20160808-中国银河-计算机行业周报：以时间换空间，重点布局车联网、ERP国产化等领域_38页_1mb

计算机行业周报总结（2016年8月8日）

核心内容

本报告聚焦于2016年8月上旬计算机行业的市场表现、行业要闻及重点公司动态，分析当前市场环境与未来投资机会。报告指出，计算机板块上周小幅下跌，市场整体处于“垃圾时间”，建议投资者以时间换空间，关注优质成长股及车联网、云计算大安全、物联网、区块链消费金融、人工智能等新兴领域。

主要观点

• 市场表现：上周计算机板块下跌0.55%，沪深300上涨0.04%，板块跑输大盘，市场风险偏好较低，机构持仓比重已较低，大幅下跌难度大。
• 行业趋势：行业进入“以时间换空间”的阶段，重点布局车联网、云计算大安全（特别是ERP国产化）、物联网等方向。
• 政策推动：两部委发布“互联网+”便捷交通实施方案，智能交通和车联网并重，强调技术应用与推广。
• 技术与市场机遇：云计算、大数据、区块链、人工智能等技术领域持续受到关注，成为中长期投资热点。
• 企业动态：多家公司公布重大合作、并购及融资信息，如四维图新与威马汽车战略合作、中海达获得重大科研合同、光环新网与亚马逊达成AWS云服务运营协议等。

关键信息

一、市场表现

• 板块表现：上周计算机行业下跌0.55%，沪深300上涨0.04%，创业板指下跌0.63%。
• 估值情况：计算机板块市盈率61.6X，高于沪深300的12.1X。
• 个股表现：涨幅前十的个股包括飞天诚信（9.09%）、长亮科技（7.13%）、鼎捷软件（6.48%）等；跌幅前十的个股包括雷柏科技（-4.44%）、汉得信息（-4.44%）、康拓红外（-4.44%）等。

二、行业要闻

（一）云计算大数据

• 亚马逊与谷歌的云计算增长：亚马逊AWS云业务营收增长58%，净利润暴涨832%；谷歌母公司Alphabet业绩大涨，云计算业务贡献主力。
• OpenStack的兴起：全球50%的100强企业采用OpenStack，国内产业生态逐步形成，预计2020年全球云计算市场规模达数千亿美元，我国预计达2200亿元。
• Salesforce收购Quip：斥资7.5亿美元收购云计算字处理应用Quip，扩大其云服务生态。
• 龙岩市与华为合作：共建云计算平台，推动本地云计算产业发展。
• 贵州与阿里合作：深化大数据生态合作，培养2500名高端人才和10000名专业技术人才。

（二）车联网无人驾驶

• 福来卡发布：由云途交科联合三大运营商推出，解决车载流量问题。
• 嘀嘀虎开放云平台：帮助厂商实时监控设备，提升用户体验。
• Verizon收购Fleetmatics：以24亿美元拓展车联网市场。
• 大唐融合设立研发中心：在武汉设立车联网研发中心，推动智能制造。
• 政策支持：发改委与交通部联合发布《实施方案》，推进智能交通与车联网发展。

（三）物联网

• 日本扶持物联网项目：支持29个地方政府项目，推动农业与工商业智能化。
• GE与华为合作：开发中国工业物联网解决方案，预计2020年全球投资达1660亿美元。
• 百度发布物联网云数据库：成为国内首家发布物联网云数据库的公有云厂商。
• 富士康与Actility合作：推出ThingParkChina，支持LoRaWAN技术。

（四）区块链互联网金融

• 央行支持区块链发展：筹建中国版R3联盟，推动区块链技术应用。
• 万向投资区块链企业：成立5000万美元VC基金，投资23家区块链公司。
• Bitfinex比特币被盗：损失119756个比特币，价值超6000万美元，引发市场震荡。
• 微软Azure支持区块链：部署测试环境，支持26种区块链技术。
• 欧盟拟建立数字货币数据库：对抗匿名性，强制登记注册。

（五）其他

• 长虹转型人工智能：推出全球首款人工智能电视，布局机器人、语音识别等领域。
• 滴滴收购优步中国：整合双方资源，推动共享出行发展。
• 中国新一代超算启动：预计2017年底至2018年初完成，提升我国科技竞争力。
• 互联网金融标准出台：中国互联网金融协会发布P2P网贷信息披露标准，规范行业。
• 二维码支付政策放宽：设置交易限额，提升支付安全性。

重点覆盖公司更新

• 四维图新：与威马汽车签署战略合作框架协议，布局自动驾驶、大数据平台和车联网。
• 中海达：全资子公司签订重大科研项目合同，总经费预算为3700万元。
• 科士达：拟设立全资子公司，开拓售电市场。
• 光环新网：与亚马逊签署AWS云服务运营协议，推动云业务发展。
• 广电运通：向全资子公司增资10亿元，支持金融外包业务。
• 皖通科技：2016年半年度业绩增长显著，营收增长68.55%，净利润增长23.55%。
• 信息发展：获得信息系统集成及服务资质证书，提升公司资质。
• 创意信息：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，推进大数据平台建设。
• 盛和资源：完成对晨光稀土和科百瑞的收购，提升公司资产规模。
• 光环新网：2016年半年度业绩增长显著，营收增长219.54%，净利润增长183.83%。
• 思创医惠：参股公司江苏钜芯获准挂牌，拓展医疗物联网业务。
• 旋极信息：监事会主席辞职，调整重组方案。
• 廊坊发展：股票异常波动，启动重大资产重组。
• 软控股份：股东袁仲雪质押6300万股，占公司股份7.73%。
• 新大陆：中标高速公路机电工程合同，金额达9397万元。
• 汉邦高科：获得国家强制性产品认证及节能产品认证。
• 真视通：股东减持0.1468%股份。
• 神州泰岳：大股东安梅计划减持不超过0.66%股份。
• 南威软件：中标江西省两法衔接信息共享平台项目，金额1010万元。
• 久远银海：非公开发行股票，融资不超过690万股。
• 神思电子：上半年营收下降29.37%，净利润下降65.43%。
• 泰豪科技：转让工商联合公司15.25%股权，金额905万元。
• 立思辰：控股公司乐易考中标湖南省大学生创新创业就业学院项目，金额357万元。
• 大智慧：收到多起应诉通知，涉及证券虚假陈述责任纠纷。
• 光一科技：中标国网福建省电力公司项目，金额约1266万元。
• 飞利信：全资子公司签署南阳智慧农业项目合同，金额3.53亿元。
• 盛天网络：上半年营收增长23.21%，净利润3876万元。
• 上海普天：为子公司提供3.28亿元担保。
• 华力创通：控股股东减持股份，调整减持计划。
• 金证股份：拟向南京金证信息增资5.3亿元。
• 东方网力：设立全资子公司，拓展人工智能业务。
• 旋极信息：调整重大资产重组方案，募集配套资金减少。

附录信息

• 下周重要事件提示：包括恒生电子股东大会、科大讯飞中报预计、旋极信息股东大会等。
• 并购/融资事件库：涵盖多个初创企业及科技公司的融资与并购动态，如莱坞筹、秦丝科技、佰万仓、e享家、贷后邦、客如云、辣妈帮等。

总结

报告指出，计算机行业整体处于“垃圾时间”，建议投资者关注优质成长股，重点布局车联网、云计算大安全、物联网、区块链消费金融及人工智能等技术领域。政策推动与市场热点共同作用，为相关行业带来新的投资机遇，同时企业动态表明行业整合与技术应用加速推进，为未来的发展奠定了基础。