易观：中国汽车后市场电商市场年度综合分析2017_36页_2mb

中国汽车后市场电商市场年度综合分析（2017）

核心内容

本报告分析了2016年中国汽车后市场电商的发展现状、趋势及关键事件，旨在揭示行业生态、市场格局与未来发展方向。

主要观点

• 汽车后市场电商定义：汽车后市场电子商务是指通过互联网/移动互联网技术完成汽车后服务交易流程，提高流通效率，降低流通成本，实现服务的互联网化、便捷化和扁平化。
• 产业链分析：汽车后市场产业链长、环节众多，互联网化有助于缩短经销流程，提高行业透明度，增强用户体验。
• 电商模式变化：2016年汽车后市场电商模式逐步从资本驱动转向精细化运营，维修保养服务O2O+成为主流方向。
• 用户渗透率提升：2016年各季度汽车后市场电商用户渗透率均超过10%，较2015年显著提升。
• 资本寒冬与行业洗牌：2016年资本寒冬导致大量平台关闭或被兼并，但仍有部分平台凭借清晰的商业模式获得融资。
• 行业发展趋势：维修保养服务电商将向纵深化发展，产业链延伸和供应链建设是重点；汽车保险、购车贷款、融资租赁等汽车金融业务日益受到重视；汽车后市场成商家“必争之地”，参与主体更加丰富化。

关键信息

2016年市场现状

• 汽车产销量增长趋缓：中国汽车产销量进入“存量时代”，汽车保有量稳步增长，为后市场发展提供空间。
• 市场规模预测：2016年汽车后市场电商市场规模达9350亿元，预计到2019年将突破1.2万亿元。
• 政策支持：多项政策法规如《机动车维修管理规定》修订版、《汽车维修技术信息公开实施管理办法》等于2016年1月1日起实施，促进市场规范化。
• 技术推动：LBS、车联网、大数据、移动支付等技术为后市场发展提供保障，衍生出UBI车险等创新产品。
• 用户行为变化：80后、90后逐步成为消费主体，网购习惯形成，消费能力提升。

2016年市场动态

• 投融资情况：维修保养服务O2O仍是资本市场关注重点，数千万元规模以上的融资占比超60%。
• 平台事件：
  • 1月18日，e代泊推出养车服务“e养车”。
  • 2月22日，北迈网申请新三板挂牌。
  • 3月23日，国家发改委发布《关于汽车业的反垄断指南(征求意见稿)》。
  • 4月15日，停车宝与宝和停车战略合并。
  • 5月4日，车城网启用新域名，打造开放平台。
  • 7月12日，途虎养车获得亚夏汽车1亿元D轮融资。

典型厂商分析

• 途虎养车：

  • 业务布局完善，数据资源丰富。
  • 2016年轮胎销量增幅158.15%，保养业务增幅270.89%，车品销量增幅260.37%。
  • 在20个城市开设28座分仓，全国布局超13000家门店。
  • 2016年12月移动端月活用户规模为218.51万人。
  • 与亚夏汽车合作，推动互联网+汽车快修连锁发展。

• 汽车超人：

  • 商业模式为“维修保养O2O+汽配B2C”，发展稳健。
  • 2016年12月移动端月活用户规模达191.5万人，复购用户增长23%。
  • 与固特异、马牌等品牌厂商合作，保证产品质量。
  • 拥有7大物流基地，服务近300个城市，实现最后一公里配送。
  • 与支付宝、平安保险等企业合作，提供多元化服务。

• 平安好车主：

  • 作为平安产险旗下平台，优势明显，业务涵盖保险、维修保养、违章查缴等。
  • 2016年12月移动端月活用户规模达777.71万人。
  • 业务不断扩展，推动用户规模和用户粘性提升。

市场趋势预测

• 精细化运营：未来2-3年内，精细化运营将成为行业主流趋势，平台将深度布局现有商业模式。
• 产业链延伸：维修保养服务电商将加大线下门店布局，与汽配厂商合作，优化供应链，提高服务效率。
• 汽车金融整合：汽车保险、购车贷款、融资租赁等金融业务将逐步成为后市场电商的重要盈利来源。
• 用户习惯养成：消费者逐渐养成线上购买汽配用品和维修保养服务的习惯，后市场电商用户渗透率将持续提升。
• 行业竞争加剧：更多主体将进入汽车后市场，竞争进一步加剧，平台将通过用户规模、大数据、线下资源等优势提升竞争力。

总结

2016年，中国汽车后市场电商在政策支持、技术发展和用户习惯变化的推动下，逐步从资本驱动转向精细化运营。维修保养服务O2O+成为主流，平台通过与汽配厂商合作、优化供应链、完善线下服务等方式提升用户体验和市场竞争力。同时，汽车金融业务逐渐受到重视，与维修保养服务相结合，形成一站式服务模式。2017年，行业进入市场启动期，资本寒冬和洗牌将持续，但具备清晰商业模式的平台将获得更大发展空间。