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KANTAR WORLD PANEL 亚洲快速消费品市场洞察 2018年第二季总结

核心内容概述

本报告分析了2018年第二季度亚洲主要市场的快速消费品销售情况，涵盖了中国大陆、台湾地区、韩国、印度、沙特阿拉伯、印度尼西亚、马来西亚、泰国、菲律宾、越南（城市与农村）等市场。报告通过增长率、品类表现、渠道重要性等维度，揭示了各市场在快速消费品领域的变化趋势和消费者行为特征。

主要观点与关键信息

整体市场表现

• 整体快速消费品市场：亚洲整体前景乐观，但沙特阿拉伯因经济影响导致市场衰退，家庭支出更趋理性。
• 增长率分布：
  • 增长率 ≤ -0.5%：部分市场如沙特阿拉伯、泰国、越南农村等。
  • -0.5% < 增长率 ≤ 5%：大部分市场处于温和增长区间。
  • 增长率 > 5%：少数市场如中国大陆、印度尼西亚、越南城市等表现强劲。

各地区市场分析

中国大陆

• 快速增长：快消品销额成长率为4.5%，较第一季加速发展。
• 健康趋势明显：豆奶等健康产品受到消费者欢迎。
• 电商发展：电商市占达9%，是成长的关键引擎。

台湾地区

• 表现疲软：快消品成长率在3%~5%之间。
• 饮料市场活跃：手摇饮（茶、咖啡）成为包装饮料的威胁，推动新品开发。
• 电商崛起：虾皮等电商平台威胁传统龙头，全通路发展成为趋势。

韩国

• 价格上涨影响：因应成本上涨，食品厂商在6月调整价格，影响消费。
• 休闲食品需求上升：薯片与啤酒因炸鸡高价而成为热门。
• 安静营销趋势：数字原生代更偏好“Untact”服务，即安静、无打扰的购物体验。

印度

• 消费增长：GDP增长和政府鼓励外商投资推动市场增长。
• 通货膨胀影响：尽管经济成长，但通货膨胀导致支出放缓。
• 现代通路表现突出：超市和药房等现代零售渠道表现优于传统通路。

沙特阿拉伯

• 谨慎消费：消费者更注重物有所值，仅有少数品类普及率和购买频率增长。
• 传统通路主导：消费者倾向在传统市场和批发等低价渠道消费。
• 品类贬值问题：部分品类因频繁促销面临贬值压力。

印度尼西亚

• 健康成长：经济持续增长，消费者信心提升。
• 个人护理增长：洗面奶和彩妆品成为重要消费类别。
• 专卖店受欢迎：专卖店因提供物有所值产品而获得显著增长。

马来西亚

• 消费信心下降：尽管物价上涨，但快消品市场未受益，因消费者转向高价商品或储蓄。
• 小型商店竞争：小型商店价格更具吸引力，超市购物增加。

泰国

• 购买频率下降：饮料品类购买频率和买者数量减少。
• 传统市场复苏：小店型态重要性上升，福利卡和消费增加带动市场。
• 超商与网购主导：超商和网购仍是主要成长通路。

菲律宾

• 经济反弹：尽管6月通胀率飙升，但经济仍保持6%增长。
• 健康饮食趋势：优格、家用奶粉和发酵乳等健康产品需求上升。
• 家庭清洁产品增长：对清洁产品如酒精、洗碗精和菜瓜布的需求增加。

越南

• 城市市场：经济持续高成长，消费者物价指数稳定。
• 农村市场：经济成长稳定，但消费者更倾向于非快消品。
• 现代通路发展：线上及线下现代通路蓬勃发展。

品类表现

快速消费品总计

• 中国大陆：+4.5%
• 台湾地区：+3.6%
• 韩国：+3.6%
• 印度（城市）：+4.3%
• 沙特阿拉伯：-6.2%
• 印度尼西亚：+4.2%
• 马来西亚：+1.3%
• 泰国：+3.9%
• 菲律宾：+3.6%
• 越南（城市）：+4.1%
• 越南（农村）：+0.5%

食品类

• 中国大陆：+1.3%
• 台湾地区：+7.8%
• 韩国：+7.7%
• 印度（城市）：+7.3%
• 越南（城市）：+10.2%
• 越南（农村）：+12.0%

饮料类

• 中国大陆：+3.4%
• 台湾地区：+6.6%
• 韩国：-7.2%
• 印度尼西亚：-1.8%
• 菲律宾：+7.8%
• 越南（城市）：-3.7%
• 越南（农村）：+1.4%

乳制品类

• 中国大陆：+4.2%
• 台湾地区：+2.2%
• 韩国：+4.0%
• 印度（城市）：+7.3%
• 越南（城市）：+6.2%
• 越南（农村）：+7.5%

家庭清洁类

• 中国大陆：+9.6%
• 台湾地区：-1.0%
• 韩国：+4.4%
• 印度（城市）：+5.9%
• 沙特阿拉伯：-10.0%
• 印度尼西亚：+4.9%
• 马来西亚：+0.3%
• 泰国：+3.0%
• 越南（城市）：+10.2%
• 越南（农村）：+12.0%

个人护理类

• 中国大陆：+3.3%
• 台湾地区：+4.8%
• 韩国：+5.5%
• 印度（城市）：+2.9%
• 印度尼西亚：+5.1%
• 马来西亚：+4.1%
• 泰国：+0.1%
• 越南（城市）：+10.4%
• 越南（农村）：+12.0%

渠道重要性分析

渠道表现

• 超级市场：在多数市场中表现稳定，如中国大陆（+11%）、印度尼西亚（+19%）等。
• 便利店：在韩国、马来西亚等市场中表现积极。
• 大卖场：在越南城市（+10%）和印度尼西亚（+19%）中增长显著。
• 传统杂货店：在部分市场如台湾地区、马来西亚等表现平平或下降。
• 药局：在韩国、印度尼西亚等市场中增长显著。
• 电商：在台湾地区、中国大陆等市场中是关键成长引擎。

总结

2018年第二季度，亚洲快速消费品市场整体呈现增长趋势，但不同市场表现各异。中国大陆、印度尼西亚和越南城市等市场表现强劲，而沙特阿拉伯和泰国则面临一定挑战。健康意识、电商发展、现代通路扩张以及消费者行为变化是推动市场增长的主要因素。个人护理和食品品类在多个市场中表现突出，而饮料和家庭清洁品类则因市场环境和消费者偏好出现分化。