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輝立證券集團市場觀察與研究報告總結

核心內容

市場動態

• 新加坡指數：

  • FTSE ST Straits Time 當日上漲 11.1 點，漲幅為 0.4%。
  • FTSE ST Financial 上漲 4.1 點，漲幅為 0.5%。
  • FTSE ST Real Estate 上漲 2.1 點，漲幅為 0.3%。
  • FTSE ST Industrials 下跌 0.7 點，跌幅為 0.1%。
  • FTSE ST Consumer Service 上漲 3.9 點，漲幅為 0.6%。
  • FTSE ST Telecommunicate 上漲 4.5 點，漲幅為 0.6%。
  • FTSE ST Oil & Gas 上漲 0.5 點，漲幅為 0.1%。
  • FTSE ST Consumer Good 下跌 1.2 點，跌幅為 0.3%。
  • FTSE ST Healthcare 上漲 23.5 點，漲幅為 1.8%。
  • FTSE ST Technology 上漲 0.7 點，漲幅為 0.3%。
  • FTSE ST Basic Material 下跌 0.9 點，跌幅為 1.9%。
  • FTSE ST Mid-Cap 上漲 1.1 點，漲幅為 0.2%。
  • FTSE ST Catalyst 上漲 2.1 點，漲幅為 0.6%。
  • 整體市場表現：144 標的上漲，334 標的持平，115 標的下跌。
  • 當日總交易量為 1,104.9 萬股，較前日減少 119.7 萬股（-9.8%）。
  • 當日總交易值為 521.1 億美元，較前日減少 140.9 億美元（-21.3%）。

• 亞太市場：

  • Nikkei 225 創新高，漲幅為 0.1%。
  • KOSPI 涨幅為 0.5%。
  • CSI 300 下跌 71.0 點，跌幅為 2.2%。
  • HSCEI 下跌 57.9 點，跌幅為 0.6%。
  • Taiex 下跌 47.4 點，跌幅為 0.5%。
  • Hang Seng 下跌 91.7 點，跌幅為 0.4%。
  • Ho Chi Minh 下跌 6.5 點，跌幅為 0.7%。
  • Nifty 下跌 73.3 點，跌幅為 0.7%。
  • SET 上漲 17.7 點，漲幅為 1.1%。
  • KLCI 上漲 0.3 點，漲幅為 0.0%。
  • STI 上漲 11.1 點，漲幅為 0.4%。
  • JCI 上漲 15.4 點，漲幅為 0.3%。
  • Phil Comp 上漲 71.8 點，漲幅為 1.0%。
  • S&P/ASX 200 下跌 27.7 點，跌幅為 0.5%。

• 美國與歐洲市場：

  • DJIA 下跌 178.7 點，跌幅為 0.7%。
  • NASDAQ Comp 下跌 33.3 點，跌幅為 0.5%。
  • S&P 500 下跌 17.4 點，跌幅為 0.7%。
  • FTSE 100 下跌 7.5 點，跌幅為 0.1%。
  • DAX 上漲 54.2 點，漲幅為 0.5%。
  • CAC 40 上漲 8.8 點，漲幅為 0.2%。
  • Euro STOXX 50 上漲 10.5 點，漲幅為 0.3%。
  • VIX 上漲 0.7 點，漲幅為 3.5%。

• 貨幣市場：

  • Yen 下跌 0.04 點，跌幅為 0.04%。
  • Won 上漲 2.26 點，漲幅為 0.20%。
  • RMB 上漲 0.02 點，漲幅為 0.24%。
  • NT$ 上漲 0.01 點，漲幅為 0.02%。
  • HK$ 持平，變動為 0.00%。
  • Rs 下跌 0.77 點，跌幅為 1.08%。
  • RM 上漲 0.00 點，漲幅為 0.11%。
  • S$ 上漲 0.00 點，漲幅為 0.04%。
  • P 上漲 0.13 點，漲幅為 0.25%。
  • Rp 下跌 36.00 點，跌幅為 0.25%。
  • A$ 持平，變動為 0.00%。
  • Euro 上漲 0.00 點，漲幅為 0.01%。
  • GBP 下跌 0.00 點，跌幅為 0.01%。
  • Bt 上漲 0.00 點，漲幅為 0.00%。

• 債券市場：

  • 新加坡 10 年期債券收益率：2.42%，較前日下降 0.02%。
  • 美國 10 年期債券收益率：3.04%，較前日上升 0.01%。
  • 日本 10 年期債券收益率：0.10%，較前日下降 0.01%。
  • 英國 10 年期債券收益率：1.38%，較前日下降 0.05%。
  • 德國 10 年期債券收益率：0.34%，較前日下降 0.03%。
  • 馬來西亞 10 年期債券收益率：4.15%，較前日上升 0.00%。
  • 印尼 10 年期債券收益率：7.91%，較前日下降 0.04%。

• 商品市場：

  • 布倫特原油：58.8 美元/桶，較前日上升 0.36 美元（+0.61%）。
  • 黃金：1,223.6 美元/盎司，較前日上升 0.06 美元（+0.00%）。
  • 銅：278.6 美元/噸，較前日下降 0.30 美元（-0.11%）。
  • 棕櫚油：2,044.0 马币/噸，較前日下降 13.00 马币（-0.63%）。
  • CRB 指數：179.6，較前日下降 5.40（-2.92%）。

主要觀點

• 新加坡市場表現：

  • 医疗健康板块表现强劲，FTSE ST Healthcare 涨幅达 1.8%，而基本材料板块下跌 1.9%。
  • FTSE ST Catalyst 涨幅为 0.6%，显示市场对催化剂相关股票的乐观情绪。
  • 整体市场情绪较为积极，尽管部分板块如工业和消费品出现下跌。

• 亞太市場：

  • SET 和 STI 表现较好，分别上涨 1.1% 和 0.4%。
  • CSI 300 和 HSCEI 遭遇较大跌幅，分别为 2.2% 和 0.6%。

• 美國與歐洲市場：

  • 美国市场整体表现偏弱，DJIA 和 NASDAQ Comp 都有下跌。
  • 欧洲市场则相对稳定，DAX 和 CAC 40 都有小幅上涨。

• 貨幣動態：

  • 新加坡元对美元保持稳定，但其他货币如日元和馬來西亞林吉特有微幅波动。

• 商品价格：

  • 布倫特原油价格小幅上涨，而铜和棕櫚油价格下跌，显示市场对能源和农业产品的需求疲软。

關鍵信息

• Golden Energy and Resources Ltd：

  • 生产量上升 66%，但煤炭价格略有下降。
  • 短期内价格前景偏空，分析师维持买入评级，目标价为 S$0.360。

• Geo Energy Resources：

  • 生产目标未达，但获得资本注入和预付款。
  • 短期煤炭价格预期疲软，分析师维持买入评级，目标价为 S$0.245。

• 新聞要點：

  • 印度政府计划在下一次央行董事会会议上讨论央行治理结构的变化。
  • Noble Group 的 35 亿美元重组计划获得延期。
  • LTC Corporation 将进行投票决定是否退市。

• 新加坡公司股息信息：

  • 多家公司公布股息日期和金额，如 DBS Group Holdings Ltd 和 Old Chang Kee Ltd。

• 新加坡公司財報日曆：

  • 11 月 2018 有多家公司公布財報，包括 Sembcorp Industries、DBS Group Holdings 等。
  • 一些公司如 Golden Agri-Resources Ltd 的財報显示盈利下降。

• 經濟日曆：

  • 11 月 2018 的經濟日程包括美国个人收入、消费者信心指数、MBA 房屋贷款申请等。
  • 新加坡经济数据包括零售销售、非油国内出口等。

• ** Phillip Securities Research 覆蓋公司**：

  • 多家新加坡公司如 DBS、OCBC、SGX、UOB 等被分析师覆盖，有买入或累积评级。
  • 部分公司如 Fraser & Neave、Sheng Siong 等有分析师变更。

總結

• 市場表現：新加坡市场整体表现稳定，医疗健康板块表现强劲，而基本材料和工业板块有所下跌。亚太市场中，SET 和 STI 表现较好，而 CSI 300 和 HSCEI 遭遇较大跌幅。美国和欧洲市场整体偏弱，但 DAX 和 CAC 40 有小幅上涨。
• 商品和貨幣：布倫特原油价格上涨，铜和棕櫚油价格下跌。新加坡元对美元保持稳定，其他货币如日元和馬來西亞林吉特有微幅波动。
• 股息和財報：多家新加坡公司公布股息信息，同时有公司公布財報，显示盈利变化。
• 經濟日程：11 月 2018 的經濟日程包括多项重要数据发布，如美国个人收入、消费者信心指数等。
• 研究覆蓋：Phillip Securities Research 对多家新加坡公司进行覆盖，提供买入或累积评级，部分公司有分析师变更。