2017-煤炭区域竞争力系列研究之一：我国煤炭运输通道及运费研究_14页-1mb

我国煤炭运输通道及运费研究总结

核心内容概述

本报告分析了我国煤炭行业的运输格局、主要运输方式及通道、运费情况及区域竞争力，并探讨了运输政策对运费的影响。重点聚焦“三西”地区（山西、陕西、内蒙古）的煤炭运输及区域竞争力分析，以及蒙华铁路等在建项目对北煤南运的影响。

一、煤炭供需格局

• 煤炭资源与产量集中：山西、陕西、内蒙古为煤炭资源及产量主要省份，其产量远大于消费量。
• 煤炭消费集中：华东、华南地区煤炭需求量较大，形成“西煤东运”、“北煤南运”的运输格局。
• 主要产煤省：山西、陕西、内蒙古为三大产煤省，其他省份如河北、河南、山东、安徽为煤炭净调入省。

二、煤炭运输方式及通道

1. 运输方式

• 铁路和公路为主：全国范围内，铁路和公路为煤炭运输的主要方式，占比相近（40%~45%）。
• 省内销售以公路为主：占比高达73%，省间销售则以铁路和水路为主，占比分别为56%和30%。
• 水路运输为补充：占比约3%，主要用于海路和内河运输。

2. 铁路运输

• 全国铁路煤炭运输能力：2015年为30亿吨，实际发运量为20亿吨，运力充足但存在结构性和季节性紧张。
• “三西”地区外运通道：
  • 山西：外运通道发达，交通便利。
  • 陕西：横向运力不足，南下通道较少。
  • 内蒙古：横向运输便利，但南下通道不足。
• “九纵六横”物流通道：铁路通道包含“七纵五横”，其中“四横五纵”是晋陕蒙外运通道。

3. 水路运输

• “两纵一横”：沿海纵向通路、京杭运河纵向通路、长江、珠江-西江横向通路。
• 主要作用：将“三西”煤炭运往华东、华南地区，北方港口（如秦皇岛、黄骅）为主要输出点。
• 内河运输：占比低，主要用于补充海路运输，运量较小。

4. 公路运输

• 分布最广：承担短途运输及铁路、港口煤炭集疏任务。
• 成本最高：运距在1000公里以内，成本高，但对铁路覆盖不到的区域仍具重要作用。

三、煤炭运费及区域优势

1. 各产煤省运费情况

• 外运平均运费：
  • 河北、河南、山东、安徽：约70~90元/吨。
  • 山西：约113元/吨。
  • 陕西：约189元/吨。
  • 内蒙古：约228元/吨。
• 省内运费：约30~50元/吨，陕西因运距较长，运费可能略高。

2. “三西”地区至各省运费对比

• 山西：对多数省份具有运费优势，尤其在河北、广东、江浙沪、湖南、江西等地。
• 蒙西：在部分省份（如江浙沪）具有一定成本优势或运力优势，但在河南、山东等地运费较高。
• 陕西：在部分省份（如江浙沪）处于劣势，但在山东、河南等地具有相对优势。

3. 区域竞争力

• 河北、山东、河南、安徽：具备明显的外运优势，由于位于东部主要消费地区，区位优势显著。
• 陕西：外运费用较高，运输方式受限，对江浙沪地区处于劣势。
• 内蒙古：外运费用较高，且南下通道不足，运输成本相对较高。

四、运输政策对运费的影响

• 公路超载限制政策：2016年9月实施后，运输成本增加，导致公路运费上涨。
• 铁路运价调整：取消优惠价后，恢复至基准运价率，对铁路运费产生一定影响，但整体调整有限。
• 煤炭价格高位运行：增加了铁路运价上涨压力，部分铁路局已调整运价。

五、在建铁路：蒙华铁路

• 项目概况：蒙华铁路全长1837公里，设计输送能力2亿吨/年，预计2019年通车。
• 股东结构：由中国铁路建设投资公司主导，多家大型煤炭企业参股。
• 运输意义：
  • “两湖一江”地区：将“三西”煤炭直接输送至湖北、湖南、江西，降低运输成本。
  • 运费预测：
    • 内蒙古：湖北运费降低35元/吨，湖南、江西无明显下降。
    • 山西：湖南、江西运费分别降低40元/吨。
    • 陕西：运费下降约40~50元/吨。

六、主要结论

1. “三西”地区煤炭运输成本较高，尤其内蒙古和陕西。
2. 河北、山东、河南、安徽等省份因区位优势，外运成本较低。
3. 铁路运输为主，公路为辅，水路为补充。
4. 蒙华铁路将显著改善“三西”煤炭外运至“两湖一江”的效率与成本。
5. 运输政策对运费影响较大，尤其是公路运价敏感度高。

七、关键信息

• 主要产煤省：山西、陕西、内蒙古。
• 主要消费省：山东、河南、河北、安徽、湖北、江浙沪、珠三角。
• 主要运输方式：铁路（占比约56%）、公路（约14%）、水路（约30%）。
• 主要运输通道：铁路“七纵五横”、水路“两纵一横”、公路分布广泛。
• 蒙华铁路：预计2019年通车，对北煤南运具有重大意义。

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