趋势

• 技术驱动：无人驾驶技术逐步进入商用阶段，L4级别技术应用，如滴滴、特斯拉、福特等。
• 生态融合：平台通过生态协同提升用户体验，如滴滴整合单车、网约车、租车等服务。
• 合规化运营：政策推动行业合规化，企业通过提升司机资质审核、车辆管理等方式保障服务质量。
• 盈利模式：企业探索多元化盈利渠道，如汽车金融、广告传媒、目的地消费推荐等。

主要厂商

• 滴滴出行：市场份额最大，用户规模达9252.9万，布局洪流联盟、小桔车服、自动驾驶等。
• 首汽约车：主打高品质服务，覆盖57个城市，实现多城市盈利。
• 曹操出行：专注新能源车辆，推出高续航车型，提升服务安全性。
• T3出行：由多家主机厂联合运营，专注定制化车辆与服务。
• GoFun出行：活跃用户达235.64万，注重资源协同与网点布局。
• EVCARD：活跃用户达115.40万，专注新能源车运营，提升车辆性能与用户体验。
• 哈啰出行：在共享单车市场快速崛起，覆盖80个城市，推出顺风车服务。

总结

2020年中国移动出行市场在政策引导和技术推动下逐步走向规范化与智能化。网约车市场在经历规范调整后，中长期增长趋势明确；分时租赁市场通过资源协同与技术优化实现高效运营；共享单车市场在洗牌后进入良性发展阶段，小程序成为主要流量入口。主要厂商通过技术、生态和合规化运营提升竞争力，行业整体呈现多元化、高效化的发展态势。