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狮桥四期资产支持专项计划成立公告总结

核心内容概述

狮桥四期资产支持专项计划于2016年8月3日正式成立，募集资金总额为人民币64亿元，达到计划说明书约定的目标募集规模。该专项计划由中信建投证券股份有限公司发起，并在深圳证券交易所挂牌转让，符合深交所挂牌条件，已获得相关无异议函。

主要观点

• 合规性：专项计划已通过深交所审查，获得无异议函，符合资产证券化业务管理规定。
• 成立时间：2016年8月3日正式成立。
• 募集资金：实际收到认购资金64亿元，折合6400万份证券，有效参与户数为10户，均为机构客户。
• 产品结构：专项计划包含优先级、次优级和次级资产支持证券，分别具有不同的预期期限、收益率和还本付息方式。
• 信用评级：优先级证券获AAA级，次优级证券获AA级，次级证券无票面利率。
• 流动性安排：通过深交所综合协议交易平台挂牌转让，具备良好的流动性。
• 托管与监管：由平安银行股份有限公司托管，平安银行股份有限公司佛山分行作为监管银行。

专项计划产品详情

关键信息

• 信用评级：大公国际资信评估有限公司对优先级证券给予AAA级评级，次优级证券给予AA级评级。
• 推广对象：合格机构投资者，优先级与次优级证券最低认购金额为100万元。
• 托管与监管机构：平安银行股份有限公司为托管银行，平安银行股份有限公司佛山分行为监管银行。
• 登记机构：中国证券登记结算有限公司深圳分公司。
• 发行流程：
  • 2016年6月17日：专项计划提交内核会审核。
  • 2016年6月21日：内核会表决通过。
  • 2016年7月28日：启动路演及簿记建档，确定发行价格。
  • 2016年7月29日：认购人签署协议并开始缴款。
  • 2016年8月2日：募集截止。
  • 2016年8月3日：专项计划正式成立，披露成立公告。

备查文件

专项计划成立公告附有以下备查文件供查阅：

1. 无异议函：深交所出具的《关于中信建投“狮桥四期资产支持专项计划”符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函[2016]522号）。
2. 计划说明书：详细说明专项计划的结构、运作方式、基础资产等内容。
3. 法律意见书：由律师事务所出具，确认专项计划的合法性。
4. 信用评级报告：大公国际资信评估有限公司对优先级和次优级证券的评级报告。
5. 主要交易合同文本：
   • 标准条款
   • 认购协议及风险揭示书
   • 资产买卖协议
   • 资产服务协议
   • 托管协议
   • 监管协议
   • 差额支付承诺函
6. 其他中介报告：
   • 商定程序报告
   • 现金流预测报告
   • 尽职调查报告
   • 基础资产未被列入负面清单的说明
7. 基础资产池信息表：展示基础资产的具体信息。
8. 原始权益人财务信息：特定原始权益人最近三年的财务报告及融资情况说明。

备查文件查阅方式

• 查阅地点：中信建投证券股份有限公司
• 地址：北京市东城区朝内大街188号
• 联系方式：
  • 电话：（010）85156418
  • 传真：（010）65185119
  • 联系人：荆树光

附件说明

公告附有相关图片，包括：

• 专项计划成立公告封面
• 专项计划成立公告正文

以上内容为狮桥四期资产支持专项计划成立公告的详细总结。