20240414-国联证券-通信行业专题研究_夯实算力基础_助力AI产业发展_13页_458kb

通信夯实算力基础，助力AI产业发展。2022年以来，系列政策聚焦算力、应用、网络、东数西算。算力政策强调规模、调度和开放三维布局：到2025年，算力规模突破300EFLOPS，智能算力占比35%；东部算力调度机制完善，国家枢纽节点新增算力占全国60%，使用率超平均水平；推动AI公共算力平台建设和资源共享，降低成本。

应用方面，工信部提出打造工业、金融等30个以上行业应用标杆，加速场景创新。网络领域重视运载力建设，如直连网络时延不超过理论值15倍，OTN覆盖率80%，全面支持IPv6；东西部互联网络优化，提升传输效率。

东数西算政策推动东西部算力平衡发展，梯次布局数据中心，避免资源浪费；甘肃、内蒙古等地推进算力调度试点。各省积极布局，如贵州、四川等建设智算中心，提升算力水平。

投资建议关注电信运营商（如中国移动、中国联通）、国产算力企业（如源杰科技、锐捷网络）、O域名产业链企业（如烽火通信），并警惕AI技术滞后或产业发展不及预期的风险。政策持续支持，AI数字经济蓬勃发展，相关领域投资机会增多。