20230916-财通证券-全球资金观察系列七十五_全球资金流入股市253亿美元_30页_1mb

报告摘要

全球资金流入股市253亿美元

核心内容

本周全球资金净流入股市253亿美元，其中流入债券48亿美元、货币289亿美元。从资金流向来看，货币流入最多，其次是债券，最后是股票。全球资金整体呈现流入发达市场、流出新兴市场趋势。成长与中盘风格的资金流入居多。

主要观点

全球资金大类流向
- 全球资金本周净流入股票市场253亿美元，流入债券市场48亿美元，流入货币市场289亿美元。
- 资金流向顺序为：货币 > 债券 > 股票。
全球资金债券市场流向
- 中美10年期国债利差倒挂加深至-1.69%，全球资金持续流出中国公司债与混合债，流入中国主权债。
- 美国债市资金流入结构为：短端债 > 中端债 > 长端债。
全球资金权益市场跨市场与风格流向
- 全球资金流入发达市场，流出新兴市场。
- 成长风格资金流入最多，中盘风格流入幅度最大。
- 价值型表现优于成长型，价值-成长累计收益率为6.3%。
全球资金中国行业流向
- 本周全球资金流入中国科技、金融、能源行业，流出消费品、医药生物、房地产行业。
- 2023年以来，科技行业为全球资金流入最多，医药生物为流出最多。
全球资金美股行业流向
- 本周全球资金流入科技、能源、房地产行业，流出医药生物、通信、消费品行业。
- 2023年以来，科技、消费品、通信为资金流入最多行业。

关键信息

北上资金：
- 本周净流出152.06亿元，2023年累计净流入1206.91亿元。
- 流入最多的行业为医药医美、综合，净流出最多为高端制造、消费、大金融。
- 本周净买入前五个股为：中际旭创、江苏银行、三七互娱、比亚迪、洋河股份。
- 2023年以来，净买入最多个股为宁德时代、比亚迪、贵州茅台。
南下资金：
- 本周净流出13.64亿元，9月净流入240.6亿元，2023年累计净流入2174亿元。
- 流入最多的行业为金融、房地产、可选消费，净流出最多为能源、电信服务、工业。
- 本周净买入前五个股为：工商银行、融创中国、信达生物、建设银行、珍酒李渡。
- 2023年以来，净买入最多个股为心动公司、中国外运、保利物业。
ETF资金：
- 本周资金整体流入ETF，宽基指数ETF净流入12.99亿元。
- 大金融ETF净流入最多，为6.81亿元。
- 医药医美ETF净流出最多，为-7.31亿元。
新发基金：
- 本周新发股票型+混合型基金15只，合计新发份额45.7亿份。
- 9月以来累计发行份额161.3亿份。
IPO与再融资：
- 本周IPO募资50.72亿元，定增募资110.66亿元，整体募资总额206.06亿元。
两融与回购：
- 截至9月14日，两市融资融券余额15148.9亿元，较上周五增加367.07亿元。
- 2023年以来融资净流入703.6亿元。
- 本周回购规模回落至13.3亿元。
重要股东增减持：
- 本周重要股东净减持8.23亿元，9月以来累计净增持0.19亿元。
- 增持比例居前个股包括三峡新材、恒通股份、*ST新海。