北京值得买科技股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿2018年3月30日报送）_526页_5mb

北京值得买科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）总结

核心内容概述

北京值得买科技股份有限公司（以下简称“发行人”）计划首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市。本次发行的股票类型为人民币普通股（A股），发行股数不超过1,333.3334万股，占发行后总股本的25%以上。发行后总股本不超过5,333.3334万股。公司承诺招股说明书内容真实、准确、完整，并对可能的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担法律责任。

主要观点与关键信息

1. 创业板市场风险提示

• 创业板市场具有较高的投资风险，包括业绩不稳定、经营风险高和退市风险大。
• 投资者应充分了解相关风险，审慎作出投资决定。
• 本次发行后，公司股票将在创业板市场上市，投资者需关注其特有的市场风险。

2. 股份锁定承诺

• 控股股东隋国栋承诺：上市后36个月内不转让其持有的股份，若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价，锁定期自动延长6个月。
• 其他自然人股东刘峰、刘超及程文承诺：上市后12至36个月内不转让其持有的股份。
• 机构股东北京国脉创新投资管理中心（有限合伙）及共青城尚麒投资管理合伙企业（有限合伙）承诺：上市后12至36个月内不转让其持有的股份。
• 董事、高级管理人员及监事承诺：在任职期间每年转让股份不超过所持股份的25%，离职后半年内不转让股份。

3. 持股及减持意向承诺

• 控股股东隋国栋承诺：锁定期满后2年内减持股份价格不低于发行价，且减持数量不超过所持股份的50%。
• 其他持股5%以上的自然人股东刘峰、刘超承诺：锁定期满后2年内减持股份数量不超过所持股份的80%。
• 机构股东北京国脉创新投资管理中心（有限合伙）承诺：锁定期满后2年内减持股份数量不超过所持股份的90%。
• 所有股东承诺若减持，需提前公告，并遵守相关法律法规。

4. 稳定股价预案

• 若公司股价连续20个交易日除权后的加权平均价格低于上一会计年度每股净资产，公司将启动稳定股价措施。
• 具体措施包括公司回购、控股股东及实际控制人增持、董事及高级管理人员增持。
• 公司回购应符合相关法律法规，且不超过首次公开发行募集资金总额，单次回购不超过总股本的2%。
• 控股股东及董事、高级管理人员承诺，若未履行稳定股价义务，将采取公开说明、停止分红及资本运作等约束措施。

5. 募集资金使用及回报填补措施

• 募集资金用于“基于大数据的个性化技术平台改造与升级项目”，总投资33,000万元，全部由募集资金投入。
• 项目实施将提升数据采集和应用水平，提高用户转化率与公司收入。
• 公司承诺通过提高运营效率、完善利润分配政策、保证募集资金有效使用等方式填补因发行而可能被摊薄的即期回报。

6. 股利分配政策

• 公司利润分配优先采用现金分红，每年以现金方式分配的利润不低于可供分配利润的20%。
• 公司将制定三年内的具体股利分配计划，并在符合规定的情况下进行中期分红。
• 公司将不断完善投资者权益保护制度，确保股东利益。

7. 股东承诺与约束措施

• 发行人及控股股东、董事、监事、高级管理人员均承诺，若未履行公开承诺，将依法赔偿投资者损失。
• 若未履行稳定股价措施，将停止分红及资本运作，并公开道歉。

8. 发行前滚存利润分配

• 发行前的滚存利润由新老股东按持股比例享有。

9. 财务状况与盈利能力

• 发行人财务状况良好，具备持续盈利能力。
• 2017年12月31日，公司所有者权益总额为25,396.26万元，资产负债率为24.31%。
• 2017年营业收入为36,700.43万元，净利润为8,624.14万元。
• 公司经营活动产生的现金流量净额为11,204.20万元，现金及现金等价物净增加额为2,758.45万元。

结论

北京值得买科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市，旨在拓展其业务并提升市场影响力。公司对投资者风险、股份锁定、稳定股价、募集资金使用及利润分配等方面作出详细承诺，并制定了相应的约束措施，以确保投资者权益和公司长期稳定发展。投资者应关注公司所披露的风险因素及承诺事项，做出审慎决策。