纺织服装行业专题研究：8月纺织服装行业淘宝天猫数据概览-20200913-广发证券-43页_1mb

纺织服装行业8月淘宝天猫数据总结

核心内容概览

2020年8月，淘宝天猫平台纺织服装行业表现强劲，全网GMV达到687.97亿元，同比增长34.36%，成交笔数为7.15亿笔，同比增长20.05%。其中，女装、男装、内衣三大板块增长显著，分别同比增长43.82%、45.56%、45.17%。童鞋、男装、内衣行业GMV增幅居前，分别为+58.72%、+45.56%、+45.17%。尽管如此，旅行箱行业表现不佳，GMV同比下降16.08%。

主要观点

• 整体增长：纺织服装行业在8月实现快速增长，鞋服箱包类GMV增长34.36%，成交笔数增长20.05%。
• 细分行业表现：
  • 女装类GMV增长最快，达到43.82%，占比41.9%。
  • 男装类GMV同比增长45.56%，占比14.3%。
  • 内衣类GMV同比增长45.17%，占比8.8%。
  • 童鞋类GMV同比增长58.72%，增速最快。
  • 女鞋类GMV增长30.04%，男鞋类GMV下降6.65%。
  • 童装类GMV增长26.78%，户外类增长19.59%，运动服类增长32.08%，运动鞋类增长11.31%，家纺类增长21.80%。
• 品牌表现：
  • 女装类：太平鸟、Only、vero moda表现突出，其中太平鸟同比增长74.10%。
  • 女鞋类：红蜻蜓、kiss cat、奥康国际增长显著，其中红蜻蜓增长119.15%。
  • 男装类：南极人、优衣库、森马增长显著，其中南极人增长57.81%。
  • 男鞋类：七匹狼、红蜻蜓、利郎表现较好，其中七匹狼增长95.36%。
  • 童装类：巴拉巴拉、南极人、安踏表现突出，其中安踏增长84.53%。
  • 童鞋类：耐克、阿迪达斯、安踏增长显著，其中阿迪达斯增长199.11%。
  • 内衣类：南极人、曼妮芬、黛安芬增长较快，其中南极人增长53.98%。
  • 运动服类：阿迪达斯、耐克、李宁表现较好，其中耐克增长62.86%。
  • 运动鞋类：李宁、安踏、特步增长显著，其中李宁增长39.64%。
  • 家纺类：罗莱生活、富安娜、水星家纺增长较快，其中罗莱生活增长82.70%。
  • 户外类：探路者、牧高笛、李宁表现不佳，其中探路者下降26.51%。
  • 旅行箱类：卡帝乐鳄鱼、北爱、bromen bags增长显著，其中北爱增长106.62%。

关键信息

• 行业整体增长：8月纺织服装行业GMV达到687.97亿元，同比增长34.36%，成交笔数7.15亿笔，同比增长20.05%。
• 子行业增长：女装、男装、内衣、童鞋、运动服、户外、家纺等子行业增长显著，其中童鞋增长最快。
• 品牌增长：
  • 女装类：太平鸟、Only、优衣库、zara、乐町等品牌增长明显。
  • 女鞋类：红蜻蜓、kiss cat、奥康国际、ZSAZSAZSU等品牌增长显著。
  • 男装类：南极人、优衣库、森马、太平鸟、海澜之家等品牌增长较好。
  • 男鞋类：红蜻蜓、七匹狼、利郎等品牌增长显著。
  • 童装类：巴拉巴拉、南极人、安踏、mini peace、阿迪达斯等品牌增长较快。
  • 童鞋类：耐克、阿迪达斯、安踏、江博士、斯凯奇、FILA等品牌增长显著。
  • 内衣类：南极人、曼妮芬、黛安芬、爱慕等品牌增长较快。
  • 运动服类：阿迪达斯、耐克、李宁、安踏、FILA等品牌增长显著。
  • 运动鞋类：李宁、安踏、特步、FILA等品牌增长较好。
  • 家纺类：南极人、水星、罗莱、富安娜、梦洁等品牌增长较快。
  • 户外类：探路者、牧高笛、李宁、安踏等品牌增长不佳。
  • 旅行箱类：卡帝乐鳄鱼、北爱、bromen bags等品牌增长显著。

风险提示

• 宏观经济风险：宏观经济景气度持续下行可能影响行业整体表现。
• 原材料价格风险：原材料价格持续上涨可能增加成本压力。
• 库存积压风险：库存积压可能导致销售压力。
• 管理风险：管理不善可能影响运营效率。

重点公司表现

• 女装行业：江南布衣、歌力思、地素时尚、锦泓集团、安正时尚等公司表现较好。
• 女鞋行业：天创时尚表现突出。
• 男装行业：海澜之家、森马、利郎等公司表现较好。
• 男鞋行业：红蜻蜓、奥康国际、七匹狼等公司表现较好。
• 休闲服饰行业：太平鸟表现较好。
• 童装童鞋行业：森马服饰表现较好。
• 内衣行业：南极人、浪莎、七匹狼、曼妮芬等公司表现较好。
• 运动鞋服行业：比音勒芬、李宁、安踏等公司表现较好。
• 户外行业：探路者、牧高笛等公司表现不佳。
• 家纺行业：罗莱生活、富安娜、水星家纺等公司表现较好。

总结

8月纺织服装行业在淘宝天猫平台表现强劲，全网GMV增长34.36%，其中女装、男装、内衣等子行业增长显著。童鞋、男装、内衣行业GMV增幅居前，分别增长58.72%、45.56%、45.17%。尽管部分子行业如旅行箱表现不佳，但整体市场仍保持增长趋势。重点品牌和公司表现各异，部分品牌增长显著，而另一些品牌则面临下滑压力。同时，需关注宏观经济、原材料价格、库存积压和管理不善等风险因素。