20221113-广发期货-股市资金动向周报_北向资金再度流入_融资融券持续升温_20页_4mb

报告摘要

广发期货周报总结

核心内容概述

本周广发期货周报对股市资金动向、金融资本情况及股票供给进行了详细分析，重点包括北向资金、融资融券、公募基金、私募基金、保险资金运用及二级市场发行等数据。整体来看，市场资金呈现净流入趋势，机构资金也保持积极态度，两融交易活跃，但基金整体表现一般。

一、市场资金动向

1. 资金净买入

沪深300：本周资金净流出36亿，但整体资金仍出现明显流入。
上证50：资金净流入55亿，显示机构资金对大盘蓝筹股的偏好。
中证500：资金净流出74亿，小盘股资金流出压力较大。

2. 机构资金净买入

沪深300：机构资金净流出6.8亿。
上证50：机构资金净流入43.25亿，显示机构对上证50的看好。
中证500：机构资金净流出78.18亿，机构对小盘股信心不足。

3. 主要ETF份额变动

华泰柏瑞沪深300ETF：份额增加87120万份。
华夏上证50ETF：份额增加9990万份。
南方中证500ETF：份额增加20360万份。

二、北向资金流向

1. 北向资金总量

沪股通：净流入42亿。
深股通：净流入12亿。
北向资金累计总额：16389亿，显示北向资金持续流入。

2. 行业资金流向

流入行业：银行、非银金融、家用电器、有色金属、采掘、通信、计算机、医药生物、汽车行业。
流出行业：电气设备、建筑装饰、公用事业、传媒、电子、机械设备、家用电器、食品饮料。
银行、非银金融：净流出有所放缓。
房地产：资金进出波动较大。
采掘：保持较高流入。
通信、计算机：资金流入明显。
医药生物、汽车行业：连续大幅流入。
家用电器、食品饮料：流出加速。

三、融资融券交易

融资余额：14663亿，较上周有所上升。
融券余额：10588亿。
融资净买入：131.8亿，显示市场买入情绪高涨。
融券净卖出：7.03亿，卖出情绪相对较弱。
两融交易占比：占A股成交额的7.91%，总量和占比稳步上升。

四、金融资本情况

1. 公募基金

发行数量：11月份共发行4只基金，其中混合型2只，债券型2只。
发行份额：31亿份，偏股型（股票+混合）份额21亿份。
存量资产净值：69550亿元，环比上升0.1%。
份额：59014亿份，环比上升0.2%。
基金资产增速低于份额增速，显示基金整体表现一般。

2. 私募基金

证券投资规模：9月份证券类私募基金规模为59766亿，小幅下降。
同比增速：22.8%，低于前值。

3. 保险资金运用

保险资金运用余额：245272亿元。
股票和证券投资：2971亿元，占比12.11%。
险资用于股票和证券投资：金额出现小幅下降。

五、股票供给情况

1. 二级市场发行融资

IPO：11月份共13家，金额143亿。
增发：18家，金额141亿。
可转债：129亿。
可交换债：16亿。
各类股权融资新增规模：430亿。

2. 限售股解禁

本周解禁行业：医药生物、机械设备。
下周解禁行业：计算机、化工。
11月限售股解禁总额规模：中等，显示市场解禁压力有所释放。

六、总结

本周股市资金整体呈现净流入态势，北向资金持续流入，机构资金对上证50偏好明显，融资融券交易活跃，买入情绪高于卖出。公募基金发行数量和份额有所上升，但资产净值增长缓慢；私募基金规模小幅下降，保险资金用于股票和证券投资的金额略有减少。股票供给方面，IPO、增发及可转债等融资活动活跃，限售股解禁集中在医药生物和机械设备等行业，下周将转向计算机和化工。