20230102-国联证券-传媒互联网行业12月周报_进口版号恢复发放_腾讯_无畏契约_获批_14页_497kb

传媒互联网行业12月周报总结 (12.26-01.01)

核心内容

12月26日至1月1日期间，传媒互联网行业迎来多项重要事件和数据表现，其中进口游戏版号恢复发放是关键亮点。该批版号包括腾讯《无畏契约》在内的多款头部游戏，标志着游戏版号政策的进一步常态化。此外，行业整体表现优于市场平均水平，部分公司股价大幅上涨，但也存在部分个股下跌。

主要观点

• 版号政策常态化：12月28日，国产游戏版号和进口游戏版号重新发放，是自2021年6月以来首次恢复进口游戏版号发放。此举有助于提振市场信心，推动行业估值修复。
• 头部游戏公司表现强劲：腾讯、网易、字节跳动等头部游戏公司均有多款游戏获批，显示其在游戏领域的持续影响力。
• 市场信心提升：中央经济工作会议对平台企业的积极表态，有助于改善行业政策预期，增强市场信心。
• 投资建议：建议关注具有全球竞争力的游戏研发商，如腾讯控股、网易-S、三七互娱、吉比特，以及恺英网络（VR布局稀缺性）和电魂网络（亚运会电竞标的）。
• 行业数据与趋势：电影、电视剧、综艺、直播电商及广告营销等领域均有不同表现，整体呈现复苏迹象。

关键信息

1. 市场表现回顾

• 上证综指、深证成指、创业板指、传媒指数（中信）涨幅分别为1.42%、1.53%、2.65%、1.91%。
• 传媒互联网板块在30个中信一级行业中排名第八，整体表现强于市场平均水平。

板块涨幅前十个股

板块跌幅前五个股

2. 行业运行数据

2.1 游戏

• 2022年11月国内游戏市场实际销售收入191.68亿元，同比下降19.23%。
• 12月31日重点手游iOS畅销榜排名前三为《王者荣耀》、《原神》、《和平精英》。
• 头部公司如腾讯、网易、字节等均有游戏获批，其中腾讯《无畏契约》为海外热门FPS游戏，有望吸引原《守望先锋》玩家。

2.2 电影

• 2022年至今内地电影总票房达299亿元，12月31日单日票房25316.52万元，同比增长119.8%。
• 电影票房排名前三为《阿凡达·水之道》、《想见你》、《绝望主夫》。

2.3 电视剧

• 12月27日卫视黄金剧场电视剧收视率前三为《天下长河》、《风吹半夏》、《大博弈》。
• 网络热度排名前三为《回来的女儿》、《向风而行》、《我可能遇到了救星》。

2.4 综艺

• 12月31日电视综艺热度排名前三为《乐队的海边》、《时光音乐会第二季》、《快乐再出发第二季》。

2.5 渠道

• 2022年11月四大视频平台MAU分别为：爱奇艺21774万、腾讯视频19067万、芒果TV865万、优酷7393万。

2.6 直播电商

• 快手直播12月19日-25日TOP5主播销售额总计16.13亿元，环比上升212.6%。
• 抖音直播TOP3主播销售额分别为衣哥、疯狂小杨哥、云上珠宝，销售额在1亿-2.5亿之间。

2.7 广告营销

• 2022年10月广告市场花费同比下降15.6%，其中影院视频同比大幅下降60.3%。

3. 重点公司公告

• 北京文化：薛莉女士辞职。
• 奥飞娱乐：蔡东青先生拟减持股份。
• 引力传媒：罗衍记先生减持股份。
• 盛天网络：王俊芳女士减持股份。
• 思美传媒：注销部分股份。
• 卓创资讯：吕春江先生辞职。
• 值得买：发布2022年Q3财务报告。
• 吉比特：调整股票期权行权价格。
• 皖新传媒：吴文胜先生辞职。
• 冰川网络：审议通过现金管理议案。
• 中文在线：董事张帆减持股份。

4. 行业要闻

4.1 互联网

• 淘宝将推出首场元宇宙直播。
• 抖音开放交通出行服务平台。
• 市场监管总局对知网作出行政处罚。
• 李子柒持股99%子柒文化。
• 2022年全球元宇宙产业融资704笔，总金额达868.67亿元。
• B站举办AD TALK营销伙伴大会和“最美的夜”跨年晚会。

4.2 游戏

• 国家新闻出版署公布12月国产游戏和进口游戏审批信息。
• 《迷你世界》向网易赔偿5000万元。
• 咪咕体育签下英雄联盟、王者荣耀赛事版权。
• 2022年VR和AR设备出货量同比下降12%。

4.3 影视

• 广电总局开展小程序微短剧专项整治。

5. 风险提示

• 政策监管风险：不排除反垄断、内容监管及信息安全政策进一步收紧。
• 国内疫情反复风险：疫情扩散可能影响线下娱乐及广告营销板块收入。
• 消费恢复不及预期风险：宏观经济下行可能导致居民可选消费支出减少。