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晨会纪要总结（2020年10月15日）

一、市场综述

A股市场表现

• 指数表现：

  • 上证综指报3340.78点，下跌0.56%
  • 深证成指报13691.04点，下跌0.78%
  • 创业板指报2764.24点，下跌0.74%
  • 两市合计成交额8276.46亿元

• 北向资金：

  • 合计净流出15.55亿元
  • 沪股通净流入2.05亿元，深股通净流出17.60亿元

• 板块轮动：

  • 市场仍围绕光伏、风电、新能源汽车等主线轮动
  • 军工、注册制新股、白酒、光刻胶等题材盘中拉升
  • 消费电子、深圳板块等走弱

资金流向

• 资金净流入TOP10：
  • 格力电器（11.18亿元）
  • 金风科技（5.94亿元）
  • 中国平安（4.25亿元）
  • 分众传媒（2.73亿元）
  • 稳健医疗（2.43亿元）
  • 招商银行（2.38亿元）
  • 科华生物（1.95亿元）
  • 泰胜风能（1.81亿元）
  • 沃森生物（1.79亿元）
  • 金达威（1.57亿元）

二、重要财经信息

1、产业资讯

• 风电发展：

  • 《风能北京宣言》发布，设定“十四五”期间年均新增装机5000万千瓦以上，2030年至少达到8亿千瓦，2060年至少达到30亿千瓦
  • 相关公司包括康达新材、通裕重工等

• 半导体行业：

  • SEMI预测2020年全球硅晶片出货量同比增长2.4%，2021年继续增长，2022年将达历史新高
  • 相关公司包括梦网集团、中嘉博创等

• 5G消息商用：

  • 中国移动5G消息（RCS消息）在15个省份试商用，产业链已准备就绪
  • 预计2021年市场规模有望超过1500亿美元

• 节水政策：

  • 多地发布节水行动方案，涉及工业、农业、企事业单位用水计量管理
  • 相关公司包括新天科技、三川智慧等

• 苹果市场策略：

  • iPhone12系列覆盖699-1099美元价格区间，有望提升600美元以上价位段市场份额

• 生猪价格：

  • 10月上旬生猪价格环比下降5.9%

• 自动驾驶农机：

  • 2020年上半年销售同比增长213%，可降低农药化肥使用30%以上，提升作业效率50%以上

• 特斯拉全自动驾驶测试：

  • 特斯拉计划下周发布全自动驾驶系统Beta版，目标实现5级自动驾驶

2、政策与宏观

• 深圳经济特区政策：

  • 习近平在庆祝大会上强调支持深圳实施综合改革试点，推出27条改革举措和40条授权事项

• 社会融资规模：

  • 2020年9月社会融资规模增量3.48万亿元，同比多增9630亿元
  • 前三季度累计增量29.62万亿元，同比多增9.01万亿元

• 货币供应：

  • 9月末M2余额216.41万亿元，同比增长10.9%
  • M1余额60.23万亿元，同比增长8.1%

• 宏观杠杆率：

  • 央行表示应允许宏观杠杆率阶段性上升，以支持经济复苏

3、国际市场动态

• 美国疫情反弹预期：

  • 福奇指出，美国各地区新冠检测阳性率上升，可能预示病例反弹

• 韩国5G网络政策：

  • 韩国拒绝美国要求排除华为等中国电信公司参与5G建设

• 德国经济预期下调：

  • 德国五大经济研究机构联合下调2020和2021年经济预期，预计2020年经济萎缩5.4%，2021年增长4.7%

三、公司重要公告

融资重组

• 神剑股份：拟增发不超过6.5亿元，用于生产基地建设及偿还债务

重大事项

• 同方股份：出售50万股紫光国微股份
• 合康新能：拟转让贵州畅100%股权
• 宝钢包装：重组事项上会，停牌
• 园城黄金：拟购买圣窖酒业100%股权，股票复牌

增减持

• 隆基股份：控股股东减持10%可转债
• 中科软：4名高管拟减持不超过1.05%股份
• 宝胜股份：股东新疆协和拟减持不超过3%股份
• 亚星锚链：股东陶媛拟减持不超过0.42%股份
• 常铝股份：董事朱明拟减持不超过0.4%股份
• 万里马：控股股东林大耀拟减持3%股份
• 闽发铝业：黄天火拟减持不超过1.77%股份

公司业务

• 精工钢构：中标3.62亿元医院EPC项目
• 玉禾田：中标5.96亿元环卫一体化项目
• 新产业：取得巴西新型冠状病毒检测试剂盒注册证

业绩与分红

• 新城控股：1-9月累计合同销售金额约1630亿元
• 报喜鸟：第三季度净利预增118%-181%
• 同为股份：前三季度净利预增130%-188%
• 电魂网络：前三季度净利预增106%-134%
• 欧菲光：前三季度净利预增288%-332%
• 新和成：前三季度净利预增72%-78%
• 戴维医疗：上修业绩预告，净利预增195%-225%
• 迈瑞医疗：前三季度净利预增35%-45%
• 西部证券：第三季度净利预增355.96%-403.96%
• 长安汽车：前三季度预盈32亿至38亿元
• 宁波东力：前三季度净利预增1542%
• 一汽解放：前三季度净利预增（重组后）42.91%-51.37%
• 龙大肉食：前三季度净利预增290%-310%，9月生猪销售收入同比升119.57%，环比降21.71%
• *ST康得：前三季度预计亏损7.59亿-10.59亿元
• 民和股份：第三季度预计亏损1.42亿-1.62亿元
• 厦门空港：9月旅客吞吐量同比降16.72%
• 招商引资公路：前三季度净利预降60.10%-66.44%
• 东旭光电：预计前三季度净亏损10亿-14亿元

四、风险提示

• 本报告信息来源于公开资料，不构成投资建议，投资者需自主决策并承担风险
• 报告分析基于职业理解，结论可能随市场变化而调整

五、分析师声明

• 报告内容客观、公正，数据来源合规
• 报告分析不受第三方影响，结论反映分析师独立研究观点
• 分析师薪酬与报告内容无直接或间接关系

六、投资评级标准

• 股票投资评级：

  • 买入：相对沪深300指数涨幅20%以上
  • 增持：相对沪深300指数涨幅介于10%-20%之间
  • 中性：相对沪深300指数涨幅介于-10%-10%之间
  • 卖出：相对沪深300指数跌幅10%以上

• 行业投资评级：

  • 强于大市：相对沪深300指数涨幅10%以上
  • 中性：相对沪深300指数涨幅介于-10%-10%之间
  • 弱于大市：相对沪深300指数跌幅10%以上

七、免责声明

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