重视新质生产力，把握AI+低空+量子加密的机会_8页_697kb

计算机行业周报总结

核心内容概述

本周（4.29-4.30），沪深300指数上涨0.56%，计算机指数上涨1.70%。报告强调应重视新质生产力的发展，把握AI、低空经济和量子加密等领域的投资机会。

主要观点

1. 政治局会议强调新质生产力发展

• 中共中央政治局会议指出要因地制宜发展新质生产力，加强国家战略科技力量布局。
• 建议重点关注人工智能、量子科技、生物科技、新能源等关键领域，以原创性和颠覆性技术推动新质生产力发展。
• 科技创新是核心要素，建议投资者布局AI、低空经济和量子加密等前沿领域。

2. AI领域持续升温

• 算力支持：英伟达发布基于Blackwell架构的B200系列，性能大幅提升，为AI发展提供算力支撑。
• 巨头动作：微软、谷歌、Meta等海外科技巨头表示将加大2024及2025年的资本开支，AI军备竞赛持续。
• 国内进展：通义千问宣布开源1100亿参数模型Qwen1.5-110B，支持多语言和长上下文长度，提升AI应用效率。
• 产品落地：抖音上线AI相机类应用“星绘”，提供AI生图和虚拟分身功能，显示AI在消费领域的快速渗透。

3. 低空经济进入发展新阶段

• 低空空域被视为国家重要战略资源，中央经济工作会议将其提升至战略性新兴产业高度。
• 地方政策密集出台，推动低空经济布局。
• 低空基础设施建设加速，近期招投标活动频繁，产业链企业有望持续受益。

4. 量子加密迎来政策与产业双重驱动

• 人民日报呼吁推动量子计算机更好更快发展，强调其对未来发展的重要性。
• 政府工作报告提出开辟量子技术新赛道，安徽、无锡、宁波等地积极布局量子产业。
• 量子加密技术发展提速，相关企业受益。

投资建议

1. AI领域

• 推荐标的：中科曙光、神州数码、淳中科技、海光信息、软通动力、卓易信息、中国软件国际、浪潮信息。
• 受益标的：寒武纪、紫光股份、景嘉微、广电运通、高新发展、烽火通信、拓维信息。
• AI应用：金山办公、科大讯飞、同花顺、三六零、鼎捷软件、普元信息、彩讯股份、焦点科技、拓尔思、上海钢联、致远互联。
• 受益标的：汉王科技、泛微网络、汉仪股份、润达医疗、新致软件、福昕软件、万兴科技、汉得信息。
• AI监管：美亚柏科、永信至诚、人民网。

2. 低空经济

• 推荐标的：中科星图、航天宏图、普天科技。
• 受益标的：莱斯信息、深城交、恒拓开源、四川九洲、新晨科技。

3. 量子技术

• 受益标的：国质量子、大豪科技、信安世纪、格尔软件、吉大正元、神州信息、科大国创、金卡智能。

关键信息

• 市场表现：本周计算机行业表现优于大盘，涨幅达1.70%。
• 政策动向：中央政治局会议和政府工作报告持续推动AI、低空经济和量子技术发展。
• 技术进展：AI大模型持续迭代，量子计算和量子加密技术获得政策与资本支持。
• 企业动态：零点有数等公司发布2023年年报，部分企业业绩下滑，部分企业增长显著；云涌科技获得政府补助，显示政策对行业发展的支持。

风险提示

• 政策支持力度不及预期
• 技术发展不及预期
• 市场竞争加剧

其他重要信息

• 公司动态：云涌科技获得216万元政府补助，属与收益相关的补助。
• 海外动态：苹果恢复与OpenAI的谈判，计划在iOS18中引入AI聊天功能，同时与谷歌讨论Gemini技术授权。
• AI安全委员会：美国国土安全部成立AI安全委员会，成员包括萨姆·奥特曼、黄仁勋等AI领域权威，旨在指导关键基础设施安全使用AI。
• 李飞飞创业：李飞飞创办新公司，专注于“空间智能”研发，已完成种子轮融资。

结论

报告认为，当前计算机行业在AI、低空经济和量子技术等新质生产力相关领域存在较大发展机遇，建议投资者重点关注这些方向，同时注意潜在政策和技术风险。