2018年第四季度亚洲快速消费品市场洞察_26页_2mb

KANTAR WLRD PANEL 2018年第四季度亚洲快速消费品市场洞察总结

核心内容

2018年第四季度，亚洲快速消费品市场整体保持稳定增长，但不同地区和品类的表现差异显著。各地区的市场动态、消费者行为变化及增长驱动因素成为分析重点。

主要观点

• 整体市场：亚洲的消费支出保持稳定增长，其中菲律宾的表现尤为突出。
• 增长趋势：不同品类的增长情况差异较大，部分品类出现显著增长，而另一些则面临下滑。
• 消费者行为：购物频率、消费偏好、促销策略和渠道选择对市场增长影响显著。
• 区域差异：中国大陆、中国台湾、韩国、印度、沙特阿拉伯、印度尼西亚、马来西亚、泰国、菲律宾和越南的市场动态各具特点。

关键信息

1. 快速消费品销售额增长率

地区	增长率（%）
中国大陆	5.2
中国台湾	3.7
韩国	2.7
印度（城市）	3.5
沙特阿拉伯	-4.3
印度尼西亚	1.3
马来西亚	-1.1
越南（城市）	6.4
越南（农村）	2.3

2. 食品类别表现

• 食品：韩国、菲律宾和印度尼西亚的方便食品需求保持稳定增长。
• 增长驱动：便利性、消费习惯变化及新兴需求是主要推动因素。

3. 饮料类别表现

• 饮料：整体呈强劲增长态势。
• 增长驱动：新产品开发继续推动中国台湾市场增长，消费者对创新产品兴趣浓厚。

4. 乳制品类别表现

• 乳制品：增长放缓，印度尼西亚的增长回落主要受婴儿奶粉需求影响。
• 趋势：整体销量下降，但部分细分品类如家庭奶粉表现突出。

5. 家庭护理类别表现

• 家庭护理：增长强劲，泰国消费者的购物篮呈现增长。
• 增长驱动：购物频率下降趋势有所好转，消费者更倾向于购买更多品类。

6. 个人护理类别表现

• 个人护理：亚洲消费者注重自我形象，第四季度保持稳定增长。
• 趋势：护肤类产品如面霜和乳液在菲律宾市场表现突出。

各地区详细分析

中国大陆

• 经济概况：2018年第四季度中国GDP增长6.4%。
• 快速消费品增长：销售额增长5.2%，增速加快。
• 电商趋势：双十一期间衣物柔顺剂销售额同比增长54.2%。
• 电商表现：电商销售额同比增长32%，但单次购买量下降。

中国台湾

• 经济概况：政治选举带来信心提振，但GDP和房地产市场仍具不确定性。
• 购物行为：消费者倾向于通过增加购买量来节省开支，促进电商和线下零售商销量增长。
• 促销策略：线下零售商如Costco和PXM举办购物节，与电商形成竞争。

韩国

• 消费价格：12月农业、工业和服务业产品价格同比上涨1.3%。
• 酱料市场：因单身家庭增多和生活方式变化，加工食品特别是酱料市场增长显著。
• 趋势：New-tro（新复古）概念推动食品和餐饮业潮流，复古产品和餐厅受欢迎。

印度

• 经济概况：2018年增长得益于宏观因素，如GDP增长和通货膨胀。
• 现代贸易：现代贸易渠道的快速销售推动增长。
• 社会经济阶层：整体支出停滞，但部分细分市场表现积极。

沙特阿拉伯

• 消费者信心：消费者信心指数逆转趋势，购物量下降速度放缓。
• 关键策略：需关注购物频次、促销活动和品牌建设，以应对市场变化。

印度尼西亚

• 消费者态度：对经济持积极看法，处于消费合理化阶段。
• 乳制品：家庭奶粉类产品增长显著，但整体销量仍下降。
• 趋势：购物频率下降趋势好转，购物篮增加。

马来西亚

• 消费者满意度：再次跌破100的临界值。
• 购买渠道：转向超市，购物频率增加。
• 购物行为：经济不景气时，消费者对商品种类更挑剔，减少购买量以增加品类选择。

泰国

• 趋势：轻微回弹，主要得益于单次购物支出增长。
• 渠道扩展：小型和线上零售商是提高渗透率的关键。
• 非连锁店：非连锁超市、本地小便利店和PVS的支出更高。

菲律宾

• 经济概况：2018年第四季度经济增长6.1%，受购物量增加影响。
• 护肤趋势：消费者更加注重护肤，面霜和乳液热销。
• 农村市场：现代贸易在农村迅速发展，势头超过传统贸易。

越南

• 经济表现：保持增长势头，年同比增长7.08%。
• 卫生需求：清洁卫生产品逐渐兴起，消费群体扩大。
• 渠道增长：越来越多的消费者倾向于在现代化专卖店购物。

前五家户消费增长最快的品类

地区	销售额增长最快品类	销量增长最快品类	渗透率增长最快品类
越南	洗涤液	洗涤液	馅饼
中国台湾	酱料/番茄酱	卫生巾	卫生间/浴室清洁剂
韩国	酱料	酱料/番茄酱	酱料
印度	洗碗液	洗碗液	酱料/番茄酱
泰国	洗手液	洗手液	馅饼
菲律宾	洗手液	洗手液	馅饼
印度尼西亚	洗手液	洗手液	馅饼

联系信息

• 中国大陆：Han Lu，电话：+86 10 8201 5388，邮箱：Han.lu@ctrchina.cn
• 印度尼西亚：Fanny Murhayati，电话：+62 8119 459 098，邮箱：Fanny.murhayati@kantar.com
• 韩国：Jinah So，电话：+82 237 794 300，邮箱：Jinah.so@kantarworldpanel.com
• 马来西亚：Terry Kok，电话：+60 32787 8888，邮箱：Terry.kokkc@kantarworldpanel.com
• 菲律宾：Des Deocareza，电话：+63 2 5484 902，邮箱：Lourdes.deocareza@KantarWorldpanel.com
• 中国台湾：Jon Yin，电话：+886 2 2570 0556，邮箱：Jon.yin@kantarworldpanel.com
• 泰国：Howard Chang，电话：+66 2 1191 888，邮箱：Howard.Chang@KantarWorldpanel.com
• 越南：Nguyen Phuong Nga，电话：+84 8 3930 6631，邮箱：Phuongnga.nguyen@kantarworldpanel.com
• 印度：K. Ramakrishnan，电话：+91 22 2423 3320，邮箱：K.ramakrishnan@kantarworldpanel.com
• 沙特阿拉伯：Alan Roy，电话：+971 428 22688，邮箱：Alan.roy@KantarWorldpanel.com