狮桥四期资产支持专项计划成立公告_5页_1mb

狮桥四期资产支持专项计划成立公告总结

核心内容概述

狮桥四期资产支持专项计划由中信建投证券股份有限公司发起，于2016年8月3日正式成立。该计划符合深圳证券交易所的挂牌条件，获得无异议函，并通过北京天圆全会计师事务所验资，募集资金达到计划目标规模。该专项计划通过深交所综合协议交易平台进行转让，具有明确的资产结构和偿付安排。

主要观点

• 合规性：专项计划获得深交所无异议函（深证函[2016]522号），符合相关法律法规及监管要求。
• 成立条件满足：实际募集金额达到6.4亿元人民币，符合《计划说明书》中的目标募集规模。
• 结构清晰：专项计划包含优先级、次优级和次级资产支持证券，分别具有不同的期限、收益率及偿付方式。
• 风险控制：对投资者进行了充分的风险揭示，要求合格机构投资者认购，最低认购金额为100万元。
• 专业机构参与：由平安银行担任托管银行和监管银行，大公国际提供信用评级，确保计划的透明度和安全性。

关键信息

专项计划基本信息

信用评级

• 优先级资产支持证券：AAA级
• 次优级资产支持证券：AA级

推广与认购

• 推广对象：合格机构投资者
• 最低认购金额：优先级与次优级均为100万元
• 认购方式：签署《认购协议》及《风险揭示书》，并按约定进行缴款

流动性安排

• 通过深交所综合协议交易平台挂牌转让，实现资产支持证券的流动性管理。

发行流程

备查文件

1. 深交所无异议函
2. 《计划说明书》
3. 法律意见书
4. 信用评级报告
5. 主要交易合同文本（包括标准条款、认购协议、资产买卖协议、资产服务协议、托管协议、监管协议、差额支付承诺函）
6. 中介报告（包括商定程序报告、现金流预测报告、尽职调查报告、基础资产未被列入负面清单的说明）
7. 基础资产池信息表
8. 特定原始权益人最近三年财务报告及融资情况说明

查阅地点

中信建投证券股份有限公司
地址：北京市东城区朝内大街188号
电话：（010）85156418
传真：（010）65185119
联系人：荆树光