2016年-数据局_前瞻产业研究院：中国医疗器械行业市场前景与投资分析报告_26页_1mb

中国医疗器械行业发展总结

核心内容概述

中国医疗器械行业作为关系人类生命健康的新兴产业，近年来发展迅速，已成为一个产品门类齐全、创新能力不断增强、市场需求旺盛的朝阳产业。尽管行业整体增长稳定，但仍面临高端产品依赖进口、企业规模小且技术水平不高的挑战。同时，随着人口老龄化和城镇化进程的加快，行业将迎来更大的发展机遇。

市场环境分析

行业经济环境

• GDP增长：2016年上半年，中国GDP增长率为6.7%，其中第三产业增长最快，达到7.5%。
• 收入增长：2015年，城镇居民人均可支配收入增长8.2%，农村居民人均可支配收入增长8.9%。收入的持续增长为医疗器械市场需求提供了有力支撑。

社会环境

• 人口老龄化：2015年，60岁及以上人口达2.22亿，占总人口16.15%。预计2020年将达2.48亿，老龄化水平达17.17%；2025年，60岁以上人口将突破3亿，成为超老年型国家。
• 人口城镇化：2015年，中国城镇化率达56.10%，高于世界银行公布的中等收入国家平均水平，城市化进程加快推动医疗器械需求增长。

技术环境分析

技术发展水平

• 中国医疗器械产品种类对进口产品的替代率超过90%，已能生产68大门类、3400多品种、1.1万个规格的产品。
• 中国年开发新产品在300-400项，行业技术不断进步。

技术最新动向

• 十大重要技术包括：植入式涂层器械、颈动脉支架、心脏辅助装置、人工骨和皮肤移植物、人工矫形盘、基于核酸的IVD装置、医用激光、医用成像技术、无线技术、计算机辅助外科。

行业运营状况分析

行业发展状况

• 2015年中国医疗器械行业实现销售收入2268.12亿元，同比增长6.18%；工业总产值达2361.24亿元，同比增长8.52%。
• 医疗器械行业发展速度总体快于医药工业。

产品结构情况

• 影像诊断设备占据最大市场份额，约40%；各类耗材占20%；骨科及植入性医疗器械市场份额下降；牙科及其他类器械占据剩余份额。

竞争结构情况

• 高端产品占比25%，中低端产品占比75%；而国际平均水平为高端产品占55%。
• 主要竞争品牌包括：九安医疗、鱼跃医疗、新华医疗、阳普医疗等在中低端市场；东软医疗、万东医疗、迈瑞、美敦力等在高端市场。

总体概况总结

• 中国医疗器械产业发展基础薄弱，监管起步较晚，企业多为小、散、低水平竞争。
• 提高技术创新能力、加强产学研合作已成为行业发展的当务之急。
• 高端产品主要依赖进口，缺乏核心技术与品牌优势，国际市场竞争处于不利地位。

行业供给分析及预测

行业供给情况

• 2008-2015年，医疗器械行业工业总产值逐年稳步增长，2015年达2361.24亿元，同比增长8.52%。
• 行业整体呈现增长趋势，但增速有所放缓。

供给结构

• 医疗诊断、监护及治疗设备制造和医疗、外科及兽医用器械制造子行业占据较大份额。

供给区域分布

• 2015年，江苏省、广东省、山东省分别为行业总产值第一、第二、第三。
• 江苏省占比23.22%，广东省占比13.11%，山东省占比11.24%。

供给预测

• 未来几年内，医疗器械市场供给将保持12%左右的年增长速度。
• 高端医疗设备数据需求增长率在14%左右，金额增速可能超过20%。
• 家用医疗设备及部分低端产品增长率达到25%以上。
• 预计到2021年，中国医疗器械总产值将接近5000亿元。

行业财务状况分析

经营效益分析

• 2015年，医疗器械行业销售收入2268.12亿元，同比增长6.18%；产品销售利润388.14亿元，同比增长6.17%；利润总额20.02亿元，同比下降4.23%。

盈利能力分析

• 2011-2015年，销售利润率保持在17%以上，盈利能力较强。
• 成本费用利润率10.13%，总资产报酬率11.04%，资本保值增值率120.00%，行业资产结构稳健，偿债能力较强。

运营能力分析

• 2015年，应收账款周转率7.3次，总资产周转率1.13次，流动资产周转率1.86次，产成品周转率19.31次。
• 运营能力较强，但有下降趋势。

偿债能力分析

• 资产负债率低于40%，产权比率保持在60%左右，已获利息倍数在18倍以上，行业偿债能力较强。

医疗器械行业区域市场前景预测

北京市

• 2015年，北京市医疗器械行业规模以上企业84家，销售收入131.25亿元，同比增长9.30%。
• 资产总计233.10亿元，同比增长22.48%。
• 企业集中度高，产品出口比重较大，高新技术医疗器械发展较快。

上海市

• 2015年，上海市医疗器械行业规模以上企业76家，销售收入117.14亿元，同比增长10.55%。
• 资产总计152.23亿元，同比增长22.21%。
• 产品出口比重超过50%，医学影像设备、体外诊断试剂等高新技术产品发展迅速。

广东省

• 2015年，广东省医疗器械行业规模以上企业153家，销售收入316.85亿元，同比增长7.69%。
• 产品销售利润69.90亿元，同比增长6.06%。
• 利润总额44.86亿元，同比下降4.57%。
• 质量监管更趋严格，产业集群形成。
• 在全国地位更加重要，政府扶持政策显著。

中国医疗器械行业主要企业生产经营分析

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司

• 2015年1-9月，公司营业收入936.90百万美元，毛利511.87百万美元。
• 资产负债率维持在20%-40%之间，资产结构合理。
• 总资产收益率总体维持在7.8%以上，但呈下降趋势。
• 产品涵盖生命信息与支持、临床检验、数字超声、放射影像、兽用产品五大领域。
• 国内销售网络覆盖全国，拥有2400个分销商。
• 国际市场拥有13个服务中心，管理190多个国家的1500个国际分销商。
• 2016年与美的集团、联影医疗等达成战略合作，推动行业技术发展。

山东新华医疗器械股份有限公司

• 2015年，公司营业收入755444.43万元，营业利润38348.76万元。
• 毛利率和销售利润率分别为22.27%和14.30%，但较上年有所下降。
• 公司销售网络覆盖全国31个省市、自治区，远销21个国家和地区。
• 2015年，国内销售占比达97.61%。
• 公司发展战略包括：技术创新、品牌建设、扩张发展，定位健康产业，拓展医疗器械和制药装备领域，进军医疗服务。

总结

中国医疗器械行业正处于快速发展阶段，市场需求旺盛，产品种类丰富，但行业仍面临高端产品依赖进口、企业规模小、技术水平低等问题。随着人口老龄化和城镇化的推进，行业前景广阔，预计未来几年总产值将接近5000亿元。行业盈利能力较强，但需注意成本控制。区域市场中，江苏、广东、山东为行业主要产区，北京、上海等地区则在高端产品和高新技术领域表现突出。企业层面，迈瑞、新华等龙头企业在技术研发、市场拓展、品牌建设等方面表现积极，为行业未来的发展提供了有力支撑。