贝壳研究-2021年贝壳研究院居住用地市场8月月报-9页_1mb

全国土地市场月报总结

核心内容

2021年8月，全国351个城市土地市场整体表现低迷，住宅用地成交金额与成交量同比显著下滑。主要因素包括土地供应结构性调整、季节性波动以及房地产调控政策趋严，导致房企拿地更为谨慎。

主要观点

• 全国土地市场降温：8月全国351城住宅用地成交金额同比下滑52.90%，累计成交金额同比下滑7.26%；成交规划建筑面积同比下滑52.72%，累计同比下滑25.82%。
• 集中供地延期影响显著：8月多数22城集中供地城市延期拍地，仅无锡照常进行第二批集中供地，成为市场关注焦点。
• 成交楼面价与溢价率下降：8月成交楼面价环比小幅下降1.2%，溢价率从16.5%下滑至11.1%，反映市场热度下降。
• 三四线城市表现疲软：三四线城市居住用地成交率仅为58.9%，低于7月的62.0%和上半年的68.5%，表明资本更倾向于聚焦一二线城市。
• 长三角表现突出：长三角城市群成交金额占全国44.0%，成交规划建筑面积占比17.8%，其中无锡、温州、嘉兴等城市贡献显著，尤其是无锡，8月揽金264亿元，成为市场焦点。
• 部分中型房企表现亮眼：大华、美的、金融街等中型房企在无锡集中供地中取得较好成绩，进入成交金额TOP10；中铁、葛洲坝则因在保定的大量拿地而表现突出。

关键信息

土地市场表现

• 全国数据：

  • 8月住宅用地成交金额同比下滑52.90%，累计同比下滑7.26%。
  • 8月成交规划建筑面积同比下滑52.72%，累计同比下滑25.82%。
  • 成交楼面价环比下降1.2%，溢价率下降5.4个百分点至11.1%。

• 城市规模差异：

  • 一线城市无土地成交。
  • 二线城市成交金额与规划建筑面积同比基本持平。
  • 三四线城市成交率持续下滑，仅为58.9%。

区域表现

• 长三角城市群：

  • 成交金额1013亿元，占比44.0%。
  • 成交规划建筑面积1444万平米，占比17.8%。
  • 无锡是唯一在8月进行集中供地的城市，带动市场关注。

• 其他区域：

  • 保定8月出让37宗居住用地，成交规划建筑面积占比最高（6.5%），但成交金额占比仅为4.88%，主要由于城中村改造安置区项目占比高。

房企表现

• TOP10房企：
  • 碧桂园以96亿元成交金额位列第一。
  • 大华、美的、金融街等中型房企因无锡集中供地表现亮眼。
  • 中铁、葛洲坝因在保定拿地较多，成交金额排名靠前。

9月土地市场展望

• 第二批集中供地高峰将至：9月将有10城开启第二批集中供地，10月有3城。
• 规则升级：多数城市设定溢价率上限（15%），严审企业资格与资金来源，引入触顶摇号与竞品质方案等机制，以稳定市场。
• 部分城市已完成供地：如无锡、厦门、长春等城市已结束第二批集中供地。

图表与数据来源

• 图：全国351城居住用地成交金额特征
• 图：全国351城居住用地成交规划建筑面积特征
• 图：8月各城市群居住用地成交金额与成交规划建筑面积
• 图：8月全国351城居住用地成交金额与规划建筑面积TOP30城市
• 表：2021年8月全国351城居住用地成交金额TOP10房企
• 表：11个已公告第二次居住用地城市、计划成交时间及供地数量

数据来源：贝壳研究院