2021年全国土地市场第三季度报告_11页_1mb

全国土地市场第三季度报告总结

核心内容概述

全国土地市场在2023年第三季度整体表现较为平淡，351城住宅用地成交金额与成交量同比显著下滑，反映出房企拿地节奏放缓及政策监管趋严的双重影响。尽管市场整体热度下降，但稳健型房企在土地市场中表现突出，积极布局优质地块，有效补充土储。

主要观点与关键信息

1. 土地市场整体表现

• 成交金额与成交量：全国351城第三季度住宅用地成交金额为1.08万亿元，同比下降37.01%；累计成交金额为4.21万亿元，同比下降7.63%。成交规划建筑面积为3.09万亿平米，同比下降47.55%；累计成交规划建筑面积为11.0万亿平米，同比下降28.44%。
• 成交率下降：第三季度土地成交率整体下滑，住宅用地成交率降至77.0%，较上季度下降10.4个百分点；三四线城市成交率降至54.8%，下降11.1个百分点。
• 溢价率下降：第三季度成交溢价率从第二季度的19.5%下降至9.0%，主要受溢价率上限设定及三四线城市市场预期理性影响。

2. 房企拿地策略变化

• 房企谨慎拿地：受政策监管调整影响，房企现金流压力增大，拿地意愿降低，导致土地市场关注度下降。
• 稳健型房企优势明显：中海、龙湖、保利等稳健型房企在第三季度土地市场中表现活跃，拿地积极性较高，有效补充土储。

3. 第二批集中供地市场表现

• 13个城市参与：第三季度有13个城市迎来第二批集中供地，与首批次相比，政策更加严格，溢价率上限设定、企业资质审查、触顶摇号、竞品质方案等规则升级。
• 整体热度下降：第二批集中供地的成交溢价率从16.1%降至3.4%，成交率从94.4%降至69.1%。
• 深圳表现突出：深圳在第二批集中供地上仅1宗流拍，17宗地触顶后自持面积，市场关注度仍较高，主要得益于土地价格与住宅限价的下调，提升了土地性价比。

4. 区域表现差异

• 长三角城市群领跑：长三角城市群在第三季度成交金额为4225亿元，占比42.1%；成交规划建筑面积为6014万平米，占比24.2%。主要得益于南京、苏州、无锡等城市带动，以及南通、常州、金华等市场活跃城市的支持。
• 溢价率稳中有降：长三角城市群溢价率从第二季度的22.2%降至第三季度的9.6%，有效控制地价上涨。

5. 其他城市表现

• 保定成交量高：三季度保定出让63宗居住用地，成交规划建筑面积达644万平米，占比6.0%，但因多数为城中村改造安置区项目，成交金额占比仅为1.2%。

未来展望

• 第三批集中供地预期升温：无锡将于11月1日迎来第三批集中供地，预计热度将高于第二批次，优质地块可能被优先释放。
• 房企策略调整：随着年底临近，地方政府或将进一步释放土地供应以完成年度计划，房企或将加大年底拿地力度，以缓解年内现金流压力。

数据来源与图表说明

• 所有数据均来自贝壳研究院。
• 图表展示各线级城市及区域土地成交金额、规划建筑面积、溢价率变化等关键指标。

表格：两批次集中供地溢价率对比