2017-北斗全球组网专题-高精度应用正当时_39页-3mb

北斗全球组网与高精度应用发展分析总结

核心内容

北斗系统发展进入全球服务阶段，预计2018年覆盖“一带一路”国家，2020年完成全球组网。北斗具备三大优势：抗遮挡能力强、具备短报文通信功能、精度和稳定性优于GPS。随着技术成熟和定位模组价格下降，北斗将加速全球普及。

全球卫星导航市场规模接近万亿人民币，国内导航与位置服务产业2020年有望达到4000亿规模。北斗产业链呈现“小、散、乱”向“集中化、一体化”转变趋势，行业集中度逐步提升。

高精度应用市场快速增长，2016年国内高精度市场规模达60亿元，复合增长率33%。高精度应用正从专业领域向民用领域扩展，未来无人驾驶将成为最大应用领域。

主要观点

• 全球组网与市场潜力：北斗系统将从区域服务向全球服务转型，具备与GPS相当的精度和稳定性，并具有通信功能。随着定位模组价格下降，北斗将加速全球普及，市场规模有望突破2400亿元。
• 产业链结构与发展趋势：卫星导航产业链分为上游（芯片、板卡等）、中游（终端与系统集成）、下游（运营服务）。2016年总产值突破2000亿元，其中中游占比最大，下游增速最快。产业链一体化与多技术融合成为趋势。
• 高精度应用增长：高精度应用市场正快速增长，未来在无人驾驶、智慧城市、物联网等领域将有广阔发展空间。北斗地基增强系统投入运营，为高精度应用打下基础。
• 国产化进程：北斗芯片、板卡等上游产品国产化率提升，打破国外垄断。国内企业如司南导航、合众思壮等在高精度领域市场份额逐步扩大。

关键信息

• 市场规模：2016年全球卫星导航市场规模接近2300亿欧元，中国高精度市场占比3%，复合增长率33%。
• 产业链结构：2016年国内卫星导航产业链上游占比15%，中游占比56%，下游占比31%。下游运营服务增速最快，2016年同比增长51%。
• 高精度应用：高精度GNSS接收机、GIS数据采集器、位移监测等应用占比大，未来农机自动驾驶、智慧城市、物联网等将成为主要增长点。
• 政策推动：国家“百城百联百用”、“一带一路”等政策推动北斗应用向更多领域渗透，尤其是智慧城市、精准农业、灾害监测等。
• 技术融合：北斗与惯性导航、通信系统、激光检测等技术融合，提升产品竞争力。产业链一体化成为国内企业发展的主要路径。

重点上市公司

• 合众思壮：产业链一体化协同发展，涉及芯片、板卡、天线、终端、系统集成及运营服务。
• 华测导航：产品及应用多元化布局，主要布局高精度终端和系统集成。
• 中海达：全产业链布局，具备较强的终端和系统集成能力。
• 司南导航：OEM板卡在国内市场份额达26%，具备一定竞争力。
• 星网宇达：具备惯性导航技术优势，是北斗产业链中重要的一环。

风险提示

• 全球组网进度低于预期
• 高精度产业发展低于预期

图表目录

• 图1：北斗卫星导航系统发展三阶段
• 图2：北斗系统组成（空间段、地面段、用户段）
• 图3：2013-2023年全球卫星导航市场规模
• 图4：2013-2023年产业链各环节产值占比
• 图5：2016-2020年卫星导航、北斗、高精度市场规模测算
• 图6：北斗产业链概览
• 图7：2006-2016年我国卫星导航与位置服务产业产值分布
• 图8：2013-2016年产业链各环节产值占比
• 图9：北斗产业链的微笑曲线
• 图10：高精度产品关系示意图
• 图11：自主手机北斗芯片
• 图12：高精度板卡列示
• 图13：汽车后端终端市场规模及所占中游终端集成比例
• 图14：获取北斗系统正式运营服务许可证的企业列表
• 图15：卫星导航高精度应用产业链
• 图16：高精度GNSS精度范围示意图
• 图17：国家地基增强系统站点分布图
• 图18：千寻网络合作伙伴
• 图19：2010-2016年国内高精度市场规模
• 图20：卫星导航应用分类
• 图21：2015年中国高精度卫星导航定位市场规模分布
• 图22：高精度GNSS接收机历史市场规模与未来预测
• 图23：GNSS测绘仪
• 图24：GIS数据采集器
• 图25：位移监测应用场景
• 图26：我国位移检测市场历史规模及预测
• 图27：2014年我国卫星导航位移监测市场应用结构
• 图28：2019年我国卫星导航位移监测市场应用结构预测
• 图29：地铁沿线建筑物监测系统原理
• 图30：老旧危房建筑物监测系统原理
• 图31：农机北斗导航自动驾驶系统组成
• 图32：精准农业发展的技术与效益
• 图33：拖拉机产量呈现增长态势
• 图34：农机购置补贴呈现快速增长
• 图35：农机自动驾驶系统市场规模预测
• 图36：我国拖拉机主要品牌及市场占有率
• 图37：农机自动驾驶场景图
• 图38：千寻网络物联网高精度定位解决方案
• 图39：千寻网络智慧城市高精度定位解决方案
• 图40：卫星导航与位置服务行业资本化率提升
• 图41：卫星导航与位置服务行业企业与从业人员数量
• 图42：天宝公司专利各分支份额图
• 图43：天宝公司专利申请量与并购次数趋势图

表格目录

• 表1：2013-2016年国内卫星导航与位置服务市场出货量
• 表2：北斗应用领域及范围
• 表3：卫星导航高性能专业领域应用列表
• 表4：主要上市公司运营业务描述
• 表5：不同定位精度对应的不同应用类型
• 表6：各上市公司的北斗产业链布局