基金组合29只主动权益及固收+品种2021Q1调仓情况跟踪-20210429-财信证券-24页_641kb

报告摘要

本报告对2021年第一季度基金市场进行了分析，重点跟踪了四个基金组合中的29只主动权益及固收+品种的调仓情况。报告提供了各基金组合的业绩表现、持仓变化、基金经理操作及风险提示等内容，为投资者提供市场洞察。

主要指数表现：
- 上证指数：60日-0.97%，年初至今+0.05%
- 中证基金：60日+0.27%，年初至今+0.50%
- 股票基金：60日+0.65%，年初至今+0.23%
- 混合基金：60日+0.16%，年初至今+1.12%
- 债券基金：60日+0.72%，年初至今+0.93%
- 货币基金：60日+0.39%，年初至今+0.77%

基金月报组合（16只）：
- 年初至今等权重组合收益：+2.23%
- 12只基金净值增长率为正，4只为负。
- 调仓明显品种：博道嘉泰回报、易方达安心回馈、汇添富可转债A、易方达供给改革、富国周期优势A。
- 降仓明显品种：广发对冲套利、富国中国中小盘人民币。
- 调仓较少品种：广发稳健增长A、富国军工主题A、招商医药健康产业、富国互联科技。
风险偏好较高基金组合（10只）：
- 年初至今等权重组合收益：+0.56%
- 5只基金净值增长率为正。
- 调仓明显品种：富国价值增长、工银瑞信文体产业A、华安沪港深外延增长。
- 调仓较少品种：易方达蓝筹精选、中欧时代先锋A、朱雀企业优胜A、泓德致远A、工银瑞信绝对收益A。
风险偏好中等基金组合（10只）：
- 年初至今等权重组合收益：+1.58%
- 8只基金净值增长率为正。
- 有明显调仓的品种：华商红利优选（调出调入）。
风险偏好较低基金组合（10只）：
- 年初至今等权重组合收益：+1.32%
- 9只基金净值增长率为正。
- 调仓明显品种：华宝量化对冲A。

调仓明显：
- 博道嘉泰回报：调出通威股份、贵州茅台、广联达、药明康德，调入博汇纸业、万华化学、亿纬锂能、坚朗五金。
- 易方达安心回馈：调出阳光电源、鹏鼎控股、星宇股份、爱科迪，调入歌尔股份、中南建设、蓝思科技、梦百合。
- 富国周期优势A：调出扬农化工、金禾实业、万华化学，调入亚士创能、海油工程、福耀玻璃、立讯精密。
- 富国军工主题A：调出中航机电，调入中航电子。
- 华商红利优选：调出三一重工、中国平安、招商银行、洋河股份、酒鬼酒、中航重机、美的集团，调入宁德时代、亿纬锂能、智飞生物、中国中免、京东方A、兴业银行、药明康德。
- 华宝量化对冲A：调出隆基股份、恒瑞医药、东方财富、平安银行，调入万科A、工商银行、伊利股份、海康威视。