2017-煤炭区域竞争力系列研究之一：我国煤炭运输通道及运费研究_13页_1mb

我国煤炭运输通道及运费研究总结

一、我国煤炭供需格局

我国煤炭资源及产量主要集中于山西、陕西和内蒙古三大省份，但三省均为煤炭消费大省，产量远大于消费量。与此相对，华东、华南等地区煤炭需求量较大，形成“西煤东运”、“北煤南运”的运输格局。图1和图2分别展示了2015年全国煤炭产量和消费量分布情况，图3展示了全国煤炭调入调出图。

二、全国各区域煤炭调入调出情况

1. 净调出省

内蒙古、山西、陕西、贵州为煤炭净调出省。

2. 净调入省

山东、河南、河北、安徽、湖北、东三省、江浙沪及珠三角为煤炭净调入省。

3. 调运比例

根据表1，主要产煤省向各消费省调运的比例分布不均，其中山西向河北、河南、山东等省调运比例较高。

三、煤炭运输方式及通道

（一）煤炭运输方式

• 铁路：占比约41%~45%，为全国煤炭运输的主要方式。
• 公路：占比约14%~73%，主要用于省内销售和短途运输。
• 水路：占比约15%，包括海路和内河运输，主要用于省间销售。

（二）煤炭运输通道

1. 铁路运输

• 晋陕蒙外运通道：形成“七纵五横”格局，山西外运通道发达，陕西横向和南下运力不足，内蒙古横向运输便利但南下通道有限。
• 贵州外运通道：以“一横一纵”为主，运力与运量基本匹配。
• 新疆外运通道：仅有一条纵向通路，运力匮乏，外运不具优势。

2. 水路运输

• “两纵一横”：沿海纵向通路（如秦皇岛港、黄骅港）、京杭运河纵向通路及长江、珠江-西江横向通路。
• 内河运输：占比约3%，主要用于补充海路运输，调运量有限。

3. 公路运输

• 分布最广泛：承担短途运输及铁路、港口的集疏任务。
• 成本最高：约30~50元/吨，但对铁路覆盖不到的区域仍有重要作用。

四、煤炭运费及区域优势

1. 运费情况

• 主要产煤省至消费省的运费：如表7所示，内蒙古、山西、陕西等省份的运费差异较大。
• 加权平均运费：河北、河南、山东、安徽等省份平均运费较低（70~90元/吨），山西约为113元/吨，陕西和内蒙古较高，其中蒙西高于陕西。

2. 晋陕蒙地区对比

• 山西：在多数省份具有运费优势，尤其在河北、广东、江浙沪等地。
• 陕西：在部分省份如河南、湖南、江西等地具有竞争力，但整体运费仍高于山西和内蒙古。
• 内蒙古：在部分省份如江浙沪、广东等地具备一定的成本优势，但整体运费较高。

3. 省内运费

• 省内运费普遍在30~50元/吨之间，陕西因运距较长，运费略高。

五、煤炭运输政策对运费的影响

1. 公路运输政策

• 2016年9月实施的超载限制政策使公路运费上涨，部分运量回归铁路。

2. 铁路运输政策

• 国家规定铁路运输企业在基准价基础上可上浮10%，但调整频率较低，对整体运费影响有限。
• 2017年3月铁路运价恢复至基准价，导致汽运价格局部上涨。

六、在建铁路：蒙华铁路对北煤南运的影响

1. 蒙华铁路概述

• 蒙华铁路全长1837公里，设计输送能力2亿吨/年，预计2019年通车。
• 由多家大型煤炭企业参股，有助于煤炭运力的合理分配。

2. 运输情况

• 内蒙古：目前主要通过铁路-水路联运方式运输至湖北、湖南、江西，运费分别为240元/吨、242元/吨、237元/吨。
• 山西：通过焦柳线、沪昆线等铁路直达，运费分别为120元/吨、180元/吨、208元/吨。
• 陕西：通过陇海线、焦柳线等铁路接入，运费分别为194元/吨、232元/吨、237元/吨。

3. 蒙华铁路建成后影响

• 内蒙古：运至湖北的运费预计降低35元/吨，但至湖南、江西的运费无明显下降。
• 陕西：运至“两湖一江”运费预计下降约40~50元/吨。
• 山西：运至湖南、江西的运费预计下降约40元/吨，运至湖北的运费无明显变化。

七、主要结论

1. 运输方式分布：铁路和公路为主要运输方式，水路为补充。
2. 运费差异：山西、河北、河南、山东、安徽等省份运费较低，陕西和内蒙古较高。
3. 区域优势：河北、山东、河南、安徽等省份在煤炭外运中具备明显优势。
4. 运输政策影响：公路政策调整对运费影响较大，铁路政策调整有限。
5. 蒙华铁路意义：将显著降低“三西”地区至“两湖一江”的运输成本，提升北煤南运效率。