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语势科技 生成式AI主题跟踪月报（2024年03月）

核心内容概述

生成式AI作为当前人工智能领域的重要分支，正在全球范围内引发广泛关注。它具备高泛用性，对消费者和企业均产生深远影响。随着技术的不断突破和应用创新的加速，生成式AI正推动商业模式的转变，并成为未来市场的重要驱动力。语势科技从算力、数据、模型、应用、安全与监管五个子主题对生成式AI的发展进行跟踪分析，以提供更全面的市场判断。

主要观点

• 生成式AI热度持续攀升：Sora的推出引爆市场，带动生成式AI主题热度回升至历史高位，国内外概念股均出现强势反弹。
• 美股表现强劲：英伟达因业绩超预期，市值突破2万亿美元；Palantir在2月涨幅超过50%，反映AI应用需求激增。
• 国内政策推动：国资委推动AI+专项行动，强调央企在AI基础设施建设和场景开放中的关键作用。
• 手机厂商布局AI：魅族、OPPO、小米、华为等品牌高调宣布AI战略，布局AI手机，智能终端关注度显著提升。
• 主题情绪总体偏中性：尽管Sora引发市场热度，但Deepfake担忧、Gemini翻车事件、马斯克对OpenAI的诉讼等因素导致情绪偏低。

关键信息总结

一、主题热度

• 全球热度上升：Sora的推出显著提升了生成式AI的全球热度，尤其是国内热度在春节后迅速回升。
• 资讯传播广泛：从2023年9月至2024年2月，生成式AI相关资讯热度持续增长，反映市场关注度的提升。

二、主题情绪

• 海外情绪平稳但偏低：尽管Sora引发热议，但情绪仍受Deepfake争议、Gemini问题及法律纠纷等因素影响。
• 国内情绪波动较大：2月情绪整体积极，但受Deepfake担忧影响出现波动，情绪值仍处中性偏下区间。

三、主题诊断

• 整体评分：4分（偏乐观）
• 子主题评分如下：
  • 应用：4分，Sora推动内容生成应用发展，尤其在影视、动画、营销等领域，且UGC门槛降低带来新机遇。
  • 智能算力：4分，英伟达AI业务增长显著，国内智算中心建设加速，算力需求持续上升。
  • 语料：3分，语料库建设受到关注，但受监管和竞争影响，情绪偏中性。
  • 基础大模型：3分，海外大模型竞争激烈，国内初创企业崛起，但受意识形态和监管影响，发展仍存挑战。
  • 安全与监管：4分，AI安全问题日益突出，监管和安全成为发展的重要保障。
  • 智能终端：4分，手机厂商加速布局AI手机，AIPC、智能汽车等终端设备发展提速。

四、驱动力变化

• 科技驱动：算力增长、智能化和自动化成为核心驱动力。
• 社会驱动：CGS政治、机器替代、创作者经济等社会因素推动AI发展。
• 经济驱动：AI提升劳动生产率，推动数字经济。
• 人口与环境驱动：老龄化和可持续发展促使AI在医疗、能源等领域的应用。

重点趋势与展望

• 世界模型竞争加剧：Sora、Gemini、Genie等大模型的推出，推动AI向“世界模型”方向发展，引发对AGI的想象。
• 主权AI建设提速：国内政策支持、央国企参与，推动AI基础设施建设和自主大模型发展。
• 智能终端成为新战场：手机厂商加速AI布局，AI手机成为2024年重点发展方向。

总结

生成式AI在2024年3月持续受到关注，国内外发展均呈现加速趋势。尽管市场情绪整体偏中性，但算力、应用和智能终端仍是重点看好方向。未来，随着技术进步和政策支持，生成式AI将在内容生成、智能终端等领域带来更多机遇。