凯度-2018年四季度亚洲快速消费品市场洞察_26页_2mb

KANTAR WLRDPANEL 亚洲快速消费品市场洞察 - Q4 2018

核心内容概览

KANTAR WLRDPANEL 提供了 2018 年第四季度亚洲主要市场的快速消费品销售数据和趋势分析，涵盖了多个品类和地区的增长情况、消费者行为变化及市场动态。

主要观点

1. 整体市场表现

• 亚洲快速消费品市场整体保持稳定增长。
• 菲律宾的消费者购物篮表现最为突出，增长显著。
• 越南市场保持强劲增长，年同比增长达 7.08%。

2. 主要市场增长分析

• 中国大陆：快速消费品销售额同比增长 5.2%，与 2017 年同期相比增长加快。双十一期间，衣物柔顺剂销售额同比增长 54.2%，电商销售额同比增长 32%，但单次购买量有所下降。
• 中国台湾：消费者倾向于增加购买量以节省开支，线下零售商通过购物节吸引消费者，促销活动成为常态。
• 韩国：消费价格同比增长 1.3%，酱料市场因单身家庭增加和快节奏生活而增长，特别是汤料和油炸食品等子品类。
• 印度：经济增长得益于有利的宏观因素和商品及服务税制度带来的利润扩张，现代贸易渠道推动了增长。
• 沙特阿拉伯：消费者信心指数有所逆转，购物频次减少，供应情况和可见性成为消费者选择的关键因素。
• 印度尼西亚：消费者对经济保持积极看法，但乳制品整体销量仍呈下降趋势，婴儿奶粉是增长最快的品类之一。
• 马来西亚：顾客满意度指数跌破临界值，消费者更加挑剔，倾向于购买更多品类但减少购买量。
• 泰国：单次购物支出增长，但购物次数减少，仍面临吸引买家的挑战。小型和线上零售商是提高渗透率的关键渠道。
• 菲律宾：经济增长 6.1%，快速消费品消费者购物篮增长迅速。消费者更加注重护肤产品，如面霜和乳液。现代贸易在农村地区增长迅速，超过传统贸易。
• 越南：经济保持增长势头，卫生需求上升，清洁卫生产品消费群体不断扩大。消费者更倾向于在现代化专卖店购物。

关键信息

1. 品类增长情况

• 食品：韩国、菲律宾和印度尼西亚的方便食品需求保持稳定增长。
• 饮料：饮料市场呈现强劲增长，新产品开发在台湾推动了增长。
• 乳制品：增长放缓，印度尼西亚的增长回落主要由于婴儿奶粉。
• 家庭护理：增长强劲，泰国消费者购物篮增长显著。
• 个人护理：亚洲消费者注重自我形象，第四季度保持稳定增长。

2. 市场趋势

• 电商趋势：电商销售额持续增长，但单次购买量下降。
• 购物行为：消费者倾向于增加购买量以节省开支，线下促销活动和购物节成为重要手段。
• 渠道变化：越南消费者更偏好现代化专卖店；马来西亚购物渠道转向超市，购物频次增加。
• 产品需求：面霜、乳液、即食早餐麦片、唇膏、燕窝等产品在多个市场表现出较高的增长。

3. 消费者购物篮

• 快速消费品销售额增长率在不同地区和家庭收入层次间存在差异。
• 越南、菲律宾、韩国等市场的消费者购物篮增长显著，尤其在高收入家庭中。

关键市场数据

1. 增长率分类

• 增长率 ≤ -0.5%：印度、沙特阿拉伯
• 增长率在 -0.5% < 增长率 ≤ 5%：中国大陆、中国台湾、韩国、菲律宾、越南
• 增长率 > 5%：泰国、越南城市

2. 增长最快的品类

• 销售额：燕窝、包装饮用水、除臭剂、即食早餐麦片、唇膏
• 销量：即食早餐麦片、漱口水、包装饮用水、牙刷、织物柔顺剂
• 渗透率：湿巾、即食早餐麦片、橄榄油/玉米油、燕窝、卫生巾

3. 渠道重要性

• 中国大陆：大卖场和超市是主要销售渠道。
• 中国台湾：现代贸易和传统渠道并重。
• 韩国：现代贸易和传统渠道均有重要影响。
• 印度尼西亚：现代渠道（如大卖场）和传统渠道（如邻里小店）均对销售有显著贡献。
• 马来西亚：超市和现代渠道增长迅速。
• 泰国：小型和线上零售商是关键渠道。
• 菲律宾：现代贸易在农村地区增长迅速。
• 越南：现代化专卖店和现代渠道是主要增长点。

联系信息

1. 中国大陆

• 联系人：Han Lu
• 电话：+86 10 8201 5388
• 邮箱：Han.lu@ctrchina.cn

2. 印度尼西亚

• 联系人：Fanny Murhayati
• 电话：+62 8119 459 098
• 邮箱：Fanny.murhayati@kantar.com

3. 韩国

• 联系人：Jinah So
• 电话：+82 237 794 300
• 邮箱：Jinah.so@kantarworldpanel.com

4. 马来西亚

• 联系人：Terry Kok
• 电话：+60 32787 8888
• 邮箱：Terry.kokkc@kantarworldpanel.com

5. 菲律宾

• 联系人：Des Deocareza
• 电话：+63 2 5484 902
• 邮箱：Lourdes.deocareza@KantarWorldpanel.com

6. 中国台湾

• 联系人：Jon Yin
• 电话：+886 2 2570 0556 分机：308
• 邮箱：Jon.yin@kantarworldpanel.com

7. 泰国

• 联系人：Howard Chang
• 电话：+66 2 1191 888
• 邮箱：Howard.Chang@KantarWorldpanel.com

8. 越南

• 联系人：Nguyen Phuong Nga
• 电话：+84 8 3930 6631
• 邮箱：Nguyen.phuong.nga@kantarworldpanel.com