2019年中国物流支付行业安全发展研究报告_42页_1mb

物流支付行业安全发展报告总结

核心内容

本报告聚焦于物流支付行业的发展现状、未来趋势及支付机构在该领域的机遇与挑战。随着个人端第三方支付市场趋于饱和，支付机构正将目光转向企业端，尤其是物流领域，以寻求新的增长点。

主要观点

• 支付市场格局分化：2017年前，个人端支付增长推动行业整体扩张；2018年后，个人端增长放缓，企业端成为新的增长引擎。
• 物流支付市场潜力大：物流行业市场集中度低，小微企业众多，支付需求分散，为第三方支付机构进入提供了良好契机。
• 物流支付痛点明显：传统支付方式存在账期长、押金高、支付时效差、对账复杂、资金安全风险大等问题，影响资金周转效率。
• 企业端支付解决方案多样化：包括单一支付服务、代收付解决方案、账户类解决方案，以满足不同企业的支付需求。
• 增值服务是盈利关键：支付机构通过供应链金融、保险、理财等增值服务提升利润，其中供应链金融是主要利润增长点。
• 支付机构需具备风控、获客及数据整合能力：这些能力是支付机构在物流支付领域成功竞争的关键要素。
• 物流支付趋势向线上化、平台化发展：支付机构需与物流信息系统整合，实现“支付+信息+资金”的闭环服务，提升行业效率与安全性。

关键信息

行业发展背景

• 2013-2016年，第三方支付行业综合交易规模快速增长。
• 2018年后，行业增速回落，进入平稳增长阶段。
• 个人端支付趋于饱和，企业端成为支付机构竞争的关键战场。

行业发展现状

• 2018年物流支付交易规模超2000亿元：第三方支付机构在物流领域的渗透率为1.7%。
• 物流支付痛点：
  • 账期长（2-4.5个月）；
  • 高额押金；
  • 支付时效差；
  • 对账复杂；
  • 资金安全风险高；
  • 提现与兑票问题。
• 支付机构提供三种解决方案：
  1. 单一支付服务；
  2. 代收付解决方案；
  3. 账户类支付解决方案。
• 支付机构需打通TMS系统：以实现支付流、信息流、物流流“三流合一”，提升效率与安全性。

未来发展趋势

• 物流支付将向平台化、数据化发展：支付机构需整合物流信息流，提供一站式服务。
• 供应链金融成为利润增长点：支付机构通过沉淀数据、提供融资服务，提高利润空间。
• 中小物流企业及上下游是重点服务对象：由于其融资难、数据化程度低，第三方支付机构可提供定制化服务，满足其资金周转需求。
• 竞争格局分散化：不同背景的支付机构在细分市场中展开竞争，同质化严重，中小型零担、整车领域竞争尤为激烈。

代表企业案例分析

传化支付

• 背景：传化智联旗下第三方支付机构，具有物流产业基因。
• 服务内容：
  • 提供支付、信息及金融服务；
  • 智能代收付解决方案：提高结算效率三倍，降低支付成本50%；
  • 物流钱包：实现“三流合一”，支持线上支付与管理，注册商贸企业超3万家，处理支付超6亿元。
• 优势：具备产业背景，可整合上下游资源，提供供应链金融与信息科技服务。

宝付支付

• 背景：最早切入物流支付领域的第三方支付机构之一。
• 服务内容：
  • 提供在线支付、线下扫码支付、物流账户管理、智能代收付等综合支付方案；
  • 涉足物流供应链金融，提供订单贷等产品。
• 创新点：打造物流智慧管家产品体系，打通加油站、高速ETC等消费场景，提升物流支付效率。

增值服务拓展方向

• 支付+信息+资金：通过支付服务获取用户与数据，提供供应链金融、保险、融资等增值服务。
• 盈利模式：
  • 垫资/代付服务费率可达千分之一至千分之五；
  • 融资服务费率可达日利率0.05%-0.07%，利润空间大。

支付机构发展关键要素

• 支付牌照：决定是否能形成支付闭环，是进入企业端市场的基础。
• 风控能力：对物流企业的风险把控能力是支付机构成功的关键。
• 获客能力：具有产业背景的支付机构在获客方面更具优势。
• 供应链金融能力：基于数据积累与客户互动，为支付机构提供利润增长点。

物流支付想象空间

• 支付为切入点：支付机构通过支付服务链接物流上下游，推动信息流、资金流与物流流的整合。
• 形成完整生态圈：通过“支付+信息+资金”模式，支付机构可提供一站式服务，提升行业效率与安全性。

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