20240520-东方证券-计算机行业周报_需求端政策持续发力_AI_低空_量子等新质生产力方向进展乐观_14页_685kb

上周计算机板块微涨0.2%，低空经济、算力、建筑IT等领域公司表现良好。行业基本面仍处于观察期，但AI产业化落地临近，算力行业景气度高，设备更新与超长期国债为数字化需求带来增长动力。

国内大模型快速迭代，多个模型发布新版本，C端和B端应用访问量持续增长，模型能力与成本持续优化，AI应用前景乐观。

算力需求因政策推动将持续增长，英伟达即将公布季报，重点关注其业绩及未来指引。国家数据局加速数字基建，多地出台算力规划，相关公司业绩超预期。

政策方面，设备更新、超长期国债、制造业数字化等领域的需求端政策持续发力。地产行业政策出台有利于工业、交通、市政、建筑等领域数字化改善。

量子技术和低空经济领域继续保持活跃。量子通信、量子计算、量子测量等领域均取得突破进展。美国实体清单限制22家中国量子企业，凸显量子技术的战略重要性。

建议关注的公司包括：

AI与大模型
金山办公(688111，增持)
新致软件(688590，未评级)
彩讯股份(300634，买入)
虹软科技(688088，未评级)
星环科技-U(688031，未评级)
科大讯飞(002230，买入)

算力与AI
海光信息(688041，买入)
浪潮信息(000977，未评级)
中科曙光(603019，买入)
寒武纪-U(688256，未评级)
润泽科技(300442，未评级)

数字化与工业领域
中控技术(688777，买入)
柏楚电子(688188，未评级)
宝信软件(600845，未评级)
广联达(002410，未评级)

量子与低空经济
莱斯信息(688631，未评级)
中科星图(688568，未评级)
神州信息(000555，买入)
国盾量子(688027，未评级)