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通信行业总结：夯实算力基础，助力AI产业发展

核心内容概述

2022年以来，国家层面和各省市密集出台多项政策，围绕算力、应用、网络、东数西算四大方向推动AI产业发展。这些政策旨在提升算力基础设施建设水平，优化算力资源调度机制，加强网络技术升级，并促进东西部算力资源的平衡发展与协同联动。

主要观点与关键信息

1. 算力：规模、调度与开放多点布局

• 算力规模：工信部提出，到2025年，全国算力规模超过300EFLOPS，智能算力占比达到35%。
• 算力调度：国家发改委等5部门提出，到2025年底，东西部算力协同调度机制逐步完善，国家枢纽节点新增算力占全国新增算力的60%以上，使用率显著高于全国平均水平。
• 算力开放：科技部推动国家新一代人工智能公共算力开放创新平台建设，鼓励算力平台、共性技术平台等资源共享，降低AI企业基础设施使用成本。

2. 应用：聚焦行业赋能与标杆建设

• 工信部提出，在工业、金融、医疗、交通、能源、教育等重点领域，各打造30个以上算力应用标杆。
• 科技部强调推进AI领域的模型与算法创新，支持高性能计算中心与智算中心异构融合发展。

3. 网络：运载力提升与协议演进

• 工信部提出，到2025年，国家枢纽节点数据中心集群间基本实现不高于理论时延1.5倍的直连网络传输，重点应用场所OTN覆盖率达到80%。
• 骨干网、城域网全面支持IPv6，SRv6等创新技术使用占比达到40%。
• 工信部等8部门提出，到2025年底，IPv6演进技术标准体系基本形成，国际标准化贡献率进一步提升。
• 国家发改委强调优化东西部间互联网络和枢纽节点间直连网络，提升网络传输效率。

4. 东数西算：东西部算力平衡发展与梯次布局

• 国务院提出，系统优化算力基础设施布局，促进东西部算力高效互补和协同联动。
• 鼓励通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局，形成全国一体化算力网络。

各省市布局情况

2.1 算力基建：高性能算力中心建设稳步推进

• 贵州：2023-2025年，通用算力、智算算力、超算算力分别达到2EFLOPS、5EFLOPS和10EFLOPS。
• 四川：支持在天府数据中心集群建设智算中心，推动算力设备自主可控。
• 上海：到2024年，总算力超15EFLOPS，高性能算力占比达35%。
• 湖南：构建“超算+智算+边缘计算+存储”多元协同算力体系，总算力提升至10EFLOPS。
• 山东：到2025年，数据中心在用标准机架数达45万个以上，总算力超12EFLOPS。
• 广东：依托超算平台与智算平台，研究探索人工智能一体化算力网络。
• 河南：推进智算中心、超算中心建设，构建中原智能算力网，到2025年智算和超算算力规模超过2000PFLOPS。

2.2 算力网络：促进网络协同与共享

• 浙江：加快构建“云网边端”一体化数字底座，发展共享共用算力中心与内容存储分发平台。
• 上海：建成多元供给、云边协同、高效绿色的城市高性能算力网络体系，提升网络质量与算力调度能力。
• 吉林：推进企业外网建设，探索算力基础设施项目纳入“绿电+消纳”试点。

2.3 东数西算：算力调度与枢纽节点建设

• 甘肃：推进省内算力调度服务平台建设，探索算力资源调度与交易制度设计。
• 内蒙古：加快“东数西算”项目建设，提升枢纽节点与其他节点间的网络传输性能，扩容互联网出口带宽。

投资建议

• 关注电信运营商：中国移动、中国联通、中国电信有望在AI与算力领域获得新的业务增长点。
• 国产算力企业：具备CW光源产品能力的源杰科技、仕佳光子；国产交换机设备厂商如锐捷网络；国产交换机芯片供应商如盛科通信-U。
• 400GOTN产业链企业：烽火通信、德科立、光迅科技等。
• AIDC供应商：润泽科技。

风险提示

• AI产业发展不及预期风险。
• 技术提升不及预期风险。

评级说明

• 投资建议为“强于大市”，维持不变。
• 评级标准基于报告发布日后6到12个月内公司股价或行业指数相对相关证券市场代表性指数的涨跌幅。

作者信息

• 分析师：张宁
• 执业证书编号：S0590523120003
• 邮箱：zhangnyj@glsc.com.cn
• 联系人：李宸
• 邮箱：lichyj@glsc.com.cn

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