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晨会纪要总结

核心内容

市场概况

• 上证综指：收盘价3628点，涨跌幅0.40%，成交额5599亿元，年初至今涨跌幅4.48%。
• 深证综指：收盘价14277点，涨跌幅-0.57%，成交额5928亿元，年初至今涨跌幅-1.34%。
• 创业板指：收盘价3164点，涨跌幅-0.91%，成交额1993亿元，年初至今涨跌幅6.68%。
• 其他指数：道琼斯工业指数涨1.00%，纳斯达克指数涨1.02%，法国CAC40涨1.29%，富时100涨1.47%，德国DAX涨1.03%，澳洲标普200涨0.32%，圣保罗指数涨1.84%，韩国综合指数涨0.00%，日经225跌-0.67%，俄罗斯RTS涨2.13%。

经济预测（一致预期）

• GDP：Q3/E为6.2%，21/E为8.7%。
• CPI：Q3/E为1.1%，21/E为1.2%。
• PPI：Q3/E为8.6%，21/E为6.1%。
• 工业增长值：Q3/E为7.9%，21/E为10.0%。
• 固定投资增速：Q3/E为9.7%，21/E为7.3%。
• 出口增速：Q3/E为22.5%，21/E为18.6%。
• 进口增速：Q3/E为32.2%，21/E为21.3%。
• 社消增速：Q3/E为10.0%，21/E为14.8%。
• M2增速：Q3/E为8.5%，21/E为8.8%。
• 人民币汇率：Q3/E为6.5%，21/E为6.55%。

主要观点

市场表现

• A股市场整体震荡，电力板块表现强势，多只个股涨停。
• 油气股午后拉升，中国石油涨幅显著。
• 白酒、猪肉、养鸡、盐湖提锂等板块跌幅居前。
• 两市合计成交额11526.34亿元，市场活跃度较高。

资金动向

• 资金净流入TOP10：三峡能源、维远股份、特变电工等个股资金净流入显著，其中三峡能源净流入25.10亿元，涨幅达9.97%。
• 资金流入主要集中在电力、能源、基建等板块。

行业动态

• 电力板块：电力股全天走高，风电、水电、核电、特高压等概念集体上涨，反映出市场对新能源和基建的持续关注。
• 煤炭价格：国内煤炭价格继续上涨，炼焦煤、二号无烟块煤、动力煤分别上涨6.7%、2.3%、0.6%。
• 商品期货：硅铁、动力煤、锰硅、尿素、苹果等商品期货涨停，显示市场对资源类商品的热度。

政策动向

• 国务院常务会议：强调用市场化办法稳定大宗商品价格，保障冬季电力、天然气等供给。
• 知识产权强国建设纲要：提出到2025年，专利密集型产业增加值占GDP比重达13%，版权产业增加值占GDP比重达7.5%。
• 银保监会：发布商业银行监管评级办法，对评级为6级的银行可能采取重组、接管或市场退出措施。

企业动态

• 工业富联：拟回购股份用于员工持股计划，金额不超过15亿元。
• 太龙药业：控股股东拟转让14.37%股份，公司实控人将变更为郑州高新技术产业开发区管委会。
• 博睿数据：拟发行可转债募集资金不超过2.55亿元，用于NPM产品研发升级及产业化。
• 金鸿顺：控股股东及股东拟协议转让部分股份，可能导致公司控制权变更。
• 康恩贝：拟转让珍视明42%股权，仍为单一第一大股东，但控制权存在不确定性。
• 厦门银行：获准发行不超过45亿元二级资本债券，用于补充资本。
• 丹化科技：控股股东终止股份转让事项，未影响公司当前控制权。

项目与业绩

• 特变电工：与双良硅材料签订采购合同，预计总金额约154.58亿元。
• 双良节能：全资子公司与新特能源等签订多份采购合同，总金额预计约174.68亿元。
• 永太科技：预计2021年前三季度归母净利3.53亿元~4.01亿元，同比增长55.51%~76.81%。
• 中核钛白：预计2021年前三季度归母净利9.61亿元~11.39亿元，同比增长170%~220%。

关键信息

产业资讯

• 贵州茅台：推荐刘刚为总会计师人选，李静仁不再担任。
• 化肥保供稳价：13部门部署国内化肥保供稳价工作，调整磷石膏考核指标。
• 云南黄磷行业：推进技术改造升级，兼顾能耗双控与市场供应。
• 手机出货量：8月国内手机出货量同比下降9.7%，5G手机占比72.8%。

政策与宏观

• 国常会：推动扩内需促转型，加强大宗商品价格监管。
• LPR报价：1年期与5年期LPR均与上月持平，为3.85%和4.65%。
• 自贸区规划：广东自贸区鼓励创新型企业赴港澳融资、上市。

证券市场

• ESG指引：沪深交易所正在制定ESG信息披露指引。
• 科创板IPO：证监会同意2家公司科创板IPO注册。
• 融资重组：多家公司发布股份回购、转让、可转债等公告。

国际市场

• 原油库存：美国9月17日当周EIA原油库存减少348.1万桶。
• 美联储政策：小摩CEO认为若通胀持续，美联储可能被迫收紧政策。
• 美国债务问题：参议院多数党领袖呼吁通过权宜支出法案和债务限制法案。

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