智能汽车系列二：终端需求快速增长激光雷达市场加速成长_28页_3mb

激光雷达市场分析总结

行业概述
激光雷达（LiDAR）是一种通过激光束计算物体距离的传感器，可实现高精度、广范围、强稳定性的三维环境建模。随着智能驾驶技术进步，其应用从科研、测绘扩展至无人驾驶、高级辅助驾驶（ADAS）及机器人领域。国际厂商如法雷奥、Velodyne等已形成技术壁垒，而国内厂商如禾赛科技、速腾聚创等通过技术积累逐步实现追赶，部分产品性能已超越海外同行。

市场现状
2023年中国乘用车激光雷达装车量超74万台，较2022年增长370%。华为、大疆等企业推动固态激光雷达发展，部分产品实现量产。2024年高阶智能驾驶功能加速落地，激光雷达成本持续下降，预计2023年单颗价格已降至3000元以下，2026年全球市场规模有望达247亿美元，2030年进一步增至872亿美元。

驱动因素

1. 智能驾驶升级至L3级：L3级别（车为主）对激光雷达需求激增，2025年L3渗透率或达85%，2030年有望实现20%。
2. 技术成熟与政策支持：技术迭代推动政策落地，如中国市场开放2万公里测试道路，加速高级别自动驾驶方案推广。
3. 成本下降趋势：激光雷达技术成熟使成本快速降低，预计2025年下降20%-30%，2030年或低于1000元，推动其普及至20万元以下车型。

供需格局

• 需求端：国内车企在城市NOA功能上领先外资，激光雷达成为智能驾驶核心传感器。
• 供给端：国内厂商迭代速度快，产品线束数反超国外，如华为192线、图达通灵雀W等。高线束固态雷达或于2024-2025年实现量产。

产业链分析

1. 上游：覆盖激光器（半导体/光纤）、光电探测器（APD、SPAD、SiPM）、FPGA芯片及光学元件。海外厂商主导但国产替代加速，如长光华芯的半导体激光芯片市占率超13%。
2. 中游：集成激光雷达产品，国内厂商如禾赛、速腾聚创在技术路线（机械式、半固态、固态）和成本控制上表现突出。
3. 下游：应用于无人驾驶、ADAS、服务机器人、车联网等领域。中国车联网政策推动下，市场规模增速优于欧美。

相关公司动态

• 禾赛科技：全球ADAS激光雷达龙头，产品覆盖Pandar128（行业首款ISO认证）、AT128（车规级半固态雷达），与理想、蔚来等车企合作。
• 速腾聚创：专注高线束激光雷达，M系列（MEMS半固态）和E1（Flash固态）技术成熟，2021年开启车规量产。
• 长光华芯：国内高功率半导体激光芯片领航者，单管功率达30W，巴条功率250W，VCSEL效率超60%。
• 永新光学：提供激光雷达光学组件及整机代工，合作客户涵盖Quanergy、禾赛等，2021年激光雷达业务收入超千万元。
• 一径科技：半固态激光雷达核心企业，ML-30s（短距补盲）和ML-Xs（长距主雷达）覆盖L2-L4场景，已应用于京东物流车、嬴彻重卡等。
• 炬光科技：聚焦线光斑发射模组及面光斑固态方案，已与大陆集团、B客户签订合作协议，短期半固态方案占主流。

市场空间

1. 技术需求：城市NOA对感知能力要求更高，激光雷达能解决复杂工况下的长尾场景问题，如夜间低能见度、隧道光线突变等。
2. 成本与渗透率：因成本下降，激光雷达将从高端车型（40万以上）向主流车型（20万以下）渗透。2023年国内20余款车型搭载激光雷达，2024年外资品牌加速布局，比亚迪计划推出10余款相关车型。
3. 应用场景：服务机器人、车联网等领域潜力巨大，预计2030年机器人市场达167亿美元。

总结
激光雷达作为智能驾驶核心传感器，在高阶功能落地和成本下降驱动下加速发展。技术路线呈现ToF与FMCW并存、固态与混合固态替代机械式趋势。国内厂商凭借技术迭代和成本优势，市场份额快速提升，2022年中国车载激光雷达企业占据全球75%份额。2030年全球车用激光雷达市场规模预计达872亿美元，技术成熟、政策支持及供应链优化将推动其成为智能驾驶关键标配，同时拓展至智慧城市、机器人等多领域应用。