2017-煤炭行业区域竞争力系列研究之一：我国煤炭运输通道及运费研究_13页_1mb

我国煤炭运输通道及运费研究总结

核心内容概述

本文围绕我国煤炭运输通道及运费展开研究，重点分析了煤炭供需区域错配情况、主要运输方式及通道、运费测算与区域竞争力分析，以及蒙华铁路对煤炭运输的影响。研究旨在为理解煤炭区域竞争力提供数据支持与政策背景。

主要观点与关键信息

一、煤炭供需格局

• 煤炭资源集中：山西、陕西、内蒙古是主要产煤省，产量远超消费量。
• 煤炭需求集中：华东、华南地区煤炭需求量较大，形成“西煤东运”、“北煤南运”的运输格局。
• 调入调出情况：主要调出省为内蒙古、山西、陕西、贵州；主要调入省包括山东、河南、河北、安徽、湖北、东三省、江浙沪及珠三角等。

二、煤炭运输方式及通道

（一）运输方式

• 铁路与公路为主：铁路和公路是主要运输方式，占比约40%~45%。
• 水路为辅：水路运输占比约15%，主要用于省间运输。
• 省内销售：以公路运输为主，占比达73%。
• 省间销售：铁路占比56%，水路占比30%。

（二）主要运输通道

1. 铁路运输：

   • 全国铁路煤炭运输总能力为30亿吨，2015年累计发运量为20亿吨。
   • “三西”地区铁路外运通道形成“七纵五横”布局。
   • 山西：外运通道发达，交通便利。
   • 陕西：横向运力不足，南下通道较少。
   • 内蒙古：横向运输便利，但南下通道不足。

2. 水路运输：

   • 为煤炭外运的第二大运输通道，包括沿海和内河运输。
   • 沿海纵向通路：主要服务于华东、东南沿海地区。
   • 京杭运河：连接鲁西南煤炭基地，运能较低。
   • 珠江-西江干线：运量较小，主要用于云贵煤炭调往珠三角。

3. 公路运输：

   • 分布最广泛，承担短途及铁路、港口集疏运输。
   • 成本最高，但对铁路覆盖不到的区域仍有重要作用。

三、煤炭运费及区域优势

• 主要产煤省运费：

  • 河北、河南、山东、安徽：平均运费较低，约70~90元/吨。
  • 山西：外运平均运费约113元/吨。
  • 陕西：外运平均运费约189元/吨。
  • 内蒙古：外运平均运费约228元/吨。

• 区域优势分析：

  • 山西：至多数省份具有运费优势，较陕蒙低20~120元/吨。
  • 陕西：至部分省份如江浙沪、珠三角等运输成本较高。
  • 河北、山东、河南、安徽：具备明显外运优势，因位于东部主要消费区，区位优势显著。

• 省内运输成本：

  • 多在30~50元/吨，陕西因运距较长，省内运费可能略高。

四、运输政策对运费的影响

• 公路超载限制：2016年9月实施后，导致公路运费上涨，部分运量回归铁路。
• 铁路运价调整：取消之前每吨公里下调1分的优惠，恢复至基准价，部分铁路局运价上浮10%，对运费影响有限。
• 政策传导效应：公路政策调整对铁路运费产生间接影响，铁路运价相对稳定。

五、在建铁路对北煤南运的影响

• 蒙华铁路：国内最大的运煤专线，全长1837公里，设计输送能力2亿吨/年，预计2019年通车。
• 运输路径：
  • 内蒙古：通过铁路-水路联运，运至“两湖一江”省份，运费分别为240元/吨、242元/吨、237元/吨。
  • 山西：通过铁路直达，运费分别为120元/吨、180元/吨、208元/吨。
  • 陕西：通过铁路接入焦柳线等，运费分别为194元/吨、232元/吨、237元/吨。
• 蒙华铁路建成后：
  • 内蒙古：运至湖北运费降低35元/吨，湖南、江西无明显下降。
  • 山西：运至湖南、江西运费分别降低40元/吨。
  • 陕西：运至“两湖一江”运费下降约40~50元/吨。

结论

• 区域竞争力：东部省份如河北、山东、河南、安徽因区位优势，具备较低的外运成本，运输竞争力强。
• 运输瓶颈：内蒙古、陕西外运成本较高，尤其是南下运输。
• 政策影响：公路超载限制政策对运费影响显著，铁路政策调整则相对有限。
• 蒙华铁路意义：将有效降低“三西”地区至“两湖一江”省份的运输成本，提升煤炭运输效率。

附：主要数据摘要

• 主要调出省：内蒙古、山西、陕西、贵州。
• 主要调入省：山东、河南、河北、安徽、湖北、东三省、江浙沪及珠三角。
• 主要运输方式：铁路（56%）、公路（14%）、水路（30%）。
• 主要运输通道：“九纵六横”煤炭物流通道网络，其中铁路通道为“七纵五横”。
• 蒙华铁路：建成后将极大改善“三西”至“两湖一江”的煤炭运输效率。