2017-煤炭行业：我国煤炭运输通道及运费研究_14页-1mb

煤炭区域竞争力系列研究之一：我国煤炭运输通道及运费研究

核心内容

本报告分析了我国煤炭供需格局、运输方式与通道、煤炭运费及区域优势，以及运输政策对运费的影响，重点探讨了蒙华铁路对煤炭运输的潜在影响。

主要观点

• 煤炭供需格局：我国煤炭资源和产量主要集中在山西、陕西及内蒙古，而华东、华南等地区煤炭需求较大，形成了“西煤东运”、“北煤南运”的运输格局。
• 煤炭调入调出情况：内蒙古、山西、陕西、贵州为煤炭净调出省，山东、河南、河北、安徽、湖北、东三省、江浙沪及珠三角为净调入省。
• 运输方式与通道：
  • 铁路和公路为煤炭运输的主要方式，水路占比相对较小。
  • 铁路运输在省间煤炭销售中占主导地位，水路运输主要作为补充。
  • 公路运输在省内销售中占比高达73%，但成本较高。
  • 内蒙古、山西、陕西等“三西”地区外运以铁路为主，但内蒙古更依赖水路运输。
• 煤炭运费及区域优势：
  • 各产煤省至消费省的运费存在显著差异，河北、河南、山东、安徽等东部省份因区位优势，外运运费较低。
  • 山西外运运费整体较低，陕西和内蒙古较高，且蒙西高于陕西。
  • 煤炭省内运输成本约为30~50元/吨，陕西因运输距离较长，成本略高。
• 运输政策影响：
  • 公路运输受超载限制政策影响较大，运价上涨。
  • 铁路运输政策调整有限，运价上涨幅度较小。
• 蒙华铁路的意义：
  • 蒙华铁路是目前在建的最大运煤专线，对“北煤南运”具有重大意义。
  • 铁路建成后，将显著降低陕西和内蒙古至“两湖一江”地区的运输成本，但山西至湖北运费变化不大。

关键信息

一、煤炭供需格局

• 煤炭资源主要集中在山西、陕西及内蒙古。
• 消费需求主要集中在华东、华南地区。
• 形成“西煤东运”、“北煤南运”的运输格局。

二、煤炭调入调出情况

• 净调出省：内蒙古、山西、陕西、贵州。
• 净调入省：山东、河南、河北、安徽、湖北、东三省、江浙沪、珠三角。
• 调运方向如图3所示，数据来源为《2015年能源统计年鉴》及中国煤炭运销协会。

三、煤炭运输方式及通道

（一）运输方式

（二）铁路运输

• 晋陕蒙外运通道：
  • 山西外运通道发达。
  • 陕西外运通道匮乏，尤其是横向运力和南下通道。
  • 内蒙古横向运输便利，但南下通道不足。
• “三西”地区铁路外运情况：
  • 山西铁路直达、铁水联运占比73%、16%。
  • 陕西铁路直达、铁水联运占比55%、22%。
  • 内蒙古铁路直达、铁水联运占比32%、58%。
• 全国铁路煤炭运输能力：2015年为30亿吨，实际发运量为20亿吨，存在结构性和季节性紧张。

（三）水路运输

• 水路通道：包括沿海纵向通路、京杭运河纵向通路、长江-珠江横向通路。
• 水路运输占比：省间销售中占比约30%，在煤炭水路运输中占比约3%。
• 主要港口：
  • 北方11个运煤港口：秦皇岛港、天津港、黄骅港等。
  • 2015年北方11个运煤港口内贸发运量为6.09亿吨，占全国煤炭销量的14%。

（四）公路运输

• 公路运输占比：省间销售中仅占14%。
• 运输成本：公路运输成本最高，运距多在1000公里以内。
• 作用：作为铁路运输的重要补充，承担短途运输和集疏任务。

四、煤炭运费及区域优势

五、煤炭运输政策对运费的影响

• 公路超载政策：2016年9月21日实施，导致运输成本增加，运价上涨。
• 铁路运价调整：2016年11月，多家铁路局恢复基准运价，部分铁路运价触及上限。
• 运价影响：公路运价对政策敏感，铁路运价受国家调控，调整幅度有限。

六、在建铁路：蒙华铁路

• 线路全长：1837公里，设计输送能力2亿吨/年，初期1亿吨。
• 股东及出资比例：中国铁路建设投资公司（20%），其他大型煤企（60%），地方铁路公司（20%）。
• 运输方式：将“三西”地区煤炭直接送达“两湖一江”地区。
• 运费预测：
  • 内蒙古至湖北、湖南、江西的运费分别预计降低至205元/吨、230元/吨、245元/吨。
  • 陕西至湖北、湖南、江西的运费预计降低至156元/吨、181元/吨、197元/吨。
  • 山西至湖南、江西的运费预计降低至144元/吨、160元/吨。

总结

本报告系统分析了我国煤炭运输的现状与趋势，指出运输方式、通道及政策对运费的显著影响。蒙华铁路的建设将有效缓解“北煤南运”的运输成本，提升“三西”地区煤炭的区域竞争力。未来研究将结合煤种、煤质及开采条件进一步分析煤炭区域竞争力。