2018-中国空气污染治理行业洞察——大气治理，任重道远_30页-1mb

中国大气污染治理行业洞察总结

核心内容概述

本报告由远卓绿色产业研究中心于2017年12月发布，旨在分析中国大气污染治理行业的整体态势、各细分市场状况以及企业发展前景。报告指出，中国在工业化和城市化进程中面临严重的空气污染问题，政府政策逐步完善，环保意识增强，大气污染治理行业正处于快速发展阶段。

主要观点

一、大气污染治理行业背景

• 空气污染依然严重：2016年，全国338个城市中仅24.9%空气质量达标，75.1%超标，平均优良天数比例为78.8%。
• 政策逐步完善：自2013年起，国家出台多项政策，如《大气污染防治行动计划》和《中华人民共和国大气污染防治法》，推动大气污染治理工作。
• 行业发展趋势：从被动治理向主动治理转变，从短期治理向长效机制发展，从部门治理向全社会参与转变。

二、大气污染治理行业规模

• 重点领域治理初见成效：2016年，全国火电厂烟气脱硫和脱硝机组容量分别占火电机组容量的83.8%和86.7%。
• 市场潜在空间大：
  • 超净排放领域：国家推动燃煤电厂超低排放改造，预计2016年至2020年脱硫、脱硝及除尘服务需求将大幅增加。
  • 非电领域：非电行业废气处理装置安装率普遍低于80%，其中石油、化工行业最低，分别为58.75%和69.99%。
  • VOCs治理领域：VOCs排放源复杂，涵盖交通、工业、生活、农业四大类，治理市场潜力巨大。
  • 机动车尾气领域：随着排放标准提升，机动车尾气治理市场将迎来新的增长机遇。

三、大气污染治理行业格局

• 区域不均衡：PM2.5浓度高、酸雨污染严重的区域主要集中在东部和中南部地区。
• 企业两极分化：
  • 燃煤电厂污染治理领域已形成一批大型环保企业，如龙净环保。
  • VOCs治理市场中，90%以上企业营收低于5000万元，企业规模普遍较小。

各细分市场状况

一、大气污染治理细分市场划分

• 烟气处理市场：主要针对燃煤电厂相关空气污染控制。
• VOCs治理市场：涵盖挥发性有机化合物的减排及治理。
• 炼油助剂及油品添加剂市场：与燃油生产及燃烧过程相关。

二、烟气处理市场

• 市场现状：烟气处理市场包括环保施工市场和第三方治理市场，其中环保施工市场逐步萎缩，第三方治理市场成为新增长点。
• 技术与模式：烟气脱硫、脱硝和除尘技术广泛使用，第三方治理模式（包括特许经营和运营维护）正在快速发展。
• 市场格局：环保设施工程市场相对分散，而特许经营市场集中度高，前十大公司占据脱硫和脱硝特许经营市场的98.6%和99%。

三、VOCs治理市场

• 市场现状：VOCs排放源复杂，涵盖交通、工业、生活、农业四大类，治理市场发展迅速。
• 市场格局：2016年全国从事VOCs治理的企业超过1000家，市场整体分散，企业规模普遍偏小。
• 发展趋势：随着国家政策的推动，VOCs监测与治理市场将快速增长，企业需加强技术研发和运营能力。

四、炼油助剂及油品添加剂市场

• 市场现状：炼油助剂及油品添加剂市场与燃油质量标准密切相关，2013年实施第五阶段车用汽油标准，2020年将实施第六阶段标准。
• 市场格局：市场参与者超过200家，但中石化、中石油、中海油等大型企业对供应商管理严格，市场集中度可能进一步提升。
• 发展趋势：随着燃油质量要求提高，该市场有望迎来新的发展机遇。

企业发展展望

一、技术为本

• 技术驱动：技术可行性与经济性是环保产业发展的核心，企业需加大技术研发投入，提升处理效率和水平。
• 技术差距：VOCs治理领域与国外先进技术相比仍存在较大差距，尤其在监测技术和处理技术方面。

二、模式创新

• 商业模式：PPP模式和第三方治理模式将成为环保产业主流。
• 技术融合：大数据、云计算、物联网等技术将助力大气污染监测网络建设，提升综合治理能力。

三、资本融合

• 绿色金融：绿色信贷、绿色债券、绿色基金等将成为环保企业融资的重要方式。
• 资本趋势：环保产业正从产业资本主导向金融资本融合转变，企业需积极融入资本市场。

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