中国空气污染治理行业洞察——大气治理_任重道远_28页_1mb

中国大气污染治理行业洞察总结

核心内容

中国大气污染治理行业正面临严峻挑战，同时也在政策推动和技术进步下迎来发展机遇。随着工业化、城市化进程加快及化石燃料消耗增加，空气污染问题日益严重，成为公众健康和环境可持续发展的重要议题。政府通过一系列政策法规和治理措施，推动大气污染治理向更严格的排放标准和更高效的治理模式发展。

主要观点

• 污染现状严峻：尽管近年来空气质量有所改善，但全国仍有75.1%的地级及以上城市空气污染超标，PM2.5浓度高、酸雨污染严重等问题突出。
• 政策持续完善：自2013年起，国家出台多项政策，如《大气污染防治行动计划》《大气污染防治法》等，推动污染治理从被动到主动、从短期治理到长效机制转变。
• 治理市场潜力大：随着“超低排放”政策的实施，烟气处理市场将进入新的增长阶段，非电行业和VOCs治理市场亦有较大发展空间。
• 行业格局两极分化：烟气处理市场中，大型环保企业占据主导地位，而VOCs治理市场则呈现企业规模普遍较小、市场分散的特点。

关键信息

一、大气污染治理行业整体态势

• 空气污染依然严重：2016年全国338城市中，84个城市达标，254个城市超标，平均优良天数比例为78.8%，超标天数比例为21.2%。
• 政策逐步完善：自2013年起，国家出台多项政策，推动燃煤电厂、VOCs等重点领域的治理，逐步建立排放标准体系和排污收费制度。
• 治理目标明确：十九大报告提出要解决突出环境问题，坚持全民共治、源头防治，持续实施大气污染防治行动。

二、大气污染治理行业规模

• 烟气处理市场：
  • 燃煤电厂脱硫、脱硝设施渗透率趋于100%，工程市场逐步萎缩，第三方治理市场快速发展。
  • 脱硫特许经营市场集中度高，前十大公司占据98.6%市场份额；脱硝特许经营市场前十大公司占据99%市场份额。
  • 运营与维护模式成为新的增长点，前五大参与者占据75%市场份额。
• VOCs治理市场：
  • VOCs是空气污染的重要前体物，来源复杂，包括交通、工业、生活和农业四大类。
  • 2015年起，VOCs排污收费制度启动，试点行业包括石油化工、包装印刷等，预计市场投资增速加快。
  • 2016年全国从事VOCs治理的企业超过1000家，但整体规模偏小，技术与运营方式仍待提升。
• 炼油助剂及油品添加剂市场：
  • 市场相对分散，超过200家企业参与，但中石化、中石油等巨头的垄断地位可能推动市场集中度提升。
  • 随着车用汽油标准升级（如国五、国六），市场将迎来新一轮发展机遇。
  • 未来将依赖绿色金融工具，如绿色信贷、绿色债券等，推动行业融资渠道多元化。

三、大气污染治理行业格局

• 区域不均衡：PM2.5浓度高地区主要集中在京津冀、长三角、珠三角等工业密集区域，酸雨污染主要分布在长江以南地区。
• 企业两极分化：在燃煤电厂治理领域，大型环保企业占据主导地位，如龙净环保；而在VOCs治理领域，小微企业占据大多数，市场分散。
• 市场集中度高：烟气处理市场中，脱硫和脱硝特许经营市场集中度较高，第三方治理模式成为主流。

四、大气污染治理企业发展展望

• 技术为本：技术可行性与经济性是环保产业发展的根本驱动力。企业需加大技术研发投入，提升处理效率和水平，实现协同减排。
• 模式创新：PPP模式和第三方治理模式将成为主流商业模式，同时需结合大数据、云计算、物联网等技术，构建监测网络，提升综合治理能力。
• 资本融合：绿色金融体系逐步建立，绿色信贷、绿色基金、绿色债券等工具将助力环保企业融资与发展。并购也是环保企业快速成长的重要手段。

细分市场状况

烟气处理市场

• 市场发展现状：烟气处理市场包括脱硫、脱硝和除尘，其中脱硫与脱硝工程市场逐步萎缩，第三方治理市场逐步崛起。
• 技术应用：脱硫技术包括湿法、半干法和干法系统；脱硝技术包括锅炉脱硝与烟气脱硝。
• 市场趋势：随着“超低排放”政策的推进，烟气处理市场将迎来新一轮增长。

VOCs治理市场

• 市场发展现状：VOCs治理市场快速增长，但企业整体规模偏小，技术与运营方式仍需提升。
• 治理来源复杂：VOCs排放来源包括交通、工业、生活和农业四大类，其中工业源（化工、石化、印刷等）和交通源（机动车、油品储运销等）为主要来源。
• 市场趋势：VOCs监测和治理市场投资增速加快，预计未来将有较大发展空间。

炼油助剂及油品添加剂市场

• 市场发展现状：炼油助剂市场与燃油质量标准密切相关，随着国五、国六标准实施，市场将迎来发展机遇。
• 市场格局：市场参与者众多，但中石化、中石油等巨头对供应商管理严格，市场集中度可能进一步提升。
• 市场趋势：绿色金融工具将助力市场发展，同时需关注终端零售渠道和电子商务等新兴竞争方式。

远卓绿色产业研究中心简介

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作者信息

• 温敏：合伙人，联系方式：wenm@bexcel.com，电话：13911991068
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