20230205-华创证券-创新药周报_跨国药企2022年报梳理_29页_2mb

报告摘要

本周创新药周报主要梳理了2022年跨国药企及部分生物科技公司的年报表现，同时汇总了国内创新药的受理情况和近期交易动态。整体呈现了全球及国内创新药市场的发展趋势与关键信息。

总营收：949.43亿美元，同比增长1.3%
研发投入：146.03亿美元，同比下降0.8%
增长领域：
- 肿瘤学：贡献160亿美元收入，同比增长9.9%
- 自身免疫疾病：乌司奴单抗（Stelara）营收97.23亿美元，增长6.5%
- 多发性骨髓瘤：达雷妥尤单抗（Darzalex）营收79.77亿美元，增长32.4%
- 前列腺癌：阿帕他胺（Erleada）营收18.81亿美元，增长45.7%

总营收：285.41亿美元，同比增长1%
研发投入：71.92亿美元，同比增长4%
增长产品：
- GLP-1受体激动剂Trulicity：营收74.40亿美元，增长15%
- SGLT-2抑制剂Jardiance：营收20.66亿美元，增长39%
- GIP/GLP-1受体激动剂Mounjaro：首年营收4.83亿美元，增长迅速
- CDK4/6抑制剂Verzenio：营收24.84亿美元，增长84%
- IL-17A单抗Taltz：营收24.82亿美元，增长12%
- JAK抑制剂Olumiant：营收8.31亿美元，下降26%

总销售额：1770亿丹麦克朗，增长25%
糖尿病业务：销售额1395.48亿丹麦克朗，增长14%
- GLP-1产品：销售额833.71亿丹麦克朗，增长42%
  - Ozempic：销售额597.50亿丹麦克朗（84.39亿美元），增长61%
  - Rybelsus：销售额112.99亿丹麦克朗（15.69亿美元），增长114%
- 胰岛素销售额下降11%
减肥业务：销售额168.64亿丹麦克朗，增长84%
- Saxenda：销售额106.76亿丹麦克朗（15.08亿美元），增长42%
- Wegovy：销售额61.88亿丹麦克朗（8.74亿美元）

总营收：632.81亿瑞士法郎，增长2%
制药业务：455.51亿瑞士法郎，增长2%
抗肿瘤药物：
- 恩美曲妥珠单抗（Kadcyla）：营收20.80亿瑞士法郎，增长7%
- 阿替利珠单抗（Tecentriq）：营收37.17亿瑞士法郎，增长14%
- 帕妥珠单抗（Perjeta）：营收40.87亿瑞士法郎，增长5%
血友病药物：艾美赛珠单抗（Hemlibra）：营收38.23亿瑞士法郎，增长27%
神经科学药物：奥瑞珠单抗（Ocrevus）：营收60.36亿瑞士法郎，增长17%
眼科药物：VEGF-A/Ang双抗Vabysmo：首年营收5.91亿瑞士法郎

总营收：505.45亿美元，下降2%
净利润：69.55亿美元，下降71%
研发投入：99.96亿美元，占营收19.8%
创新药收入：413亿美元，增长4%
品牌创新药：美国地区159亿美元，欧洲地区136亿美元，新兴市场增长9%
Sandoz（仿制药）：收入92.49亿美元，增长4%
重要产品：
- Cosentyx（司库奇尤单抗）：营收47.88亿美元，增长1%
- Entresto（沙库巴曲缬沙坦）：营收46.44亿美元，增长31%
- Tafinlar+Mekinist：营收17.70亿美元，增长5%
- Kisqali：营收12.31亿美元，增长31%
- Kesimpta：营收10.92亿美元，增长194%

总营收：427.97亿欧元，增长7%
制药业务：306.88亿欧元，增长6.9%
疫苗业务：72.29亿欧元，增长6.3%
重点产品：
- Eylea（阿柏西普）：全球收入96.47亿美元，增长4%
- Dupixent（度普利尤单抗）：全球收入86.81亿美元，增长40%
- Libtayo（PD-L1单抗）：全球收入5.78亿美元，增长26%
带状疱疹疫苗Shingrix：销售收入29.58亿英镑，增长51%

总营收：121.73亿美元，下降24%
新冠中和抗体REGEN-COV：收入2.28亿美元，下降98%
特药收入：112.69亿英镑，增长37%
疫苗收入：79.37亿英镑，增长17%
重点产品：
- Shingrix：销售收入29.58亿英镑，增长51%
- Trelegy：销售收入17.29亿英镑，增长42%
- Nucala：销售收入14.23亿英镑，增长25%
- Benlysta：销售收入11.46亿英镑，增长31%

IND数量：38个
NDA数量：2个
部分IND受理产品：
- CXSL2300088：HG004眼用注射液，辉大生物，2023/2/4
- CXSL2300086：注射用XYD-9668-198抗体偶联剂，新蕴达生物，2023/2/4
- CXSL2300085：9MW2821，迈威生物，2023/2/4
- CXSL2300084：SIM1811-03注射液，先声生物，2023/2/4
- CXSL2300083：TQB2450注射液，正大天晴，2023/2/4
- CXSL2300082：注射用9MW2921，迈威生物，2023/2/4
- CXSL2300081：注射用SHR-A1811，恒瑞医药，2023/2/4
- CXSL2300077：注射用RC108，荣昌生物，2023/2/3
- CXHS2300023：磷酸盛格列汀片，盛世泰科、海纳制药，2023/2/2
- CXSL2300076：JS006注射液，君实生物，2023/2/1
- CXSL2300074：AK114注射液，康方生物，2023/2/1
- CXSL2300073：SHR-2002注射液，恒瑞医药，2023/2/1

涨幅前5：
- 百利天恒-U：+47.71%
- 腾盛博药-B：+44.79%
- 永泰生物-B：+40.73%
- 加科思：+32.28%
- 亚盛医药-B：+28.26%
跌幅前5：
- 联拓生物：-14.40%
- 天境生物：-12.50%
- 再鼎医药-N：-10.67%
- 康乃德：-10.15%
- 君实生物-U：-9.89%

BMS：
- 新上市产品营收20.3亿美元，增长87%
- Op Dualag（肿瘤免疫疗法）：营收2.52亿美元
吉利德：
- Yescarta（细胞治疗产品）：营收11.6亿美元，增长66.9%
- Tecartus（细胞治疗产品）：营收2.99亿美元，增长70%
其他：
- Leqvio（siRNA降血脂新药）：营收1.12亿美元
- Oxbryta（抗纤维化药物）：营收73万美元

交易时间	主体方	合作方	交易类型	交易流向	权益地区	交易项目	交易适应症	药物作用机制	交易费用
2023-01-30	Aksigen	印度太阳	收购	国外 to 国外	-	收购分散酶、分散酶-cd、佛洛干三个品牌	手术后炎症	酶-生物类黄酮组合	-
2023-01-30	凯莱英	泰诚思	合作	国内 to 国内	-	多个ADC的研发/生产服务	癌症	ADC、AXC	-
2023-01-31	名古屋大学	Ymmunobio	许可	国外 to 国外	-	NPTXR抗体所有权转让	胃肠癌	神经元五聚蛋白受体(NPTXR)抗体	-
2023-01-31	X-Chem	Kymera	合作	国内 to 国外	-	扩大基于DNA编码库(DEL)的筛选服务	免疫疾病、肿瘤	蛋白质降解剂	-
2023-01-31	丹娜法伯癌症研究院	Hillstream	期权	国外 to 国外	-	下一代抗MUC1-C药物	耐药性和破坏性癌症	铁介导细胞死亡	-
2023-01-31	Apic	Uniqure	许可	国外 to 国外	全球	APB-102许可	肌萎缩性侧索硬化(ALS)	基因疗法	-
2023-01-31	大熊制药	创盛桥康	许可	国外 to 国内	中国	Bersiporocin的独家权利	特发性肺纤维化	-	总费用高达3.36亿美元，包括7600万美元在前期和发展里程碑付款和净销售额两位数的版税
2023-02-01	蓝水疫苗	AbVacc	合作	国外 to 国外	-	共同开发新型猴痘和马尔堡疫苗候选物	猴痘和马尔堡病毒病	病毒样颗粒(VLP)平台	-
2023-02-01	Orbit	Endevica	合作、期权	国外 to 国外	-	进入多靶点合作，推进恶病疗法	癌症和其他慢性疾病	G蛋白偶联受体(GPCR)靶向治疗	-