2018-食品添加剂_细分品种小而美_行业集中度逐步提升_消费属性渐显_26页

食品添加剂行业专题报告总结

核心内容

食品添加剂是现代食品工业中不可或缺的一部分，用于防止食品变质、改善食品感官、保持营养等。全球食品添加剂种类超过1.4万种，我国作为主要生产国，其企业主要集中在江苏、广东、山东、浙江、河南等地。行业受市场监管强化影响，整体运行平稳，下游需求波动较小。

主要观点

1. 行业集中度提升
   食品添加剂行业整体集中度逐步提升，部分细分领域如甜味剂、食品防腐剂和增味剂等已形成较高的行业集中度，竞争格局良好。

2. 下游需求稳定
   饮料、调味品等下游行业需求相对稳定，带动食品添加剂市场持续发展。

3. 人工甜味剂增长潜力大
   人工甜味剂因其高甜度、低热量、安全性好等优势，随着健康消费趋势的兴起，市场需求快速增长，尤其是三氯蔗糖、安赛蜜等产品。

4. 环保监管推动行业集中
   食品防腐剂，特别是山梨酸钾，因环保政策趋严，部分企业受限，行业集中度提升，市场有望上行。

5. 香精香料行业向亚洲转移
   香精香料行业受海外企业垄断中高端市场，国内企业主要在低端市场，但出口增长迅速，亚洲市场发展潜力大。

6. 味精行业寡头格局显著
   味精作为增味剂的主流产品，产能集中在中国，行业CR3约为75%，存在产能过剩现象，但出口或成为新的需求增长点。

关键信息

一、食品添加剂行业概况

• 全球食品添加剂种类超过14000种，我国有23个类别、2000多个品种。
• 我国食品添加剂生产企业主要集中在东部沿海地区，其中江苏、广东、山东、浙江、河南为前五省份，占全国企业总数的约50%。
• 2010-2015年，我国食品添加剂产量及销售收入稳定增长，2015年产量达1050万吨，同比增长9.6%。
• 2017年，江西省食品添加剂产量同比增长14%，销售收入增长6%；江苏、浙江等地出口强劲。

二、甜味剂市场分析

• 甜味剂分为天然和人工两类，其中人工甜味剂具有高甜度、低热量、安全性好等优势。
• 三氯蔗糖、安赛蜜等人工甜味剂产能集中于中国，2017年全球产能中中国占比达92.8%。
• 阿斯巴甜因热稳定性差、安全性争议逐渐退出市场，三氯蔗糖成为新一代主流。
• 人工甜味剂的甜价比优势显著，尤其是安赛蜜和纽甜。
• 随着低脂、低卡消费趋势延续，人工甜味剂市场增长空间广阔。

三、食品防腐剂分析

• 食品防腐剂主要用于抑制微生物生长，延长食品保质期。
• 化学防腐剂因成本优势成为主流，其中山梨酸钾被认为是安全性较高的防腐剂。
• 山梨酸钾产能集中于中国，2017年占全球产能92.8%，但受环保政策影响，部分企业停产改造，行业集中度提升。
• 天然防腐剂虽安全性高，但成本较高，应用范围有限。

四、香精香料行业分析

• 香精香料广泛用于食品和日化品，全球市场由欧、美、日的十家公司占据约80%份额，垄断中高端市场。
• 我国香精香料企业数量众多，但集中度较低，主要在中低端市场。
• 合成香料如香兰素、乙基香兰素出口占全球供应量的50%以上，2016年出口量增长显著。
• 香精香料产业正逐步向亚洲地区转移，亚洲市场增长潜力巨大。

五、增味剂市场分析

• 增味剂主要种类包括味精、氨基酸类、核苷酸类、天然产物提取物类和复合型调味料。
• 味精是当前增味剂市场主流，产能集中于中国，2016年全球味精产能中75%来自中国。
• 味精行业存在产能过剩，但CR3约为75%，行业集中度高。
• 味精生产依赖玉米，玉米价格波动对味精成本影响较大，但出口成为新的需求增长点。

风险提示

1. 食品添加剂下游行业需求低于预期；
2. 原材料价格大幅波动；
3. 重大安全环保事故；
4. 相关政策波动风险。

行业发展趋势

• 健康化消费趋势推动人工甜味剂需求增长；
• 环保政策加强，推动行业集中度提升；
• 香精香料产业向亚洲转移，中国具备一定竞争优势；
• 味精行业寡头格局显著，出口或成为新增长点。

附：相关研究与数据来源

• 图表索引：包含各类食品添加剂产量、销售收入、产能分布、市场占比等数据。
• 数据来源：国家统计局、中国产业信息网、WIND、国际糖尿病联盟、IAL等权威机构。