艾瑞-2019年中国物流支付行业安全发展研究报告42页_2mb

物流支付行业安全发展报告总结

核心内容概述

本报告分析了中国物流支付行业的发展背景、现状及未来趋势，指出支付机构正逐步从个人端转向企业端寻求增长机会。物流行业因其市场分散、小微企业众多及支付流程复杂，成为支付机构新的增长点。支付机构通过提供定制化支付解决方案及增值服务，如供应链金融、保险、融资等，提升盈利能力和市场竞争力。

主要观点

• 个人端支付趋于稳定：2017年后，个人端支付增长放缓，支付机构需在企业端寻求增量市场。
• 物流支付需求旺盛：物流行业市场规模庞大，支付方式传统且存在账期长、押金高、资金安全等问题，促使支付机构进入该领域。
• 企业端支付解决方案多样化：主要包括单一支付服务、代收付解决方案、账户类解决方案，各有侧重。
• 增值服务是盈利关键：支付机构通过提供供应链金融、融资贷款等服务，实现利润增长。
• 竞争格局呈现细分化：不同背景的支付机构在各自细分市场内竞争，物流领域中小型企业成为重点竞争区域。

关键信息

行业发展背景

• 2013-2016年第三方支付行业快速增长，主要依赖个人端。
• 2018年后行业增速回落，企业端成为增长新引擎。
• 物流行业市场集中度低，小微企业众多，支付需求多样化。

行业发展现状

• 2018年企业端物流支付交易规模超2000亿元。
• 当前物流支付渗透率为1.7%，预计2022年将增至4.9%。
• 支付机构提供三种主流支付解决方案：单一支付服务、代收付解决方案、账户类解决方案。

企业端支付痛点

• 账期长：物流行业账期可达2-6个月，影响资金周转。
• 高额押金：物流公司需向发货方支付押金，加重资金负担。
• 支付时效低：付款方有较大话语权，影响结算效率。
• 发票问题：下游无法开具发票，影响物流公司的税务处理。
• 对账繁琐：需人工对账，成本高且效率低。
• 结账周期不一致：物流公司与司机结算周期差异大，影响资金流。
• 资金安全风险：分网点资金沉淀，存在跑路风险。

增值服务方向

• 物流周边场景支付服务：如通行费、油费等，吸引小微企业。
• 供应链金融：利用沉淀数据提供融资、贷款、保险等服务，利润空间大。
• 数据驱动的金融服务：通过交易数据、物流信息等增强企业信用，提升融资成功率。

未来发展趋势

• 支付与信息流、物流流结合：支付机构需打通TMS系统，实现三流合一，提升效率与安全性。
• 供应链金融成为利润增长点：支付机构通过数据积累、客户互动等手段，提供高收益的金融产品。
• 竞争集中在中小型零担/整车领域：该领域市场分散，支付机构可快速拓展，形成竞争壁垒。
• 支付机构需强化风控与获客能力：良好的风控体系与客户获取能力是支付机构在物流支付领域成功的关键。

代表企业案例分析

传化支付

• 背景：依托传化智联物流产业背景，提供支付、信息及金融服务。
• 解决方案：
  • 智能代收付解决方案：提升结算效率，降低支付成本。
  • 物流钱包：实现资金流、信息流、物流流的整合，覆盖中小商贸企业。
• 成效：降低综合物流成本40%，金融支付成本50%，注册商贸企业超3万家，处理支付超6亿元。

宝付支付

• 背景：早期切入物流支付的第三方支付机构之一。
• 解决方案：
  • 提供在线支付、线下扫码支付、物流账户管理、智能代收付等服务。
  • 打通加油站、高速ETC等物流消费场景，打造智慧管家产品体系。
• 创新点：以物流钱包为核心，整合上下游数据，提供综合金融服务。

总结

物流支付行业正处于从个人端向企业端转移的关键阶段，支付机构需提供定制化解决方案及增值服务，以应对行业痛点并实现盈利增长。未来，支付机构将更注重数据整合、风控能力及供应链金融的开发，形成差异化竞争优势。物流领域因市场分散、需求多样，成为支付机构重要的增长空间。