20240505-开源证券-计算机行业周报_周观点_重视新质生产力_把握AI+低空+量子加密的机会_8页_697kb

开源证券《行业周报》（20240505）摘要

核心观点

• 市场回顾：本周（4月29-5月1日），沪深300指数上涨0.56%，计算机指数上涨170%。
• 周观点：主张聚焦新质生产力，重点关注AI、低空经济、量子加密等赛道。

重点关注方向

1. 新质生产力：

   • 国家政策指引：中共中央政治局会议强调发展新质生产力，以原创性技术突破推动产业升级。
   • 关键领域：人工智能（AI）、量子科技、生物科技、新能源等。

2. 人工智能（AI）：

   • 算力：英伟达发布新一代GPU（Blackwell架构），海外巨头持续加码AI资本开支。
   • 应用：大模型持续迭代，OpenAI、苹果拟推出AI工具与服务，通义千问开源1100亿参数模型。
   • 投资标的：AI算力推荐中科曙光、神州数码等；应用推荐金山办公、科大讯飞等；AI监管推荐美亚柏科等。

3. 低空经济：

   • 政策推动：中央及地方密集出台支持政策，低空基础设施招投标加速。
   • 投资机会：推荐中科星图、航天宏图，受益标的包括莱斯信息、深城交等。

4. 量子技术：

   • 政策与产业：量子计算被列为关键赛道，安徽、无锡等地推进产业化。
   • 投资标的：国盾量子、吉大正元、神州信息等。

公司动态

• 零点有数、天亿马等公司发布2023年年报。
• 云涌科技获人民币2.16亿元政府补助。
• 相关公司股东减持计划公布。

行业要闻

• 国内：抖音发布AI相机APP“星绘”，通义千问开源大模型。
• 海外：苹果拟为iOS18引入AI聊天功能；美国设立AI安全委员会。
• 李飞飞新创AI公司专注“空间智能”。

风险提示

• 政策、技术不及预期
• 市场竞争加剧

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