20170623-中债资信-煤炭区域竞争力系列研究之一_我国煤炭运输通道及运费研究_13页_1mb

我国煤炭运输通道及运费研究总结

核心内容概述

本报告分析了我国煤炭供需格局、运输方式及通道、运费情况及区域竞争力，重点探讨了蒙华铁路对煤炭运输的影响。报告旨在为煤炭区域综合竞争力研究提供数据支持与分析依据。

一、煤炭供需格局

• 煤炭资源与产量集中：山西、陕西、内蒙古是主要产煤省份，其产量远高于消费量。
• 煤炭消费区域：华东、华南地区煤炭需求较大，形成了“西煤东运”、“北煤南运”的运输格局。
• 调入调出情况：内蒙古、山西、陕西、贵州为净调出省；山东、河南、河北、安徽、湖北、东三省、江浙沪及珠三角为净调入省。

二、煤炭运输方式及通道

（一）运输方式分布

（二）主要运输通道

1. 铁路运输

• “三西”外运通道：山西外运通道发达，陕西外运通道匮乏，内蒙古横向运输便利但南下通道不足。
• “九纵六横”规划：铁路通道包含“七纵五横”，其中“四横五纵”用于晋陕蒙煤炭外运。
• 主要线路：大秦铁路、神朔黄铁路、丰沙大铁路、京原铁路、石太铁路、邯长铁路、晋中南线、太焦铁路、侯月铁路等。

2. 水路运输

• “两纵一横”：沿海纵向通路（如渤海湾-广州港）、京杭运河纵向通路、长江-珠江横向通路。
• 主要港口：秦皇岛港、天津港、黄骅港等为北方主要煤炭输出港，年发运量达6.09亿吨。
• 内河运输：占比约3%，主要用于补充海路运输，运量较小。

3. 公路运输

• 分布最广：承担短途运输及铁路、港口煤炭集疏任务。
• 成本最高：公路运输成本高于铁路与水路，但对铁路覆盖不足的区域仍具重要性。

三、煤炭运费及区域优势

（一）主要产煤省至消费省的运费（元/吨）

（二）加权平均运费对比（元/吨）

（三）区域竞争力分析

• 河北、河南、山东、安徽：具有明显外运优势，运费较低（70~90元/吨）。
• 山西：运费较陕蒙低20~120元/吨，具备较强竞争力。
• 陕西与蒙西：运费较高，但蒙西在部分区域（如江浙沪、珠三角）具有成本优势。

四、运输政策对运费的影响

• 公路运输政策调整：2016年超载限制政策实施后，公路运费上涨，部分运量回归铁路。
• 铁路运费调整：2016年11月，多家铁路局上调煤炭运价，恢复基准运价率，对运费影响有限。
• 煤炭价格高位运行：进一步推动铁路运费上涨，但政策调整频率低，影响有限。

五、在建铁路：蒙华铁路的影响

• 蒙华铁路：全长1837公里，设计输送能力2亿吨/年，2019年通车。
• 主要作用：将“三西”煤炭直接输送至湖北、湖南、江西。
• 运费预测：
  • 内蒙古至湖北：205元/吨（比现运费降低35元/吨）
  • 内蒙古至湖南：230元/吨（无明显下降）
  • 内蒙古至江西：245元/吨（无明显下降）
  • 山西至湖北：120元/吨（无明显变化）
  • 山西至湖南：144元/吨（比现运费降低40元/吨）
  • 山西至江西：160元/吨（比现运费降低40元/吨）
  • 陕西至湖北：156元/吨（比现运费降低40~50元/吨）
  • 陕西至湖南：181元/吨（比现运费降低50元/吨）
  • 陕西至江西：197元/吨（比现运费降低40元/吨）

六、关键结论

1. 供需错配：煤炭资源集中于“三西”地区，消费集中于华东、华南，导致运输需求大。
2. 运输方式：铁路和公路为主要方式，水路占比较小。
3. 区域优势：河北、河南、山东、安徽在煤炭外运方面优势明显，山西具有较强竞争力。
4. 政策影响：公路运输对政策敏感，铁路运输因政策调整频率低，影响有限。
5. 蒙华铁路意义：有助于降低“三西”至“两湖一江”地区的运输成本，提升煤炭运输效率。

七、未来展望

报告指出，后续将结合煤种煤质、开采条件等因素推出更多煤炭区域竞争力研究，进一步完善煤炭运输分析体系。