2017-煤炭区域竞争力：我国煤炭运输通道及运费研究_14页-1mb

我国煤炭运输通道及运费研究总结

核心内容

本报告主要分析我国煤炭行业的运输格局、运输方式及运费情况，聚焦于“西煤东运”、“北煤南运”的运输通道与成本结构，评估不同区域煤炭运输的竞争力及政策对运费的影响。

主要观点

1. 煤炭供需格局

• 我国煤炭资源及产量主要集中在山西、陕西、内蒙古三大省份。
• 华东、华南等地区煤炭需求量大，形成“西煤东运”、“北煤南运”的运输格局。
• 三省产量远大于消费量，而山东、河南、河北、安徽、湖北、东三省、江浙沪及珠三角为煤炭净调入地区。

2. 运输方式及通道

• 铁路和公路是全国煤炭运输的主要方式，占比约40%-45%，其中公路在省内销售中占主导（73%）。
• 水路在省间销售中占30%，包括沿海及内河运输，其中长江干线调运量最大，珠江-西江及京杭运河运能较低。
• 铁路通道以“九纵六横”布局为主，其中“三西”地区铁路外运占比高，主要依赖“七纵五横”。
• 公路通道分布广泛，承担短途运输及铁路、港口集疏任务。
• 水路通道以“两纵一横”为主，主要服务于华东、华中、华南地区。

3. 煤炭运费及区域优势

• 各产煤省加权平均运费差异显著，河北、山东、河南、安徽等省份由于区位优势，外运运费较低（70-90元/吨）。
• 山西外运运费约为113元/吨，陕西为189元/吨，内蒙古为228元/吨，其中蒙西高于陕西。
• 省内运费一般为30-50元/吨，陕西因运距较长，运费可能略高于其他省份。
• “三西”地区至各省的运费对比显示，山西在多数地区具有成本优势，陕西在部分区域（如山东、河南、安徽）较蒙西有优势，而蒙西在江浙沪、珠三角等地有成本优势。

4. 运输政策对运费的影响

• 公路超载限制政策（2016年9月21日实施）导致煤炭公路运费上涨，部分运量回归铁路。
• 铁路运价调整（2016年10月）取消了部分优惠，恢复至基准价，导致铁路运费上涨。
• 煤炭价格高位运行（2017年）进一步推动铁路运价上涨，影响整体运费水平。

5. 在建铁路项目：蒙华铁路

• 蒙华铁路是当前国内在建最大的运煤专线，预计2019年通车，全长1837公里，设计输送能力2亿吨/年。
• 该铁路将有效降低“三西”地区至湖北、湖南、江西的运输成本，特别是陕西地区可降低约40-50元/吨，山西至湖南、江西可降低约40元/吨，内蒙古至湖北可降低约35元/吨。
• 蒙华铁路的建设对缓解“北煤南运”压力具有重大意义。

关键信息

运输方式占比

• 全部销售：铁路41%，公路44%，水路15%
• 省内销售：公路73%，铁路26%
• 省间销售：铁路56%，公路14%，水路30%

主要产煤省煤炭外运方式

• 内蒙古：以水路为主，铁路为辅
• 山西：铁路为主，公路为辅
• 陕西：公路为主，铁路为辅
• 河北、河南、山东、安徽：以铁路为主

主要运输通道

• 铁路通道：包括“七纵五横”，如大秦铁路、神朔黄铁路、蒙冀铁路等
• 水路通道：沿海纵向通路（如秦皇岛港、黄骅港）、京杭运河、长江、珠江-西江干线
• 公路通道：分布广泛，承担短途及集疏运输

运费测算

• 表7：主要产煤省到消费省的煤炭运费（单位：元/吨）
• 表8：各产煤省加权平均运费对比（单位：元/吨）
• 表9：晋陕蒙至各省运费对比
• 表10：蒙华铁路股东及出资比例
• 表11：当前“三西”地区至“两湖一江”的运输情况
• 表12：蒙华铁路建成后运费预测

结论

• 河北、山东、河南、安徽等省份具备较强的煤炭外运优势，运费较低。
• “三西”地区至“两湖一江”运输费用较高，蒙华铁路的建成将显著降低运输成本。
• 铁路、公路、水路运输方式各有优劣，政策调整对运费影响较大。
• 煤炭运输政策（如公路超载限制、铁路运价调整）对整体运费水平具有重要影响。