中国互联网餐饮外卖市场年度综合分析2018_26页_2mb

外卖行业三进二，集团对抗时代开启

核心内容

中国互联网餐饮外卖市场在2018年已进入集团生态对抗阶段，市场格局趋于稳定，主要由饿了么与美团外卖两家占据九成市场份额，形成“两强争霸”局面。行业增长速度放缓，但市场规模仍将持续扩大，预计2020年交易规模将达到5980亿元人民币。

主要观点

• 市场格局稳定：经过2015年的行业洗牌，2017年市场已形成饿了么与美团外卖两强格局，其他厂商难以进入。
• 集团生态竞争：饿了么依托阿里巴巴体系，美团外卖依托腾讯与美团点评生态，两者竞争壁垒高，短期内无合并可能。
• 技术驱动发展：大数据、人工智能、无人配送等技术成为推动行业发展的重要动能，平台纷纷布局技术以提升用户体验和行业效能。
• 用户忠诚度低：主要外卖平台用户重合度不高，用户忠诚度仍需提升。
• 服务场景趋同：各平台在服务品类和场景上差异不大，竞争主要体现在技术和服务优化上。
• 食品安全监管加强：随着政策的收紧，平台需加强食品安全监督，确保用户用餐安全。
• 盈利模式转型：行业进入盈利变现阶段，运营成本高，补贴减少，平台需通过技术升级和精细化运营提升盈利能力。

关键信息

行业发展概况

• 2012年外卖市场开始快速发展，2015年迎来资本爆发期，2016年行业进入品质化竞争，2017年市场格局重构为“两强争霸”。
• 2017年中国互联网餐饮外卖市场规模达到2078亿元人民币，同比增长83.4%。
• 预计未来三年市场仍将持续增长，但增速将放缓。

市场竞争格局

• 饿了么：市场份额占比从2017年第一季度的27.5%增长至第四季度的32.5%。
• 美团外卖：市场份额占比从2017年第一季度的49.7%增长至第四季度的55%。
• 百度外卖：市场份额逐渐萎缩，最终被饿了么并购，成为其全资子公司。

平台生态与战略

• 饿了么：与阿里巴巴战略合作，接入支付宝，推出智能送餐机器人“万小饿”及智能耳机模块，强化技术壁垒。
• 美团外卖：依托美团点评生态，推出“天眼”系统加强食品安全监管，布局新零售业务，如“掌鱼生鲜”和“小区守卫”小程序。
• 百度外卖：被饿了么并购后退出市场，其技术资源被饿了么整合。

用户与市场数据

• 用户活跃度：2017年饿了么月活用户达4505万人，美团外卖月活用户达2884万人。
• 覆盖城市：饿了么覆盖2000+城市，美团外卖覆盖1300+城市。
• 商户与骑手数量：饿了么拥有200万+加盟商户和300万+注册骑手，美团外卖拥有270万+在线餐饮商户。

技术与服务升级

• 无人配送：饿了么与美团外卖均在无人配送领域投入大量资源，如智能送餐机器人、智能调度系统等。
• 智能语音助手：美团外卖与科大讯飞、洛可可共同研发智能语音助手，提升配送效率和安全性。
• 食品安全管理：平台加强商家审核、餐盒环保、后厨卫生等监管，确保用户食品安全。

未来趋势

• 行业盈利拐点：随着人口红利消退，行业进入盈利阶段，平台需通过技术优化和精细化运营提升盈利能力。
• 技术竞争壁垒：人工智能、大数据、无人配送等技术将成为行业竞争的核心。
• 服务品质提升：用户对配送速度、食品安全和用户体验的要求越来越高，平台需持续优化服务。

总结

外卖行业已从早期的快速扩张阶段过渡到集团生态竞争和精细化运营阶段。饿了么与美团外卖凭借各自集团资源，成为市场主导力量，竞争格局趋于稳定。随着用户需求的深化和监管的加强，技术和服务成为提升竞争力的关键。未来三年，行业仍将保持增长，但增速将放缓，平台需通过技术创新和优质服务实现可持续发展。