2019年中国快消品B2B行业发展研究报告_39页_2mb

中国快消品B2B行业研究报告总结

核心内容概述

中国快消品B2B行业是快速消费品供应链上的重要环节，主要服务于零售门店，提供商品采购、仓储配送、金融服务等服务。快消品具有消费频率高、重复使用、储存要求高等特点，是居民消费的重要组成部分。2017年快消品B2B市场规模达1507亿元，预计到2020年将增长至3916亿元，显示出巨大的市场潜力。

主要观点

• 快消品B2B行业进入理性发展期：2017年后，行业竞争加剧，头部企业逐渐显现，新平台数量减少，融资向成熟平台集中。
• 传统通路存在诸多痛点：多层级分销导致成本高、效率低，亟需通过B2B模式进行赋能与优化。
• 快消品B2B行业商业模式多样化：主要分为自营式、撮合式及半自营式，各有优劣，企业需根据自身资源选择合适的模式。
• 区域与城市布局差异显著：全国性平台如阿里零售通、京东新通路具备规模优势，而区域性平台如掌上快销、惠进货则擅长区域化运营。
• 快消品B2B行业发展趋势：渠道下沉至三四线城市及农村区域，产业互联网推动供应链效率提升与数字化转型。

关键信息

快消品品类划分

• 食品饮料类：包括米面粮油、肉类制品、蔬菜、水果、调味食品、包装食品、水饮、茶饮冲调、乳制品。
• 烟酒类：包括烟酒。
• 家居日用类：包括清洁用品、个人护理、家居用品、日用杂货。

快消品行业地位

• 2017年，食品烟酒占居民消费支出的29%，快消品整体占比达35%，是居民消费金额最大的项目。

快消品B2B商业模式对比

• 自营模式：直接参与供应链，具备较强的控制力，但成本高。
• 撮合模式：作为信息枢纽，连接品牌商、经销商与零售门店，模式较轻，服务更灵活。
• 全国性平台：如阿里零售通、京东新通路，具备规模优势。
• 区域性平台：如掌上快销、新高桥、快来掌柜、惠进货、易生活等，擅长区域化运营。

快消品B2B企业案例分析

阿里零售通

• 供应链特色：自主性强、兼容广、渠道深。
• 优势：三级仓配体系、大数据选货功能、区域化供应链整合。
• 不足：尚未涉及农村市场。

怡亚通

• 供应链特色：区域资源整合能力强、地面服务能力突出。
• 优势：深耕三线以下城市、控股合资公司模式、供应链金融。
• 不足：自营模式成本高。

惠下单

• 供应链特色：撮合模式，轻资产运营。
• 优势：腾讯战略投资、开放赋能、数据驱动选货。
• 不足：需依赖合作伙伴。

易久批

• 供应链特色：酒类B2B龙头向全品类扩张。
• 优势：美团点评与腾讯合作、供应链与品类匹配度高。
• 不足：物流成本较高。

邮乐

• 供应链特色：农村市场布局、结合撮合与自营。
• 优势：全国仓储物流体系、供应链金融、精准营销。
• 不足：需进一步提升服务能力。

快消品B2B企业服务能力评价

• 快消B2B vs 传统供应商：快消B2B在便捷性、价格透明度、新品供应等方面更具优势。
• 区域差异：四线城市服务能力相对较低，有较大提升空间。
• 供应链服务关键点：
  • 门店获取能力：需适应区域特性与品类需求。
  • 门店服务能力：包括及时送货、动态选货、金融支持等。

快消品B2B行业发展趋势

• 渠道下沉：三四线城市及农村市场成为快消品B2B增长点。
• 整合趋势：传统经销商、自营电商、撮合电商长期共存，头部企业集中度提升。
• 产业互联网推动：通过技术赋能，提升供应链效率与客户体验。

快消品B2B企业经营与投资建议

• 增强供应链与区域的匹配度：企业应根据区域特性与消费习惯，建立匹配的供应链体系。
• 聚焦高利润率品类：选择特定品类进行深耕，提升运营效率。
• 提升门店服务能力：通过数字化、智能化手段优化选货、配送与金融服务。
• 投资建议：
  • 具备区域供应链资源的投资者可选择区域型B2B企业或深耕该区域的全国性平台。
  • 具备特定行业供应链资源的投资者可选择以该行业为主营的B2B企业。
  • 不具备供应链资源的投资者可选择已建立竞争壁垒的企业，通过资本助力其数字化转型。

结论

中国快消品B2B行业正处于由高速发展向理性发展转型的关键阶段，头部效应显著，市场格局逐渐清晰。随着产业互联网的深化，B2B企业需加强数字化、智能化服务能力，以提升供应链效率与客户体验。未来，三四线城市及农村市场将成为增长的主要驱动力，企业应根据自身资源与优势，选择适合的商业模式与市场布局，以在竞争中占据有利位置。