艾瑞-2020年中国快消品B2B行业研究报告-2020.1-46页_2mb

中国快消品B2B行业研究报告总结

核心内容概述

中国快消品B2B行业在2020年进入理性发展期，行业竞争加剧，平台数量减少，但头部企业通过区域深耕、供应链优化与大数据能力建设，逐渐巩固行业地位。行业整体呈现规范化、数据化与供应链整合的发展趋势，未来将向社区化、B2B2C模式加速渗透。

主要观点

• 行业变化：

  1. 品牌商与快消B2B平台合作意愿由快速提升转为增长放缓，原因包括平台经营风险加大、数据完整性不足，解决方案是提升平台盈利能力和数据建设。
  2. 仓储物流成本压力较大，优质区域经销商对快消平台的重要性增强，平台需加强与区域经销商合作。
  3. 零售小店对优化选品的需求增强，平台需基于大数据提供高毛利、高动销的商品组合。

• 竞争壁垒：
  快消B2B平台的核心竞争壁垒在于快消大数据和供应链能力，包括对品牌商的服务能力、门店获取能力与门店服务能力。

• 发展趋势：

  1. 品牌商合作意愿稳步提升，平台需提升数据服务能力与区域深耕能力。
  2. 区域供应链不断完善，前置仓建设与数据打通将提升平台对小店的渗透率。
  3. B2B2C模式加速渗透，平台通过社区门店获取社区流量，增强对社区核心人群的覆盖。

关键信息

行业市场规模

• 2019年中国快消品B2B市场交易规模预计达到1980亿元。
• 艾瑞预测，2022年市场规模将达4428亿元，行业增长势头仍强。

商业模式分析

• 撮合模式：占交易规模的67.2%，毛利率较低，但具有灵活性，适合快速扩张。
• 自营模式：毛利率较高（12%-20%），但对资金压力较大，需严格管控仓配体系。
• 实仓模式：平台自营仓储物流，控制力强，毛利率较高。
• 虚仓模式：由经销商管理仓储物流，平台仅收取佣金，毛利率较低。

平台类型

• 全国性平台：如零售通、京东新通路，具备较强仓配体系与品牌影响力。
• 区域性平台：如邮乐、易久批、快来掌柜，更注重本地化服务与供应链整合。

产品特性

• 酒类：客单价高、毛利高，品牌性强，对平台粘性高。
• 瓶装水/饮料：高频低毛利，以走量为主，对价格敏感。
• 休食百货：品牌性不强，价格敏感度适中，注重产品质量与采购便捷性。

行业发展建议

• 提升数据完整性：增强对零售小店和消费者的数字化数据抓取能力，构建完整的数据链条。
• 加强区域深耕：与供应链资源丰富、服务能力强的区域经销商合作，提升仓配效率与成本控制。
• 优化选品策略：基于平台大数据分析，为小店提供高毛利、高动销的商品组合，如网红产品、进口商品、鲜食等。
• 构建核心竞争壁垒：通过快消大数据与供应链建设，提升对品牌商与零售终端的服务能力。
• 推动B2B2C模式：利用社区门店作为流量入口，加强社区会员数据分析，提升平台对社区核心人群的覆盖能力。

典型企业案例

邮乐

• 核心优势：依托中国邮政资源，布局农村市场，构建“供应商-平台-仓-配-店-C端消费者”的完整数据链条。
• 仓配体系：全国仓配覆盖，拥有1500个县仓，提升配送效率与服务响应能力。
• 合作模式：与品牌商合作开发大单品及代工生产，提升平台毛利与品牌商销售能力。

易久批

• 核心优势：聚焦酒类，打造“强管控+轻资产”模式，提升平台盈利能力和扩张速度。
• 仓配体系：租赁仓储与物流车辆，降低资金压力，同时保障商品质量与服务体验。
• 数据赋能：通过大数据分析优化门店选品，提升小店销售利润。

阿里零售通

• 核心优势：自建与合建仓配体系，提供智能化与标准化改造服务，提升门店运营效率。
• 数据服务：利用“货架之眼”等系统提供精准营销与选品建议，提升品牌商与平台的协同能力。
• 增值服务：整合阿里生态资源，拓展门店增值服务，提升消费者粘性与门店利润。

京东新通路

• 核心优势：以自营模式深耕三四线城市，依托京东仓储物流体系提升配送效率。
• 合作模式：与品牌商深度合作，定制化产品提升平台毛利与品牌商市场响应能力。
• 仓配体系：采用“自建+联合仓配”模式，提高高频、高服务需求商品的配送效率。

行业未来展望

随着行业进入理性发展阶段，快消B2B平台需加强区域深耕、数据能力建设与供应链整合，以提升盈利能力与市场竞争力。同时，B2B2C模式的加速渗透将助力平台深入社区，拓展新的利润增长点。整体来看，快消B2B行业将在数据驱动与供应链优化中持续发展。