2019年-艾瑞咨询_2019年中国快消品B2B行业发展研究报告_41页_2mb

中国快消品B2B行业研究报告（2019）

核心内容概览

• 快消品的重要性：快消品是居民消费中的第一大支出项目，2017年快消品消费占居民消费总额的35%，是消费金额最大的项目。
• 市场发展现状：2017年中国快消品B2B市场交易规模为1507亿元，预计至2020年将达3916亿元，市场空间广阔。
• 行业发展阶段：快消品B2B行业已进入理性发展期，集中度不断提高，竞争重点转向供应链能力提升。
• 商业模式：主要分为自营模式和撮合模式，两者各有优势，未来均有成长空间。
• 区域布局：全国性与区域性B2B平台并存，各有其适应性优势，城市与农村市场差异显著。
• 企业案例：包括阿里零售通、怡亚通、京东新通路、惠下单、邮乐等，各具特色与优势。
• 发展趋势：渠道下沉、区域整合、产业互联网推动行业发展。
• 经营与投资建议：企业应注重供应链与区域的匹配度，聚焦高利润率品类，提升门店服务能力。

主要观点

• 行业生态重塑：快消B2B通过整合传统通路供应渠道，提升全链路效率，成为行业生态的重要组成部分。
• 技术驱动发展：大数据分析成为提升供应链效率的关键，有助于优化商品流动、决策和营销。
• 集中度提升：行业头部效应显著，传统经销商、自营电商和撮合电商长期共存，竞争趋于理性。
• 区域差异化：三线以下城市及农村市场成为快消品B2B发展的蓝海，区域特性对供应链有重要影响。
• 服务导向：提升门店服务能力，包括及时送货、动态产品组合、金融支持等，是增强市场竞争力的关键。

关键信息

• 快消品定义：快速消费品具有使用周期短、消费速度快、储藏要求高、持续消费、非耐用等属性。
• 快消品品类：包括食品饮料、烟酒、家居日用三大类，其中食品饮料类包含米面粮油、肉类制品、蔬菜、水果、调味食品、包装食品、水饮、茶饮冲调、乳制品等。
• 商业模式对比：
  • 自营模式：构建自主供应链，提供一站式服务，但物流成本高。
  • 撮合模式：作为信息枢纽，连接品牌商、经销商与零售门店，轻资产运营。
• 市场格局：
  • 2017年快消品B2B市场中，第一梯队占比55%，第二梯队占比27%。
  • 2017年快消品B2B行业经历“倒闭潮”，只有精准定位和深耕能力强的企业才能存活。
• 头部企业：
  • 阿里零售通：以区域特性供应链为核心，拥有三级仓配体系。
  • 怡亚通：拥有强大国资背景，专注于三线以下城市和农村市场。
  • 京东新通路：依托京东物流体系，打造闭环供应链。
  • 惠下单：采用撮合模式，专注赋能经销商，与腾讯合作。
  • 邮乐：聚焦农村市场，结合邮政资源，打造闭环供应链。
• 发展趋势：
  • 渠道下沉趋势明显，三四线城市及农村市场潜力巨大。
  • 产业互联网推动供应链整合，提升效率与客户体验。
  • 供应链数字化、智能化是提升服务能力的重要方向。

行业图谱

企业服务能力评价

门店获取与服务能力建议

门店获取建议

• 供应链与区域匹配：快消品具有强区域特性，企业需建立适应区域需求的供应链网络。
• 品类聚焦：SKU精而专优于广而全，聚焦高利润率及高动销率品类，有助于提升供应链效率。

门店服务建议

• 最后一公里及时送货：完善仓储物流体系，提升送货效率。
• 供应链金融服务：帮助门店解决融资问题，增强客户粘性。
• 商品动态组合管理：利用大数据技术，实现个性化产品组合推荐。

投资建议

• 具备区域供应链资源的投资者：可选择区域型B2B企业或以该区域为据点的全国性企业。
• 具备特定行业供应链资源的投资者：可选择主营该行业的B2B企业，深耕行业供应链。
• 无供应链资源的投资者：可选择已在特定行业或区域建立供应链壁垒的企业，以资本助力其数字化发展。

法律声明

• 本报告由艾瑞咨询研究院自主研究及绘制，受商标和著作权保护。
• 报告内容仅供参考，数据和观点不承担法律责任。
• 报告仅用于市场调研和商业决策参考，不得擅自复制或传播。