20240426-国海证券-晨会纪要2024年第73期_20页_416kb

晨会纪要核心议题总结

• 房地产与新质生产力：探讨房地产业在技术革命背景下的转型，强调绿色建造、智能建造和智能家居消费作为新消费增长点，推动产业链升级。建议关注房企的数字化、智能化转型。

• 宠物行业：佩蒂股份2024年一季度扭亏为盈，业绩增长主要来自国内市场与自主品牌的发力，行业景气度提升。

• 户外服饰与化工产品：聚合顺尼龙切片销量与价格提升，推动季度盈利改善。恒力石化芳烃产业链高景气，新材料项目持续布局，增长动力强劲。

• 国际合作与产业链完善：中触媒与坤恒顺维均在技术研发与产能扩张上取得进展，募投项目顺利推进，提升行业竞争力。

• 新能源与农业：华鲁恒升荆州基地投产推动业绩增长，新洋丰复合肥利润修复，看好二季度量利回升。

• 金融市场动态：公募基金一季报显示对有色金属、电力设备板块的重仓比例上升，量化基金规模有所回落。

• 饲料与医药：海大集团饲料主业稳健，新和成营养品价格企稳，业务恢复增长趋势。

整体判断
当前市场热点集中在房地产新质生产力方向、宠物经济、高端尼龙材料、新材料以及农业领域的细分龙头。建议关注技术创新能力强、产业链升级明确的企业，中长期看好具海外拓展潜力及高端制造业绑带效应的品种。