2020年中国快消品B2B行业研究报告_46页_1mb

中国快消品B2B行业研究报告总结

行业核心变化

快消品B2B行业在近两年呈现出三大核心变化，平台需主动应变，快速调整以建立竞争壁垒：

1. 品牌商合作意愿放缓

   • 问题：快消B2B平台经营风险加大，导致品牌商担忧。
   • 原因：平台倒闭潮暴露盈利能力不强；平台对门店渗透率低，门店数字化水平不高，大数据建设缓慢。
   • 解决方案：加快区域深耕，提高盈利能力；提升小店数据和消费者数据的完整性。

2. 优质区域经销商的重要性增强

   • 问题：快消B2B平台面临仓储物流成本压力。
   • 原因：竞争加剧导致订单密度低；门店订单分散、客单价低、配送及时性要求高。
   • 解决方案：加强与供应链资源丰富、数字化建设或服务能力强的区域经销商合作。

3. 零售小店选品需求增强

   • 问题：小店面临如何选品与缺乏优质进货渠道的难题。
   • 原因：消费升级驱动下，消费者对快消产品的多样性与个性化需求增加。
   • 解决方案：平台基于数据和供应商资源，为小店提供高毛利、适应消费者需求的商品组合，如网红产品、进口产品、鲜食类产品。

行业竞争壁垒

快消B2B平台的核心竞争壁垒由品牌服务能力与供应链竞争能力构成：

• 品牌服务能力：体现在快消大数据建设水平。
• 供应链竞争能力：体现在门店获取与服务能力。
• 平台需通过提升数据能力与供应链整合，构建核心竞争优势。

行业发展趋势

1. 品牌商合作意愿稳步提升

   • 快消B2B平台发展规范化与大数据建设完善，有助于提升品牌商合作意愿。

2. 区域供应链不断完善

   • 区域供应链数据资源打通与前置仓建设，将提高快消B2B平台对门店的渗透率。

3. B2B2C加速渗透

   • 基于社区门店的B2B2C模式加速发展，助力平台深耕社区核心人群，创造新的利润增长点。

快消品产品特性

• 酒类：客单价高、毛利高、品牌性强，零售门店粘性强。
• 瓶装水/饮料：高频低毛利，价格敏感度高，有助于引流。
• 休食百货：品牌性弱，价格敏感，但重视采购便捷性与产品质量。

快消B2B平台商业模式

快消B2B平台根据货权与仓配管控权分为：

• 自营模式：平台拥有货权与仓配管控权，毛利率较高（12%-20%）。
• 撮合模式：平台不拥有货权，但可选择实仓或虚仓模式。
  • 实仓模式：毛利率较高（6%-10%）。
  • 虚仓模式：毛利率较低（0.8%-5%）。
• 撮合模式为主流，但毛利率较低，平台需通过提升数据能力与供应链整合来增强竞争力。

快消B2B平台发展现状与挑战

• 行业进入理性发展期，头部企业开始注重区域深耕与精细化运营。
• 平台数量减少，竞争加剧，资本支持减少，行业面临洗牌。
• 仓配成本压力大，平台需整合区域经销商资源以降低配送成本。

中国快消品B2B行业市场规模

• 2019年市场规模：预计达1980亿元。
• 2022年市场规模：预计达4428亿元，年复合增长率较高。
• 小店进货占比：全国约5%，一二线城市约15%，未来仍有较大渗透空间。

典型企业案例

邮乐

• 核心优势：依托中国邮政资源，深耕农村市场，构建闭环新零售生态圈。
• 仓配体系：覆盖全国1500个县仓，具备较强的存量优势与地面服务能力。
• 合作模式：与品牌商合作开发大单品及自有品牌，提升平台毛利。
• 赋能终端：通过系统工具、选品服务、供应链金融等手段提升门店运营效率。

易久批

• 模式：以“强管控+轻资产”运营，实际管控仓储与物流，但采用租赁方式降低资金压力。
• 覆盖范围：全国134个城市，服务零售小店超80万。
• 核心优势：精准选品、数据驱动运营、定制化产品提升毛利。

阿里零售通

• 模式：撮合模式，与本地经销商合作，构建三级仓配体系。
• 覆盖范围：服务全国约130万小店。
• 核心优势：大数据赋能品牌商，提供精准营销与高效分销服务。

京东新通路

• 模式：自营模式，深耕三四线城市，联合仓配体系提升供应链效率。
• 覆盖范围：服务3-4线城市小店，部分覆盖一二线城市。
• 核心优势：依托京东仓储物流体系，提供智能管理系统与增值服务。

快消B2B平台未来发展方向

• 强化大数据能力：提升对品牌商的服务能力，优化选品与营销策略。
• 区域深耕：加强区域供应链建设，提升仓配效率与门店服务能力。
• B2B2C模式渗透：通过社区门店获取终端消费数据，拓展增值服务，提升平台粘性。

艾瑞咨询

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总结

中国快消品B2B行业正处于从高速发展向理性发展的转型阶段，行业竞争加剧，平台需通过提升大数据能力与供应链整合构建壁垒。品牌商合作意愿提升、区域供应链完善、B2B2C模式渗透是未来三大趋势。平台需加强区域深耕，优化选品策略，提升数据能力，以增强竞争力并实现可持续发展。