20220710-广发期货-股市资金动向周报_北向资金流入放缓_资金情绪有所减弱_20页_3mb

股市资金动向周报总结

核心内容概述

本周股市资金动向整体呈现流出趋势，北向资金流入放缓，融资融券交易情绪趋于谨慎，公募基金发行数量和规模有所回升，私募基金规模小幅下降，保险资金在股票和证券投资上的配置开始增加。同时，股票供给方面，二级市场融资活动活跃，但限售股解禁规模有所减少。

主要观点

市场资金净买入

• 沪深300、上证50、中证500均出现资金净流出，分别为431.29亿、193.61亿、347.21亿。
• 机构资金净流出规模较大，沪深300流出205.04亿，上证50流出84.83亿，中证500流出132.73亿。
• 主要ETF份额减少，华泰柏瑞沪深300ETF减少56610万份，华夏上证50ETF减少19530万份，南方中证500ETF减少36505万份。

北向资金行业流向

• 沪股通：主要流入公用事业，流出银行、食品饮料。
• 深股通：主要流入电气设备、医药生物、农林牧渔，流出机械设备、食品饮料、家用电器。
• 北向资金合计：主要流入医药生物、公用事业，流出银行、食品饮料。
• 北向资金总量为170999亿，流入放缓，部分行业如采掘、建筑装饰出现资金流出。

融资融券交易

• 融资余额15277亿，融券余额9727亿。
• 融资净买入204.91亿，融券净卖出34.38亿。
• 两融交易占A股成交额的8.41%，交易额3744亿，总量和占比均有所下降。
• 杠杆情绪开始谨慎，融券卖出处于高位。

公募基金

• 7月份公募基金发行数量为5只，其中混合型1只，债券型1只，股票型0只。
• 发行份额总计4.4亿份，偏股型份额为2亿份。
• 偏股基金资产净值74282.52亿元，环比上升0.16%；份额59827亿份，环比上升0.19%。
• 基金整体业绩表现开始回升。

私募基金

• 截至5月份，各类私募基金中证券类规模为57887.91亿，规模小幅下降。
• 同比增速33%，低于前值。

保险资金运用

• 5月份保险资金运用余额240932亿元，股票和证券投资29747亿元，占比12.37%。
• 险资用于股票和证券投资的金额开始上升。

关键信息

二级市场发行融资

• 7月份IPO：共16家，融资金额136.5亿元。
• 增发：5家，金额470.4亿元。
• 可转债发行：85.6亿元，可交换债0亿元。
• 股权融资新增规模：总计692.5亿元。

限售股解禁规模

• 7月解禁总额：仅为上月的一半。
• 本周解禁行业：集中在非银金融、公用事业、机械设备。
• 下周解禁行业：主要集中在公用事业、化工、国防军工。

总结

本周股市资金整体呈现流出态势，北向资金流入放缓，机构资金流出增加，ETF份额减少。融资融券交易情绪趋于谨慎，两融交易占比下降。公募基金发行数量和规模有所回升，私募基金规模小幅下降，保险资金在股票和证券投资上的配置增加。股票供给方面，二级市场融资活动活跃，但限售股解禁规模减少，行业分布有所调整。整体市场情绪偏保守，资金流向呈现分化趋势，部分行业如医药生物、公用事业受到青睐，而银行、食品饮料等传统行业资金流出增加。