20240311-华鑫证券-计算机行业周报_两会布局新质生产力_AI_数据要素_算力逐渐成为关键元素_18页_470kb

总结

一、政策与战略方向

• 两会布局新质生产力：政府工作报告提出深化大数据、人工智能研发应用，开展“人工智能+”行动，推动数字经济和数字产业集群发展。
• 数据要素市场发展：国家层面密集出台政策，推动数据资源整合共享，地方数据要素“X”行动计划逐步推进，重点关注深桑达A、太极股份等公司。
• 国产算力与AI芯片机遇：全球AI芯片竞争加剧，国产算力发展前景广阔，建议关注景嘉微、神州数码等。
• 信创深化与自主可控：政府采购标准正式发布，乡镇以上党政机关将优先采用通过安全可靠测评的产品，推动区县级信创市场开放，建议关注中国长城、太极股份、统信等。

二、技术创新与进展

• AI商业化加速：微软Copilot Pro上线，Meta加大AI芯片投入，苹果Vision Pro头显引爆市场，国内文生视频模型Etna发布，华为盘古大模型通过金融领域标准验证。
• 纯血鸿蒙发布：HarmonyOS NEXT星河版正式亮相，计划在2024年Q4全面商用，目标替代iOS成为中国第二大手机操作系统。
• 算力基础设施建设：国家发改委等联合印发“东数西算”政策，推动全国一体化算力网建设，规范算力、数据、算法一体化发展。

三、投资机会与推荐企业

四、风险提示

1. 宏观经济风险
2. 政策落地不及预期

推荐关注企业及领域：

• 数据要素：深桑达A（000032SZ）、太极股份（002368SZ）、广电运通（002152SZ）、超图软件（300036SZ）
• 国产算力：景嘉微（300474SZ）、神州数码（000034SZ）、恒为科技（603496SH）、利通电子（603629SH）
• 信创：中国长城（000066SZ）、太极股份（002368SZ）、中国软件（600536SH）
• AI大模型：科大讯飞（002230SZ）、景嘉微（300474SZ）
• 云计算：神州数码（000034SZ）、恒为科技（603496SH）、利通电子（603629SH）